Um ein neues Planobjekt zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Neu .

2.Das Erfassungsfenster für Planobjekte sieht wie folgt aus:

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Beim Speichern des Planobjekts wird geprüft, ob die Ressource verfügbar ist.

1.Sollte aufgrund der Definition auf der Ressource ein Konflikt betreffend Verfügbarkeit oder Anzahl auftreten, wird folgendes Fenster angezeigt:

2.Hier sehen Sie die gefundenen Konflikte.

3.Falls Sie das Planobjekt trotzdem speichern wollen, klicken Sie auf Ok .

Planobjekt-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer des Planobjekts ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen. Mit Bestätigung drucken rechts von der Planobjekt-Nr. können Sie eine Bestätigung von diesem Planobjekt ausdrucken. Wenn Sie die Schaltfläche Aktivität definieren wählen, können Sie die Angaben zur Aktivität eingeben, welche mit diesem Planobjekt erstellt und verknüpft werden soll.

Menge

Hier können Sie die Anzahl eingeben. Diese Menge darf nicht grösser sein, als auf der Ressource definiert wurde.

Ressource

Wählen Sie hier die Ressource aus, die Sie planen wollen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für die Planung ein.

Beginn/Ende

Hier geben Sie Start- und Endzeit des Planobjekts ein. Wenn die Ressource in diesem Zeitpunkt bereits verplant oder nicht verfügbar ist, werden Sie beim Speichern des Planobjekts darauf hingewiesen.

Status

Sie können hier dem Planobjekt einen Status zuweisen. Mit dem Status definieren Sie, ob das Planobjekt fixiert (nicht mehr mit der Maus änderbar) ist und in welcher Farbe das Planobjekt dargestellt wird. Wenn auf dem Status eine Farbe definiert wurde, hat die weiter unten eingegebene Farbe keine Wirkung mehr.

Adress-Nr.

Hier geben Sie an, für welche Adresse diese Ressourcen verwendet werden soll. Wenn das Planobjekt verrechnet werden soll, ist diese Eingabe zwingend.

Kontakt

Geben Sie hier den Kontakt für dieses Planobjekt ein. Wenn Sie bereits eine Adress-Nr. eingegeben haben, werden hier nur die Kontakte dieser Adresse angezeigt.

Auftrag

In diesem Feld können Sie einen Auftrag zuweisen. Wenn beim Erstellen eines Planobjekts automatisch eine Auftrags-Nr. eröffnet werden soll, dann können Sie dies in den Einstellungen definieren.

Farbe Planobjekte

Wenn Sie für diese Planung eine bestimmte Farbe für die Darstellung im Kalender verwenden wollen, geben Sie diese hier ein. Wenn auf dem zugewiesenen Status eine Farbe definiert wurde, hat die hier eingegebene Farbe keine Wirkung mehr.

Bemerkungen

Sie können in diesem Feld Bemerkungen zum Planobjekt definieren.

Planobjektgruppe

Falls Sie für die Planung von dieser Ressource noch andere Ressourcen benötigen, können Sie eine Planobjektgruppe definieren. Dazu geben Sie jeweils die Menge und die Ressource bzw. Gruppe ein und klicken anschliessend auf Ressourcen hinzufügen rechts von der Liste. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis alle gewünschten Ressourcen bzw. Gruppen hinzugefügt wurden.

Ressourcengruppen stehen Ihnen zur Verfügung, um mehrere Ressourcen auf einmal hinzuzufügen. Planobjekte, welche so gruppiert wurden, werden im Kalender mit einer Schraffur dargestellt. Beim Ändern eines Planobjekts dieser Gruppe werden die der Gruppe zugehörigen Planobjekte ebenfalls geändert.

Artikel

Hier haben Sie die Möglichkeit, Artikel zu einem Planobjekt hinzuzufügen. Diese werden beim Verrechnen ebenfalls berücksichtigt.

Serviceauftrag/Position

Hier sehen Sie die Nummer der zugehörigen Serviceauftrags-Position. Sie können hier nichts eingeben. Das Feld wird automatisch abgefüllt, wenn ein Planobjekt direkt aus der Disposition der Serviceauftragsverwaltung erstellt wird.

Abfrage

Sie können hier eine Abfrage definieren, um nach den gewünschten Planobjekten zu suchen.

Planobjekt-Nr.

Wenn Sie nur ein oder eine Auswahl bestimmter Planobjekte verrechnen wollen, geben Sie hier die gewünschten Nummern mit einem Komma getrennt ein.

