Aktivitäten definieren

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Aktivitäten definieren

Aktivitäten definieren

Falls Sie das Modul CRM Proffix_CRM_16x16 lizenziert haben, können Sie in diesem Fenster die Einstellungen definieren, die festlegen, auf welche Art die Aktivitäten zu den Serviceposition erstellt werden. Beim Speichern einer Serviceposition wird, wenn hier alle Einstellungen definiert sind, eine Aktivität im CRM erstellt.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackAktivitäten definieren

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Aktivitäten definieren.

2.Definieren Sie hier die Felder Bezeichnung, Prioriät, Status, Termin und Aktivitätsstart.

Service_Aktivitäten definieren_Aktivitäten

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweise:

▪Unter Aktivitäten-Bezeichnung erstellen Text_editieren_16x16 können Sie ein grösseres Erfassungsfenster öffnen, welches die Texterfassung der Bezeichnung übersichtlicher macht bzw. das Einfügen von Variablen ermöglicht.

▪Ist in der Serviceposition ein Termin angegeben, so wird im CRM Proffix_CRM_16x16 eine Aktivität erstellt, die eine Aktivitätsart vom Typ Termin aufweist. Wenn in der Serviceposition kein Termin angegeben ist, wird im CRM Proffix_CRM_16x16 eine Aktivität erstellt die eine Aktivitätsart vom Typ Aufgabe aufweist.
Toggle-auf_16x16_blackServiceauftrag / -position abschliessen bei gesperrtem Status Service

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Aktivitäten definieren.

2.Wenn Sie bei gesperrtem Status Service anwählen und darunter ein Status CRM abgefüllt ist, wird beim Speichern einer Serviceposition mit einem gesperrten Status geprüft, ob offene Aktivitäten vorhanden sind. Diese werden dann automatisch auf den unter Status CRM angegebenen Status gesetzt.

Service_Aktivitäten definieren_Serviceauftrag_gesperrt

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.
Toggle-auf_16x16_blackServiceauftrag / -position abschliessen bei erledigtem Status Service

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Aktivitäten definieren.

2.Wenn Sie bei erledigtem Status Service anwählen und darunter ein Status CRM abgefüllt ist, wird beim Speichern einer Serviceposition mit einem erledigten Status geprüft, ob offene Aktivitäten vorhanden sind. Diese werden dann automatisch auf den unter Status CRM angegebenen Status gesetzt.

Service_Aktivitäten definieren_Serviceauftrag_erledigt

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.