Bei der Verrechnung werden alle Planobjekte pro Adresse und Währung zusammengefasst. Es werden alle Planobjekte verrechnet, welche eine Ressource mit der Option verrechnen zugewiesen haben. Zusätzliche zu den Planobjekten werden auch die dort angegebenen Artikel verrechnet.
Wenn Sie die Verrechnung starten, sehen Sie folgendes Fenster:
Hinweise: ▪Die Rot hinterlegten Zeilen bedeuten, dass diese Planobjekte nicht verrechnet werden, da sie eine Ressource ohne die Option verrechnen zugewiesen hat. Markieren Sie solche Positionen trotzdem, damit diese als definitiv gekennzeichnet werden. ▪Die Rechnungen werden in der Auftragsbearbeitung mit dem Dokumenttyp Rechnung gespeichert und können dort auch jederzeit wieder geändert oder ausgedruckt werden. ▪Wenn Sie eine Debitoren- oder Finanzbuchhaltung installiert haben, werden die entsprechenden Buchungen ebenfalls vorgenommen. |
Abfrage Sie können hier eine Abfrage definieren, um nach den gewünschten Planobjekten zu suchen. Planobjekt-Nr. Wenn Sie nur ein oder eine Auswahl bestimmter Planobjekte verrechnen wollen, geben Sie hier die gewünschten Nummern mit einem Komma getrennt ein. Adresse Um nur die Planobjekte einer bestimmten Adresse zu verrechnen, geben Sie hier die Adresse ein. Auftrag Geben Sie hier die Nummer des Auftrages ein, wenn Sie nur einen bestimmten Auftrag verrechnen wollen. Datum von Mit diesem Feld können Sie die Planobjekte nach Datum einschränken. Es werden nur Planobjekte verrechnet, welche ein Datum grösser oder gleich dieser Eingabe besitzen. Datum bis Auch mit diesem Feld können Sie die Planobjekte nach Datum einschränken. Es werden nur Planobjekte verrechnet, welche ein Datum kleiner oder gleich dieser Eingabe besitzen.
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Rechnungsdatum Geben Sie hier das gewünschte Rechnungdatum ein. Dokumenttyp Wählen den gewünschten Dokumenttyp aus, den die Rechnungen erhalten sollen. Unser Zeichen Im diesem Feld können Sie Ihr Kurzzeichen für die Rechnungen angeben. Referenztext Definieren Sie einen Referenztext für die Rechnungen. Mit Neuer Referenztext können Sie neue Referenztexte erfassen Kondition Sie können hier für alle Rechnungen eine Kondition definieren. QR-Einzahlungsschein Wenn Sie eine spezielle QR-Einzahlungsschein verwenden wollen, geben Sie diese ebenfalls an. Ansonsten wird der QR-Einzahlungsschein der Adresse verwendet. definitiv Markieren Sie die Opiton defintiv, um die Verrechnung definitiv auszuführen. Wenn Sie diese Option nicht markieren, wird die Verrechnung nur provisorisch durchgeführt. So können Sie die Rechnungen zuerst kontrollieren, bevor Sie definitiv abrechnen. Auftrag einzeln verrechnen Mit dieser Option bestimmen Sie, dass nicht pro Kunde sondern pro Auftrag eine Rechnung erstellt wird. Dokument nach der Verrechnung in Auftragsbearbeitung öffnen Wenn Sie nach der Erstellung der Rechnung diese noch überarbeiten wollen, markieren Sie diese Option. In diesem Fall gelangen Sie nach der Verrechnung direkt in die Auftragsbearbeitung
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Was möchten Sie tun?
1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Verrechnen 2. Definieren Sie die Selektionsfelder und klicken Sie auf Suchen 3.Alle den Suchkriterien entsprechenden offenen Planobjekte werden in der Tabelle aufgelistet und markiert. 4.Mit Rapport markieren 5.Geben Sie die nötigen Angaben ein. 6.Markieren Sie die Opiton defintiv, um die Verrechnung definitiv auszuführen. 7.Starten Sie die Verrechnung mit einem Klick auf Ok 8.Sie sehen folgendes Fenster, da Sie die Option definitiv markiert haben:
9.Bestätigen Sie dieses Fenster mit Ja. 10.Nachdem die definitiven Rechnungen erstellt wurden, erscheint das folgende Fenster:
11.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen. Klicken Sie anschliessend auf Bildschirm
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1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Verrechnen 2. Definieren Sie die Selektionsfelder und klicken Sie auf Suchen 3.Alle den Suchkriterien entsprechenden offenen Planobjekte werden in der Tabelle aufgelistet und markiert. 4.Mit Rapport markieren 5.Geben Sie die nötigen Angaben ein. 6.Markieren Sie die Opiton defintiv nicht, um die Verrechnung nur provisorisch durchzuführen. 7.Starten Sie die Verrechnung mit einem Klick auf Ok 8.Da Sie die Option definitiv nicht markiert haben, sehen Sie folgenden Hinweis:
9.Nachdem die provisorischen Rechnungen erstellt wurden, erscheint das folgende Fenster:
10.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen. Klicken Sie anschliessend auf Bildschirm 11.Nach dem Druck erhalten Sie zur Bestätigung die folgende Meldung:
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