Adresse

Um nur die Planobjekte einer bestimmten Adresse zu verrechnen, geben Sie hier die Adresse ein.

Auftrag

Geben Sie hier die Nummer des Auftrages ein, wenn Sie nur einen bestimmten Auftrag verrechnen wollen.

Datum von

Mit diesem Feld können Sie die Planobjekte nach Datum einschränken. Es werden nur Planobjekte verrechnet, welche ein Datum grösser oder gleich dieser Eingabe besitzen.

Datum bis

Auch mit diesem Feld können Sie die Planobjekte nach Datum einschränken. Es werden nur Planobjekte verrechnet, welche ein Datum kleiner oder gleich dieser Eingabe besitzen.

Rechnungsdatum

Geben Sie hier das gewünschte Rechnungdatum ein.

Dokumenttyp

Wählen den gewünschten Dokumenttyp aus, den die Rechnungen erhalten sollen.

Unser Zeichen

Im diesem Feld können Sie Ihr Kurzzeichen für die Rechnungen angeben.

Referenztext

Definieren Sie einen Referenztext für die Rechnungen. Mit Neuer Referenztext können Sie neue Referenztexte erfassen , mit Referenztext ändern können Sie bestehende Texte bearbeiten.

Kondition

Sie können hier für alle Rechnungen eine Kondition definieren.

QR-Einzahlungsschein

Wenn Sie eine spezielle QR-Einzahlungsschein verwenden wollen, geben Sie diese ebenfalls an. Ansonsten wird der QR-Einzahlungsschein der Adresse verwendet.

definitiv

Markieren Sie die Opiton defintiv, um die Verrechnung definitiv auszuführen. Wenn Sie diese Option nicht markieren, wird die Verrechnung nur provisorisch durchgeführt. So können Sie die Rechnungen zuerst kontrollieren, bevor Sie definitiv abrechnen.

Auftrag einzeln verrechnen

Mit dieser Option bestimmen Sie, dass nicht pro Kunde sondern pro Auftrag eine Rechnung erstellt wird.

Dokument nach der Verrechnung in Auftragsbearbeitung öffnen

Wenn Sie nach der Erstellung der Rechnung diese noch überarbeiten wollen, markieren Sie diese Option. In diesem Fall gelangen Sie nach der Verrechnung direkt in die Auftragsbearbeitung .

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Verrechnen .

2. Definieren Sie die Selektionsfelder und klicken Sie auf Suchen .

3.Alle den Suchkriterien entsprechenden offenen Planobjekte werden in der Tabelle aufgelistet und markiert.

4.Mit Rapport markieren rechts von der Tabelle können Sie markierte Planobjekte wieder abwählen. Nur markierte Planobjekte werden verrechnet.

5.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

6.Markieren Sie die Opiton defintiv, um die Verrechnung definitiv auszuführen.

7.Starten Sie die Verrechnung mit einem Klick auf Ok .

8.Sie sehen folgendes Fenster, da Sie die Option definitiv markiert haben:

9.Bestätigen Sie dieses Fenster mit Ja.

10.Nachdem die definitiven Rechnungen erstellt wurden, erscheint das folgende Fenster:

11.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen. Klicken Sie anschliessend auf Bildschirm oder Drucker , um den Ausdruck zu starten.

1.Wählen Sie Ressourcenverwaltung > Start > Planobjekt > Verrechnen .

2. Definieren Sie die Selektionsfelder und klicken Sie auf Suchen .

3.Alle den Suchkriterien entsprechenden offenen Planobjekte werden in der Tabelle aufgelistet und markiert.

4.Mit Rapport markieren rechts von der Tabelle können Sie markierte Planobjekte wieder abwählen. Nur markierte Planobjekte werden verrechnet.

5.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

6.Markieren Sie die Opiton defintiv nicht, um die Verrechnung nur provisorisch durchzuführen.

7.Starten Sie die Verrechnung mit einem Klick auf Ok .

8.Da Sie die Option definitiv nicht markiert haben, sehen Sie folgenden Hinweis:

9.Nachdem die provisorischen Rechnungen erstellt wurden, erscheint das folgende Fenster:

10.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen. Klicken Sie anschliessend auf Bildschirm oder Drucker um den Ausdruck zu starten.

11.Nach dem Druck erhalten Sie zur Bestätigung die folgende Meldung: