Neue Serviceposition

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Neue Serviceposition

Neue Serviceposition

Nachdem Sie die Daten im Register Serviceauftrag Serviceauftrag_16x16 eines Serviceauftrages erfasst haben, können Sie Servicepositionen erfassen.

1.Wählen Sie im Erfassungsfenster des Serviceauftrages in der Tabelle rechts Neue Serviceposition Tabelle neu Zeile ausgewählt_16x16.

2.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Service_Neuer Serviceauftrag_Neue Serviceposition

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Bestätigen Sie die Erfassungen mit Ok Okay_16x16.

Beschreibung der einzelnen Register

Toggle-auf_16x16_blackRegister Serviceposition

Im Register Serviceposition Serviceauftrag_16x16 sind die Hauptinformationen der Serviceposition abgelegt. Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Allgemein

Serviceauftrag

Hier werden die Nummer des Serviceauftrages und die Nummer der Serviceposition angezeigt.

Kostenvoranschlag

Die Nr. eines auf die Serviceposition erstellten Kostenvoranschlages wird hier aufgeführt. Mit Kostenvoranschlag Positionen anzeigen Tabelle Zeile markiert_16x16 können Sie die Dokumentpositionen anzeigen, den Kostenvoranschlag in einer Vorschau mit Kostenvoranschlag Vorschau Vorschau_16x16 ausgeben oder den Kostenvoranschlag ändern Ändern_16x16.

keine automatische Kommunikation

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie keine E-Mail in die Warteschlange schreiben bzw. aus der E-Mail-Warteschlagen versenden wollen.

Original Rapport-Nr.

In diesem Feld kann die Original Rapport-Nummer eingetragen werden. Dies macht Sinn, wenn Ihre Techniker mit bereits vorgedruckten Rapportblöcken zum Kunden fahren, und der Kunde diesen Rapport unterzeichnen wird. Indem Sie hier die Rapport-Nr. des unterzeichneten Rapportes eintragen, stellen Sie die Verbindung zwischen diesem und dem Serviceauftrag her.

Bestellreferenz

Erfassen Sie hier die Kundenbestellreferenz.

Kunde

Auftrag

Geben Sie hier den Auftrag ein, auf welchen die Leistungen verrechnet werden sollen.

Standort

Füllen Sie hier den Standort ab, an dem die Installation steht.

Offene Posten

Dieses Feld zeigt das Total der offenen Posten für diesen Kunden. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der angemeldete Benutzer mindestens Leserechte für Debitoren-Belege hat.

Installation

Geben Sie hier die Installation aus der Kundeninstallationsverwaltung ein. Nachdem Sie diese Eingabe gemacht haben werden die Felder Priorität, Betreueradresse, Externadresse, Artikel, Bezeichnung 1, Konfigurations-ID, Seriennummer und Produkt-Nr. aufgrund der Installationsdefinition abgefüllt.

Ist die Installation einem Wartungsvertrag zugewiesen, so wird, wenn die Option in den Einstellungen gesetzt ist, der Auftrag aus dem Wartungsvertrag übernommen.
Wenn in den Einstellungen unter Auftrag die Option Auftrag Inhaber als erstes gesetzt ist, so wird, sofern auf der Installation ein Inhaber hinterlegt ist, dieser Auftrag übernommen.
Hier können Installationen verwendet werden, die dem oben abgefüllten Standort zugewiesen sind. Oder auch solche, die global definiert und einem anderen Standort des gleichen Kunden zugewiesen sind. Wenn in den Einstellungen die Option Standard-Installation verwenden gesetzt ist, und für den gewählten Standort eine Standard-Installation definiert ist, so wird diese nach der Wahl des Standortes automatisch abgefüllt.

Priorität

Die Priorität wird, wenn in den Einstellungen die Option Priorität aus Installation/Einstellungen übernehmen nicht gesetzt ist, automatisch von der gewählten Installation übernommen. Diese kann aber manuell geändert werden. Aufgrund der in der Priorität angegebenen Zeiten werden Startdatum/Zeit und Enddatum/Zeit berechnet. Dies allerdings nur, wenn die Priorität den Schalter Zeiten rechnen gesetzt hat.

Betreueradresse

Die Betreueradresse wird automatisch von der Installation übernommen und kann hier nachträglich geändert werden.

Externadresse

Die Nummer der Externadresse wird automatisch von der Installation übernommen. Auch sie kann hier nachträglich angepasst werden.

Artikel

Der Artikel wird automatisch von der Installation übernommen. Der Inhalt dieses Feldes kann nicht verändert werden. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Modul Artikel- und Lagerverwaltung Proffix_Artikel-Lagerverwaltung_16x16 lizenziert haben.

Bezeichnung 1

Die Bezeichnung wird automatisch von der Installation übernommen. Der Inhalt dieses Feldes kann nicht verändert werden.

Konfigurations-ID

Die Konfigurations-ID wird ebenfalls aus der Installation übernommen.

Seriennummer

Auch die Seriennummer wird aus der Installation übernommen.

Produkt-Nr.

Die Produkt-Nr. wird auch aus der Installation übernommen.

Disposition

Mitarbeiter

Bestimmen Sie hier, welcher Mitarbeiter die Serviceposition bearbeiten soll. Damit eine Aktion erfasst werden kann, muss ein Mitarbeiter angegeben werden. Über die Schaltfläche Mitarbeiterhistory History_16x16 daneben können Sie sich eine History über die Mitarbeiterzuweisungen anzeigen lassen.

Status

Hier definieren Sie den Status, den die Serviceposition aufweist. Dieser Status wird automatisch in den Serviceauftrag übertragen. Sind in einem Serviceauftrag mehrere Servicepositionen vorhanden, wird der tiefste Status aller Servicepositionen in den Serviceauftrag übernommen. Bei einer neuen Serviceposition wird hier automatisch der in der Reihenfolge tiefste Status abgefüllt, der die Option ist Eskaliert nicht gesetzt hat und der die Statusart offen aufweist.

Der Status wird bei einem Mitarbeiterwechsel, sofern in den Einstellungen nicht deaktiviert,  automatisch auf den in der Reihenfolge tiefsten Status gesetzt, der die Statusart zugewiesen aufweist und die Option ist Eskaliert nicht gesetzt hat.

Beim Erfassen einer Aktion wechselt der Status auf den in der Reihenfolge tiefsten, der die Option ist Eskaliert nicht gesetzt hat und der die Statusart in Bearbeitung aufweist.
Wenn in den Einstellungen die Option Status bei Eskalation nicht nachführen gesetzt ist, wird bei einer eskalierten Serviceposition der Status nicht nachgetragen. Dadurch ist es möglich, auf eskalierte Servicepositionen Rapporte zu erfassen. Erledigte Servicepositionen können auf einen Status gesetzt werden, der die Option sperren gesetzt hat.

Der Status kann auch manuell gesetzt werden. Mit der Schaltfläche Statushistory History_16x16 daneben können Sie sich eine History über den Statusverlauf der Serviceposition anzeigen lassen.

Datum/Zeit

Erfassen Sie hier Datum und Zeit, an dem der Auftrag bzw. die Störung entgegengenommen wurde. Hier wird automatisch das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit abgefüllt.

Startdatum/Zeit

Das Startdatum/Zeit wird aufgrund der eingestellten Priorität errechnet, falls diese den Schalter Zeiten rechnen gesetzt hat.

Enddatum/Zeit

Das Enddatum/Zeit wird aufgrund der eingestellten Priorität errechnet, falls diese den Schalter Zeiten rechnen gesetzt hat.

Termin

Falls Sie einen Termin vereinbart haben, geben Sie diesen hier ein. Ist ein Termin angegeben, wird, wenn das Modul CRM Proffix_CRM_16x16 lizenziert ist und in den Einstellungen die Angaben für die Aktivität abgefüllt sind, im CRM Proffix_CRM_16x16 eine Termin-Aufgabe erstellt. Ist der Termin nicht abgefüllt wird eine Aufgabe generiert.

Planzeit

In diesem Feld wird die geplante Zeit zur Erledigung des Auftrages eingegeben.

Fix

Mit dieser Option definieren Sie, ob der gesetzte Termin als fixer Termin festgelegt wird.

Disponieren

Weist eine Serviceposition noch kein Planobjekt auf, so kann diese über die Schaltfläche Disponieren oder über F6 disponiert werden. Dabei wird der in den Einstellungen definierte Kalender aufgerufen und das Planobjekt kann dort terminiert und einer Ressource, welche einem Mitarbeiter entspricht, zugewiesen werden.
Beim Ändern einer Serviceposition, wenn diese bereits ein Planobjekt zugewiesen hat, kann der Kalender über F6 aufgerufen werden und das zugehörende Planobjekt wird angezeigt. Änderungen, die dann im Kalender am Planobjekt vorgenommen werden, werden auch in der Serviceposition entsprechend übernommen.

Info

Da im Register Serviceposition Serviceauftrag_16x16 nicht alle Daten zur Serviceposition aufgeführt werden können und diese somit in den anderen Registern nicht direkt einsehbar sind, haben Sie die Möglichkeit, gewünschte Felder im Bereich Info anzeigen zu lassen. In den Einstellungen der Serviceauftragsverwaltung definieren Sie, welche Felder hier angezeigt werden. Die Felder hier haben nur informativen Charakter und können nicht geändert werden. Änderungen sind in den entsprechenden Registern vorzunehmen.

Auftrag/Problem

Beschreiben Sie in diesem Feld den auszuführenden Auftrag oder das zu behebende Problem.

Was möchten Sie tun?

Ein Teil der Daten im Bereich Installation wird beim Abfüllen des Feldes Installation automatisch aus der Kundeninstallationsverwaltung Proffix_Kundeninstallationsverwaltung_16x16 abgefüllt. Ändern Sie nun in einer Serviceposition Daten in einem dieser Felder (Betreueradresse, Externadresse, Konfigurations-ID, Seriennummer oder Produkt-Nr.) haben Sie die Möglichkeit, diese revidierten Daten in die Kundeninstallationsverwaltung zurück zu schreiben.

1.Sie sehen beim Speichern der Serviceposition folgendes Fenster, falls Sie den Inhalt eines der oben erwähnten Felder geändert haben:

Service_Serviceposition_Allgemein_Auf Kundenin zurückschreiben

2.Klicken Sie hier auf Nein, so werden die Daten nicht in die Kundeninstallationsverwaltung zurückgeschrieben. Mit Ja werden die Daten aktualisiert.

3.Haben Sie die Seriennummer angepasst und in obigem Dialog auf Ja geklickt, sehen Sie folgenden Hinweis:

Service_Serviceposition_Allgemein_Auf Kundenin zurückschreiben_Seriennummer

4.Bestätigen Sie dieses Fenster mit Ja oder klicken Sie auf Nein wenn Sie die Seriennummer nicht aktualisieren wollen.

Tabelle Zeile ausgewählt_32x32

Um alle Positionen des Kostenvoranschlages anzuzeigen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Vorschau_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche um eine Vorschau des Kostenvoranschlages am Bildschirm anzusehen.

Ändern_32x32

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie den Kostenvoranschlag ändern möchten. Allfällige Änderungen an der Serviceposition werden gespeichert, die Serviceposition geschlossen und das Dokument in der Auftragsbearbeitung geöffnet.

Servicepositionen verwalten_Kostenvoranschlag als Rapport_32x32

Wenn Sie die im Kostenvoranschlag enthaltenen und bestätigten Positionen als Rapport erfassen wollen, wählen Sie die Schaltfläche Kostenvoranschlag Positionen als Rapport erfassen. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der hinterlegte Kostenvoranschlag in eine Auftragsbestätigung umgewandelt wurde.

Servicepositionen verwalten_Kostenvoranschlag neu_32x32

Über diese Schaltfläche wird ein neuer Kostenvoranschlag erstellt. Allfällige Änderungen an der Serviceposition werden gespeichert, die Serviceposition geschlossen und das Dokument in der Auftragsbearbeitung geöffnet. Der Referenztext des Serviceaufrages wird als Referenztext im Dokument verwendet. Auftrag/Problem wird als Textposition im Dokument erstellt.

Adresse_32x32

Um die Adresse im nebenstehenden Feld zu ändern klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Tabelle_32x32

Um eine Aktion bzw. einen Rapport zu einem Auftrag zu erfassen klicken Sie auf diese Schaltfläche. Dieses Symbol ist nur verfügbar, wenn die Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 installiert ist.

Info_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Installation anzuzeigen.

Vorschau_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau von Installationsdaten am Bildschirm anzusehen.

History_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine History der Mitarbeiter bzw. der Stati zu dieser Serviceposition anzusehen.

Disponieren_32x32

Um die Serviceposition mit dem Kalender der Ressourcenverwaltung zu disponieren, wählen Sie dies Schaltfläche.

Serviceauftrag_Aktivität_entkoppeln_32x32

Um Aktivitäten von der Serviceposition zu entkoppeln, wählen Sie diese Schaltfläche.
Toggle-auf_16x16_blackRegister Details

In der Serviceposition finden Sie im Register Details Details_16x16 weitere Informationen für die Serviceposition. Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Details

Garantie

Die Daten im Bereich Garantie haben einen rein informativen Zweck und können in diesem Fenster nicht verändert werden.

Installationstermin

Der Installationstermin wird automatisch aus der Kundeninstallationsverwaltung Proffix_Kundeninstallationsverwaltung_16x16 übernommen. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Garantieende

Das Garantieende wird automatisch aus der Kundeninstallationsverwaltung Proffix_Kundeninstallationsverwaltung_16x16  übernommen. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Garantiezusatz

Auch der Garantiezusatz wird aus der Kundeninstallationsverwaltung Proffix_Kundeninstallationsverwaltung_16x16  übernommen. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Andere Verträge

Nur zur Information werden die Daten im Bereich Andere Verträge aufgeführt. Diese können hier nicht verändert werden.

Wartungsvertrag

Falls für die Installation ein Wartungsvertrag vorhanden ist, wird dessen Nummer hier abgefüllt. Mit der Schaltfläche Vorschau_16x16 daneben können Sie den Wartungsvertrag in einer Vorschau ausgeben.

Vertragstyp

Wenn ein Wartungsvertrag besteht, wurde diesem auch ein Vertragstyp hinterlegt. Dieser Vertragstyp wird hier angezeigt. Mit der Schaltfläche Tabelle Details_16x16 daneben können Sie die Definition des Vertragstyps anzeigen.

Erste Buchung

An diesem Datum wird oder wurde die erste Stapelrechnung für den Wartungsvertrag erstellt.

Letzte Buchung

Bis zu diesem Datum werden Stapelrechnungen für den Wartungsvertrag erstellt.

Zuletzt gebucht

Mit diesem Datum wurde die letzte Stapelrechnung für den Wartungsvertrag erstellt.

Periode

In dem hier angegebenen Zyklus werden die Stapelrechnungen für den Wartungsvertrag erstellt.

Hersteller Vertrag

Beinhaltet den Text zum Hersteller Vertrag.

Tabelle Zeile ausgewählt_32x32

Um alle Positionen des Wartungsvertrages anzuzeigen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Vorschau_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau des Wartungsvertrages am Bildschirm anzusehen.

Tabelle Details_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Definition des Vertragstyps anzusehen.
Toggle-auf_16x16_blackRegister Notizen

In der Serviceposition können Sie im Register Notizen Notes_16x16 zu jeder Serviceposition beliebig viele Notizen erfassen. Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Notizen

Was möchten Sie tun?

1.In der Serviceposition finden Sie im Register Notizen Notes_16x16 die Schaltfläche Neue Notiz hinzufügen Tabelle neu Zeile markiert_16x16.  

2.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Notizen_neue Notiz erfassen

3.Bestätigen Sie die Erfassungen mit Ok Okay_16x16.

1.In der Serviceposition können Sie im Register Notizen Notes_16x16 bestehende Notizen löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.  

Service_Serviceposition_Notizen_Notiz löschen

2.Bestätigen Sie die entsprechende Meldung mit Ja.

Datum

Geben Sie hier ein Datum und die Zeit der Erstellung für die Notiz ein.

Termin

Hier können Sie einen Termin eingeben. Sie können z.B. Terminlisten aufgrund dieses Datums ausdrucken.

Notiz

In diesem Feld erfassen Sie die eigentliche Notiz.

Notizart

Hier können Sie der Notiz eine Notizart zuweisen.

Alarm von/bis

Wenn Sie eine Notizart zuweisen, welche einen Alarm definiert hat, können Sie mit diesen Feldern den Zeitraum angeben, in welchem der Alarmtext angezeigt werden soll.

Mitarbeiter

Hier können Sie der Notiz einen Mitarbeiter zuweisen. Wenn Sie die Benutzerverwaltung installiert und aktiviert haben, wird automatisch der angemeldete Mitarbeiter abgefüllt.
Toggle-auf_16x16_blackRegister Dokumente

Im Register Dokumente Reiter_Dokumente_16x16 können Sie Verweise auf Dokumente und andere Dateien zur Serviceposition definieren. Das Fenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Dokumente

Was möchten Sie tun?

1.Mit den Schaltflächen rechts können Sie neue Dokumente zuweisen Tabelle neu Zeile markiert_16x16 und bestehende Zuweisungen kopieren Tabelle kopieren Zeile markiert_16x16, ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

2.Mit der Suchfunktion können Sie nach einer Teilen aus der Bezeichnung suchen oder auch den Zeitraum der Dokumente einschränken.

3.Das Fenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Dokumente zuweisen

4.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

5.Bestätigen Sie die Erfassungen mit Ok Okay_16x16.

Dokument-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für das Dokument ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Die Nummer kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für das Dokument erfassen.

Datei/Verzeichnis

In diesem Feld geben Sie den Namen und das Verzeichnis der Datei ein. Mit der Schaltfläche Datei suchen Ordner geöffnet_16x16 können Sie die Datei auswählen. Sie können auch nur ein Verzeichnis angeben (z.B. D:\Daten\Briefe\*.doc). In diesem Fall werden alle Dateien in diesem Verzeichnis angezeigt.

Programm

Hier können Sie das Programm angeben, mit welchem die Datei bearbeitet werden kann. Dies ist in der Regel nicht notwendig und sollte nur gemacht werden, wenn bei einem Doppelklick auf das Dokument diese nicht automatisch geöffnet wird. Mit den Schaltflächen rechts daneben können Sie entweder die Programmdatei suchen Ordner geöffnet_16x16oder ein zugewiesenes Programm ermitteln Programm ermitteln_16x16.

Gruppe

Die Dokumente können im Register gruppiert werden. Dazu müssen Sie hier einen Namen für die Gruppe eingeben, in welcher das Dokument aufgeführt werden soll. Sie können mehrere Gruppen/Untergruppen erstellen. Geben Sie dafür die einzelnen Stufen mit einem \ getrennt ein (z.B. Dokumente\Privat\Briefe).

Bemerkungen

Dieses Feld steht für freie Bemerkungen zum Dokument zur Verfügung.

Ablagedatum

Hier erfassen Sie das Ablagedatum bzw. die Ablagezeit für das Dokument.
Toggle-auf_16x16_blackRegister Stapelserviceaufträge

Im Register Stapelserviceaufträge Stapel_16x16 werden Ihnen in folgender Tabelle alle Stapelserviceaufträge aufgelistet, die auf die in der aktuellen Serviceposition hinterlegten Installation erfasst sind. Das Fenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Stapelserviceaufträge

Letzter Stapelserviceauftrag

Hier wird das Datum des letzten Stapelserviceauftrages, der in dieser Serviceposition erfassten Installation, aufgeführt.

Letzter Servicegang

An dem hier aufgeführten Datum wurde der letzte Rapport aus einem Stapelserviceauftrag heraus erstellt (Rapport Datum).

Letzte Intervention

Mit diesem Datum wurde der letzte Rapport auf die in dieser Serviceposition hinterlegten Installation erfasst.
Toggle-auf_16x16_blackRegister Zusatzfelder

Genügen Ihnen die angebotenen Servicepositionsfelder nicht und wollen Sie zusätzliche Daten zu einer Serviceposition erfassen, dann haben Sie die Möglichkeit im Modul Einstellungen unter Zusatzfelder weitere Eingabefelder zu definieren. Haben Sie solche Felder definiert, können Sie die Angaben im Register Zusatzfelder Zusatzfelder_16x16 eingeben. Das Fenster sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Zusatzfelder
Toggle-auf_16x16_blackRegister Aktivitäten

Wenn Sie mit dem CRM-Modul Proffix_CRM_16x16 arbeiten, können Sie für die Servicepositionen Aktivitäten erfassen. Im Register Aktivitäten Reiter_Aktivitäten_16x16 können Sie mit den Schaltflächen rechts neue Aktivitäten erfassen Tabelle neu Zeile ausgewählt_16x16 und bestehende kopieren Tabelle kopieren Zeile markiert_16x16, ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

Service_Serviceposition_Aktivitäten

Benötigen Sie weitere Hilfe? Verwandte Themen:

▪Neue Aktivität hinzufügen
Toggle-auf_16x16_blackRegister Verschiebungen

Wenn Sie viele Artikel auf einmal verschieben wollen, können Sie dies bei den Servicepositionen mit dem Register Verschiebungen Pfeil nach rechts_16x16 effizient tun. In dieser Tabelle können Sie mit den Schaltflächen neue Verschiebungen erfassen Tabelle neu Zeile ausgewählt_16x16 und bestehende kopieren Tabelle kopieren Zeile markiert_16x16, ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

Wenn Sie Verschiebungen definiert haben, können Sie diese ebenfalls mit den Schaltflächen rechts neben der Tabelle ausführen Lagerbewegungen_Verschiebung ausführen_16x16 und buchen Servicepositionen verwalten_Verschiebungen buchen_16x16.

