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Vergütungsfreigabe |
Wenn Sie den 2. Schritt des Kreditoren-Workflows, die Vergütungsfreigabe, nutzen wollen, können Sie in der Kreditorenbuchhaltung die erfassten Belege von einem Sachbearbeiter prüfen lassen, bevor diese für die Vergütung freigegeben werden.
Mit dem 1. Schritt Vorerfassung und der Funktion Vorerfasste Belege haben Sie zudem die Möglichkeit, Sachbearbeiter zur Überprüfung der Kontierung zu definieren.
Hinweise: ▪Damit Sie die Funktionen der Vergütungsfreigabe nutzen können, müssen Sie vorgängig unter Einstellungen > Vergütung der Kreditorenbuchhaltung die Option Vergütungsfreigabe erforderlich aktivieren. ▪Zusätzlich müssen Sie die Vergütungsfreigaben definieren. Hier bestimmen Sie, ab welchen Beträgen eine Freigabe notwendig ist und wer diese Freigaben ausführen kann. |
Was möchten Sie tun?
Um die Belege für die Vergütung freizugeben, gehen Sie wie folgt vor: 1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe . 2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein. 3.Klicken Sie auf Suchen . 4.Alle Belege, bei welchen die Vergütung freizugeben ist, werden angezeigt. 5.Markieren Sie in der Tabelle unten die gewünschten Belege. 6.Wählen Sie anschliessend Freigeben , um die markierten Belege für die Vergütung freizugeben.
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Um die Vergütungsfreigaben zu definieren, gehen Sie wie folgt vor: 1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe . 2.Wählen Sie Start > Zuweisung > Vergütungsfreigaben definieren . 3.Klicken Sie auf den zu ändernden Eintrag und wählen Sie Ändern . 4.Nehmen Sie hier Ihre Änderungen vor. 5.Bestätigen Sie mit Ok . |
Um die History des Sachbearbeiters zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor: 1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe . 2.Klicken Sie auf Suchen , um die Belege anzuzeigen. 3.Wählen Sie den entsprechenden Beleg. 4.Klicken Sie auf Start > Zuweisung > Sachbearbeiter History 5.Hier sehen Sie den Änderungsverlauf des ausgewählten Beleges. |
Mit der Ansicht Inklusiv Stellvertreter können Sie zusätzlich die Belege anzeigen, bei welchen Sie als Stellvertreter hinterlegt sind. 1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe . 2.Wählen Sie Start > Ansicht > Inklusiv Stellvertretung und lassen Sie sich die Belege anzeigen. 3.Um die Ansicht wieder zu deaktivieren, wählen Sie erneut Start > Ansicht > Inklusiv Stellvertretung 4.Mit anschliessendem Klick auf Suchen , werden Ihnen die Belege ohne Stellvertretung angezeigt. |
Mit der Ansicht Vorgesetzter können Sie die Belege anzeigen, für welche Sie, unabhängig von Ihrer Rolle, verantwortlich sind. In dieser Ansicht werden alle Belege der Sachbearbeiter, welchen den ausgewählten Sachbearbeiter als Vorgesetzten definiert haben, angezeigt, dabei wird die Ansicht automatisch nach Mitarbeiter gruppiert. 1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vergütung > Freigabe . 2.Wählen Sie Start > Ansicht >Vorgesetzter und lassen Sie sich die Belege anzeigen. 3.Um die Ansicht wieder zu deaktivieren, wählen Sie erneut Start > Ansicht >Vorgesetzter . 4.Mit anschliessendem Klick auf Suchen , werden Ihnen die Belege mit Rolle Sachbearbeiter angezeigt. |
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