Smarte Aufgaben

<< Klicken Sie hier, um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen >>

Navigation:  Module > Finanzbuchhaltung >

Smarte Aufgaben

Smarte Aufgaben

In der Finanzbuchhaltung stehen diverse Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.

Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.

Fib_Smart_offene Kontobewegungen

Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf offene Kontobewegungen aufmerksam gemacht, die noch zu verbuchen sind.

Fib_Smart_fällige Stapelbuchungen

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute zum Erstellen fällig sind.

Fib_Smart_MWST Abrechnung

oder

Fib_Smart_MWST Abrechnung Differenz

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf die fällige Mehrwertsteuer-Abrechnung aufmerksam. Entweder zeigt Sie zudem den geschuldeten Steuerbetrag an oder, falls ein Differenzbetrag besteht, wird dieser eingeblendet. Das Datum ist nur dann farbig hinterlegt, falls eine Steuerschuld besteht.
Toggle-auf_16x16_blackOffene Kontobewegungen bearbeiten

Sobald offene Kontobewegungen existieren, wird diese Smarte Aufgabe eingeblendet mit einem Hinweis in rot, wie viele Kontobewegungen zu bearbeiten sind. Zudem wird der Totalbetrag der offenen Kontobewegungen angezeigt.

1.Klicken Sie auf die Funktion Offene Kontobewegungen bearbeiten Tabelle ändern_16x16.

2.Folgendes Fenster wird angezeigt:

Fib_Smart_Fenster offene Kontobewegungen

3.Passen Sie die Suchfelder nach Bedarf an.

4.Klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16, um die Kontobewegungen abzurufen.

2.Verarbeiten Sie die offenen Kontobewegungen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Hinweis:

▪Standardmässig wird das zuletzt geöffnete Konto ausgewählt.
Toggle-auf_16x16_blackFällige Stapelbuchungen erstellen

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute erstellt werden können.

1.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Stapelbuchungen erstellen Massenmutation starten_16x16, um die Funktion Stapelbuchungen erstellen zu starten.

2.Folgendes Fenster wird angezeigt:

Fib_Smart_Fenster fällige Stapelbuchungen

3.Klicken Sie auf Ok, um die Stapelbuchungen zu erstellen.
Toggle-auf_16x16_blackMWST-Abrechnung fällig per

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf die fällige Mehrwertsteuer-Abrechnung aufmerksam. Nach Ablauf des Stichtages (z.B. 1. Quartal 2021 = 31.03.2021) wird oben rechts das Abrechnungsdatum eingeblendet. Das Abrechnungsdatum ist abhängig von der Abrechnungsperiode (Datum von/bis, Halbjahr, Monat, Quartal) in den allgemeinen Einstellungen zur Mehrwertsteuer.

Zusätzlich wird der geschuldete Steuerbetrag eingeblendet. Falls eine Differenz besteht, wird anstelle des geschuldeten Betrags der Differenzbetrag angezeigt. In diesem Fall wird auch ein Informations-Symbol mit weiteren Hinweisen zur Differenz eingeblendet.

Sie können individuell definieren, wie lange die Anzeige des Abrechnungsdatums gelb hinterlegt werden soll, bevor die Anzeige auf rot wechselt, um die Dringlichkeit zu erhöhen. Standardmässig sind dafür 30 Tage festgelegt. Falls der geschuldete Steuerbetrag Null beträgt, wird das Datum grau hinterlegt.

1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für die Anzeige in gelb ein.

Fib_Smart_Einst_MWST Abrechnung

3.Klick auf Ok, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion MWST-Abrechnung fällig per MWST_Abrechnung_16x16.

5.Folgendes Fenster wird angezeigt:

Fib_Smart_Fenster MWST Abrechnung

2.Falls eine Differenz vorliegt, wird folgendes Fenster angezeigt:

Fib_Smart_Fenster MWST Differenzen

3.Beheben Sie allfällige Differenzen, bevor Sie die Mehrwertsteuer-Abrechnung erstellen.

Hinweis:

▪Bei Kunden ohne Mehrwertsteuer-Pflicht wird folgender Text eingeblendet.

Fibu_Smart_MWST Abrg ohne Pflicht

Benötigen Sie weitere Hilfe? Verwandte Themen:

▪Mehrwertsteuer-Abrechnung

▪Mehrwertsteuer Differenzen

Hinweis:

▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen Einstellungen_16x16 in der Titelleiste des Dock-Fensters die entsprechende Smarte Aufgabe jederzeit ausblenden.

▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen.

▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren Aktualisieren_16x16 werden die Smarten Aufgaben neu berechnet.

Tipp:

▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet.