Planobjekt

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Planobjekt

Planobjekt

In der Ressourcenverwaltung Proffix_Ressourcenverwaltung_16x16 unter der Registerkarte Start > Planobjekt sind folgende Funktionen vorhanden:

Toggle-auf_16x16_blackPlanobjekt suchen

Wenn Sie in der Ressourcenverwaltung Proffix_Ressourcenverwaltung_16x16 nach vorhandenen Planobjekten suchen wollen, stehen Ihnen diverse Felder sowie eine Abfrage zur Verfügung.

Was möchten Sie tun?

Wenn Sie in der Ressourcenverwaltung Proffix_Ressourcenverwaltung_16x16 nach vorhandenen Planobjekten suchen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Füllen Sie zuerst die Suchkriterien aus.

2.Klicken Sie auf Start > Suchen Suchen_16x16.

3.Die Datensätze werden in der Tabelle angezeigt.

Wenn Sie in der Ressourcenverwaltung Proffix_Ressourcenverwaltung_16x16 nach vorhandenen Planobjekten gesucht haben, können Sie die Suchergebnisse weiter einschränken:

1.Füllen Sie dazu die zusätzlichen Suchkriterien aus.

2.Wählen Sie Start > In Ergebnis suchen in Ergebnis suchen_16x16.

3.Nun werden die bereits aufgelisteten Datensätze mit den neuen Suchkriterien weiter gefiltert.

Hinweis:

▪Sie können diesen Vorgang beliebig wiederholen, solange noch Datensätze in der Tabelle vorhanden sind.

Tipp:

▪Mit Ctrl+Return in einem Suchfeld wird die Suche direkt ausgeführt.
Toggle-auf_16x16_blackNeues Planobjekt erstellen

Mit den Planobjekten definieren Sie, welche Ressourcen zu welchem Zeitpunkt benötigt werden. Dabei können Sie auch mehrere Ressourcen zu einer Planobjekt-Gruppe zusammenfassen.

Was möchten Sie tun?

Um ein neues Planobjekt zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Neu Neu_16x16.

2.Das Erfassungsfenster für Planobjekte sieht wie folgt aus:

Res_Ressourcen_Planobjekt verwalten

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Beim Speichern des Planobjekts wird geprüft, ob die Ressource verfügbar ist.

1.Sollte aufgrund der Definition auf der Ressource ein Konflikt betreffend Verfügbarkeit oder Anzahl auftreten, wird folgendes Fenster angezeigt:

Res_Ressourcen_Planobjekt speichern_Konflikte

2.Hier sehen Sie die gefundenen Konflikte.

3.Falls Sie das Planobjekt trotzdem speichern wollen, klicken Sie auf Ok Okay_16x16.

Tipp:

▪Wenn Sie diese Prüfung hier nicht ausführen wollen, können Sie diese in den Einstellungen deaktivieren.

Hinweis:

▪Wenn auf einer Ressource eine Vorgabe-Aktivität definiert ist, wird nach dem Speichern eine Aktivität erstellt und verknüpft. Dabei werden alle Mitarbeiter zur Aktivität hinzugefügt, welche auf den Ressourcen des Planobjekts zugewiesen sind. Für Planobjekte, welche so mit der Aktivität verknüpft werden, darf nur ein Artikel zugewiesen werden.

Tipp:

▪Wenn Sie einen Kalender geöffnet haben, können Sie dort auch direkt mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeit/Ressource ein neues Planobjekt erstellen.

Planobjekt-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer des Planobjekts ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen. Mit Bestätigung drucken Drucken_16x16 rechts von der Planobjekt-Nr. können Sie eine Bestätigung von diesem Planobjekt ausdrucken. Wenn Sie die Schaltfläche Aktivität definieren Reiter_Aktivitäten_16x16 wählen, können Sie die Angaben zur Aktivität eingeben, welche mit diesem Planobjekt erstellt und verknüpft werden soll.

Menge

Hier können Sie die Anzahl eingeben. Diese Menge darf nicht grösser sein, als auf der Ressource definiert wurde.

Ressource

Wählen Sie hier die Ressource aus, die Sie planen wollen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für die Planung ein.

Beginn/Ende

Hier geben Sie Start- und Endzeit des Planobjekts ein. Wenn die Ressource in diesem Zeitpunkt bereits verplant oder nicht verfügbar ist, werden Sie beim Speichern des Planobjekts darauf hingewiesen.

Status

Sie können hier dem Planobjekt einen Status zuweisen. Mit dem Status definieren Sie, ob das Planobjekt fixiert (nicht mehr mit der Maus änderbar) ist und in welcher Farbe das Planobjekt dargestellt wird. Wenn auf dem Status eine Farbe definiert wurde, hat die weiter unten eingegebene Farbe keine Wirkung mehr.

Adress-Nr.

Hier geben Sie an, für welche Adresse diese Ressourcen verwendet werden soll. Wenn das Planobjekt verrechnet werden soll, ist diese Eingabe zwingend.

Kontakt

Geben Sie hier den Kontakt für dieses Planobjekt ein. Wenn Sie bereits eine Adress-Nr. eingegeben haben, werden hier nur die Kontakte dieser Adresse angezeigt.

Auftrag

In diesem Feld können Sie einen Auftrag zuweisen. Wenn beim Erstellen eines Planobjekts automatisch eine Auftrags-Nr. eröffnet werden soll, dann können Sie dies in den Einstellungen definieren.

Farbe Planobjekte

Wenn Sie für diese Planung eine bestimmte Farbe für die Darstellung im Kalender verwenden wollen, geben Sie diese hier ein. Wenn auf dem zugewiesenen Status eine Farbe definiert wurde, hat die hier eingegebene Farbe keine Wirkung mehr.

Bemerkungen

Sie können in diesem Feld Bemerkungen zum Planobjekt definieren.

Planobjektgruppe

Falls Sie für die Planung von dieser Ressource noch andere Ressourcen benötigen, können Sie eine Planobjektgruppe definieren. Dazu geben Sie jeweils die Menge und die Ressource bzw. Gruppe ein und klicken anschliessend auf Ressourcen hinzufügen Tabelle neu_16x16 rechts von der Liste. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis alle gewünschten Ressourcen bzw. Gruppen hinzugefügt wurden.

Ressourcengruppen stehen Ihnen zur Verfügung, um mehrere Ressourcen auf einmal hinzuzufügen. Planobjekte, welche so gruppiert wurden, werden im Kalender mit einer Schraffur dargestellt. Beim Ändern eines Planobjekts dieser Gruppe werden die der Gruppe zugehörigen Planobjekte ebenfalls geändert.

Artikel

Hier haben Sie die Möglichkeit, Artikel zu einem Planobjekt hinzuzufügen. Diese werden beim Verrechnen ebenfalls berücksichtigt.

Serviceauftrag/Position

Hier sehen Sie die Nummer der zugehörigen Serviceauftrags-Position. Sie können hier nichts eingeben. Das Feld wird automatisch abgefüllt, wenn ein Planobjekt direkt aus der Disposition der Serviceauftragsverwaltung Proffix_Serviceauftragsverwaltung_16x16 erstellt wird.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackPlanobjekt kopieren, ändern und löschen

Sie können bestehende Planobjekte bearbeiten.

Was möchten Sie tun?

Wenn Sie ein bestehendes Planobjekt kopieren Kopieren_16x16 wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Führen Sie zuerst in der Ressourcenverwaltung eine Suche Suchen_16x16 nach diesem Planobjekt durch.

2.Wählen Sie das gewünschte Planobjekt in der Tabelle aus.

3.Klicken Sie auf Start > Planobjekt > Kopieren Kopieren_16x16.

4.Sie gelangen nun in das Erfassungsfenster für Planobjekte, wo Sie die Vorgaben für das neue Planobjekt anpassen können.

Wenn Sie ein bestehendes Planobjekt ändern Ändern_16x16 wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Führen Sie zuerst in der Ressourcenverwaltung eine Suche Suchen_16x16 nach diesem Planobjekt durch.

2.Wählen Sie das gewünschte Planobjekt in der Tabelle aus.

3.Klicken Sie auf Start > Planobjekt > Ändern Ändern_16x16.

4.Sie gelangen in das Erfassungsfenster für Planobjekte, wo Sie das Planobjekt ändern können.

Tipp:

▪Ein Planobjekt kann auch direkt in einem Kalender mit einem Doppelklick geändert werden.

Wenn Sie ein bestehendes Planobjekt löschen Löschen_16x16 wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Führen Sie zuerst in der Ressourcenverwaltung eine Suche Suchen_16x16 nach diesem Planobjekt durch.

2.Wählen Sie das gewünschte Planobjekt in der Tabelle aus.

3.Klicken Sie auf Start > Planobjekt > Löschen Löschen_16x16.

4.Bestätigen Sie den Hinweis mit Ja.

Tipp:

▪Ein Planobjekt kann auch direkt in einem Kalender gelöscht werden.
Toggle-auf_16x16_blackKonflikte prüfen

Wenn Sie neue Planobjekte definieren, wird beim Speichern geprüft, ob ein Konflikt vorhanden ist. Solche Konflikte sind z.B. Überbuchungen von Ressourcen oder Buchungen in einem nicht verfügbaren Zeitraum. In den Einstellungen kann diese Konfliktprüfung beim Speichern deaktiviert werden. Sie können aber jederzeit manuell eine Konfliktprüfung durchführen lassen.

Um die Konfliktprüfung manuell zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Konflikte prüfen tbKonfliktS.

2.Sie sehen folgendes Fenster:

Res_Konflikte prüfen

3.Geben Sie hier den Zeitraum ein, für den Sie die Konfliktprüfung starten wollen.

4.Wenn Sie nur spezielle Ressourcen prüfen wollen, können Sie die gewünschten Ressourcen markieren.

5.Sie können auch einen Kalender angeben. In diesem Fall werden alle Ressourcen dieses Kalenders geprüft.

6.Mit einem Klick auf Ok Okay_16x16 wird die Konfliktprüfung gestartet.

7.Wenn bei der Prüfung Konflikte gefunden werden, sehen Sie folgendes Fenster:

Res_Konflikte prüfen_Anzeige

8.Mit Ok Okay_16x16 schliessen Sie das Fenster und Sie gelangen zurück zum Hauptfenster der Konfliktprüfung.
Toggle-auf_16x16_blackVerrechnen

Bei der Verrechnung werden alle Planobjekte pro Adresse und Währung zusammengefasst. Es werden alle Planobjekte verrechnet, welche eine Ressource mit der Option verrechnen zugewiesen haben. Zusätzliche zu den Planobjekten werden auch die dort angegebenen Artikel verrechnet.

Wenn Sie die Verrechnung starten, sehen Sie folgendes Fenster:

Res_Planobjekt verrechnen

Hinweise:

▪Die Rot hinterlegten Zeilen bedeuten, dass diese Planobjekte nicht verrechnet werden, da sie eine Ressource ohne die Option verrechnen zugewiesen hat. Markieren Sie solche Positionen trotzdem, damit diese als definitiv gekennzeichnet werden.

▪Die Rechnungen werden in der Auftragsbearbeitung mit dem Dokumenttyp Rechnung gespeichert und können dort auch jederzeit wieder geändert oder ausgedruckt werden.

▪Wenn Sie eine Debitoren- oder Finanzbuchhaltung installiert haben, werden die entsprechenden Buchungen ebenfalls vorgenommen.

Abfrage

Sie können hier eine Abfrage definieren, um nach den gewünschten Planobjekten zu suchen.

Planobjekt-Nr.

Wenn Sie nur ein oder eine Auswahl bestimmter Planobjekte verrechnen wollen, geben Sie hier die gewünschten Nummern mit einem Komma getrennt ein.

Adresse

Um nur die Planobjekte einer bestimmten Adresse zu verrechnen, geben Sie hier die Adresse ein.

Auftrag

Geben Sie hier die Nummer des Auftrages ein, wenn Sie nur einen bestimmten Auftrag verrechnen wollen.

Datum von

Mit diesem Feld können Sie die Planobjekte nach Datum einschränken. Es werden nur Planobjekte verrechnet, welche ein Datum grösser oder gleich dieser Eingabe besitzen.

Datum bis

Auch mit diesem Feld können Sie die Planobjekte nach Datum einschränken. Es werden nur Planobjekte verrechnet, welche ein Datum kleiner oder gleich dieser Eingabe besitzen.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Rechnungsdatum

Geben Sie hier das gewünschte Rechnungdatum ein.

Dokumenttyp

Wählen den gewünschten Dokumenttyp aus, den die Rechnungen erhalten sollen.

Unser Zeichen

Im diesem Feld können Sie Ihr Kurzzeichen für die Rechnungen angeben.

Referenztext

Definieren Sie einen Referenztext für die Rechnungen. Mit Neuer Referenztext können Sie neue Referenztexte erfassen Tabelle neu_16x16, mit Referenztext ändern Tabelle ändern_16x16 können Sie bestehende Texte bearbeiten.

Kondition

Sie können hier für alle Rechnungen eine Kondition definieren.

QR-Einzahlungsschein

Wenn Sie eine spezielle QR-Einzahlungsschein verwenden wollen, geben Sie diese ebenfalls an. Ansonsten wird der QR-Einzahlungsschein der Adresse verwendet.

definitiv

Markieren Sie die Opiton defintiv, um die Verrechnung definitiv auszuführen. Wenn Sie diese Option nicht markieren, wird die Verrechnung nur provisorisch durchgeführt. So können Sie die Rechnungen zuerst kontrollieren, bevor Sie definitiv abrechnen.

Auftrag einzeln verrechnen

Mit dieser Option bestimmen Sie, dass nicht pro Kunde sondern pro Auftrag eine Rechnung erstellt wird.

Dokument nach der Verrechnung in Auftragsbearbeitung öffnen

Wenn Sie nach der Erstellung der Rechnung diese noch überarbeiten wollen, markieren Sie diese Option. In diesem Fall gelangen Sie nach der Verrechnung direkt in die Auftragsbearbeitung Proffix_Auftragsbearbeitung_16x16.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Was möchten Sie tun?

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Verrechnen Verrechnen_16x16.

2. Definieren Sie die Selektionsfelder und klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16.

3.Alle den Suchkriterien entsprechenden offenen Planobjekte werden in der Tabelle aufgelistet und markiert.

4.Mit Rapport markieren Markieren_16x16 rechts von der Tabelle können Sie markierte Planobjekte wieder abwählen. Nur markierte Planobjekte werden verrechnet.

5.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

6.Markieren Sie die Opiton defintiv, um die Verrechnung definitiv auszuführen.

7.Starten Sie die Verrechnung mit einem Klick auf Ok Okay_16x16.

8.Sie sehen folgendes Fenster, da Sie die Option definitiv markiert haben:

Res_Planobjekt verrechnen_Frage

9.Bestätigen Sie dieses Fenster mit Ja.

10.Nachdem die definitiven Rechnungen erstellt wurden, erscheint das folgende Fenster:

Res_Planobjekt prov verrechnen_Formular

11.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen. Klicken Sie anschliessend auf Bildschirm Vorschau_16x16 oder Drucker Drucken_16x16, um den Ausdruck zu starten.

Tipp:

▪Wenn Sie so erstellte Rechnungen wieder löschen wollen, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen, dann können Sie dies unter Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Rechnungen löschen Rechnung löschen_16x16 tun.

▪Löschen Sie solche Rechnung NICHT in der Auftragsbearbeitung Proffix_Auftragsbearbeitung_16x16, da sonst die verrechneten Planobjekte nicht mehr zur Verrechnung freigegeben sind.

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Verrechnen Verrechnen_16x16.

2. Definieren Sie die Selektionsfelder und klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16.

3.Alle den Suchkriterien entsprechenden offenen Planobjekte werden in der Tabelle aufgelistet und markiert.

4.Mit Rapport markieren Markieren_16x16 rechts von der Tabelle können Sie markierte Planobjekte wieder abwählen. Nur markierte Planobjekte werden verrechnet.

5.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

6.Markieren Sie die Opiton defintiv nicht, um die Verrechnung nur provisorisch durchzuführen.

7.Starten Sie die Verrechnung mit einem Klick auf Ok Okay_16x16.

8.Da Sie die Option definitiv nicht markiert haben, sehen Sie folgenden Hinweis:

Res_Planobjekt prov verrechnen_Frage

9.Nachdem die provisorischen Rechnungen erstellt wurden, erscheint das folgende Fenster:

Res_Planobjekt prov verrechnen_Formular

10.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen. Klicken Sie anschliessend auf Bildschirm Vorschau_16x16 oder Drucker Drucken_16x16 um den Ausdruck zu starten.

11.Nach dem Druck erhalten Sie zur Bestätigung die folgende Meldung:

Res_Planobjekt verrechnen_Hinweis zu prov
Toggle-auf_16x16_blackRechnungen löschen

Um Rechnungen, die Sie mit der Funktion Start > Planobjekt > Verrechnen Verrechnen_16x16 bereits erstellt haben, zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Rechnungen löschen Rechnung löschen_16x16.

2.Sie sehen folgendes Fenster:

Res_Ressourcen_Rechnungen löschen

3.Geben Sie hier die Rechnungsnummer von/bis ein, welche Sie löschen wollen.

4.Mit einem Klick auf Ok Okay_16x16  werden die Rechnungen gelöscht und die dazugehörigen Planobjekte werden wieder freigegeben.