Service_Serviceposition_Verschiebungen

Was möchten Sie tun?

Wenn Sie viele Artikel auf einmal verschieben wollen, können Sie dies bei den Servicepositionen mit dem Register Verschiebungen Pfeil nach rechts_16x16 effizient tun. Um solche Verschiebungen auszuführen, müssen Sie diese zuerst definieren.

1.Öffnen Sie in der Serviceposition das Register Verschiebungen Pfeil nach rechts_16x16.

2.Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Verschiebung Tabelle neu_16x16.

3.Oder wählen Sie eine Verschiebung in der Tabelle und klicken Sie Verschiebung ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16.

4.Das Erfassungsfenster für Verschiebungen sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Verschiebungen_Verschiebungen verwalten

5.Geben Sie die nötigen Angaben in den Feldern oben ein.

6.Anschliessend müssen Sie in der Tabelle unten die Artikel hinzufügen, welche Sie verschieben wollen.

7.Mit den Schaltflächen rechts davon können Sie neue Position hinzufügen Tabelle neu_16x16 sowie bestehende ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16, kopieren Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

8.Das Erfassungsfenster für die Artikelpositionen sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Verschiebungen_Verschiebungenspositionen

9.Geben Sie die nötigen Angaben zur Artikelposition an und bestätigen Sie mit Ok Okay_16x16.

10.Wenn Sie alle Artikel für die Verschiebung erfasst haben, speichern Sie die Daten mit Ok Okay_16x16.

11.Um diese Verschiebungen nun auszuführen, wählen Sie Artikel- und Lagerverwaltung > Lagerbewegungen > Lagerbewegungen > Verschiebungen ausführen Lagerbewegungen_Verschiebung ausführen_16x16, oder bei den Servicepositionen die Schaltfläche Verschiebungen ausführen Lagerbewegungen_Verschiebung ausführen_16x16.

Verschiebungs-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Verschiebung ein. Es wird automatisch die nächste freie Nummer vorgeschlagen.

Datum

Hier können Sie das Datum der Erfassung eingeben.

erledigt

Diese Option zeigt an, ob die Verschiebung bereits ausgeführt wurde. Wenn diese Option markiert ist, kann die Verschiebung nicht mehr ausgeführt werden. Damit Sie auch die erledigten Verschiebungen in der Verwaltung sehen, müssen Sie dort die Option nur unverarbeitete Verschiebungen abwählen.

Verschiebungsdatum

In diesem Feld müssen Sie das Datum der Verschiebung eingeben.

Dokument

Hier können Sie ein Dokument auswählen. Mit den Schaltflächen Drucker Drucken_16x16 bzw. Bildschirm Vorschau_16x16 können Sie die Verschiebung mit diesem Dokument ausdrucken.

ungültig ab

Sie können hier ein Verfallsdatum für die Verschiebung angeben.

Bezeichnung

Erfassen Sie in diesem Feld eine Bezeichnung für die Verschiebung.

Unser Zeichen/Ihr Zeichen

In diesen Feldern können Sie Ihre und die Referenz des Kunden eingeben.

Adresse

Geben Sie hier, falls benötigt, eine Adresse für die Verschiebung ein. Diese wird für den Ausdruck verwendet.

Beleg

Hier können Sie einen Beleg eingeben. Dieser wird für die Lagerstatistik verwendet.

Serviceauftrag/Position

Wenn Sie mit der Serviceauftragsverwaltung Proffix_Serviceauftragsverwaltung_16x16 arbeiten, können Sie hier dieser Verschiebung einen Serviceauftrag zuweisen. Geben Sie dazu die Nummer des Serviceauftrages ein. Sind zu diesem Serviceauftrag mehrere Positionen vorhanden, müssen Sie anschliessend noch die gewünschte Position auswählen.

Bemerkungen

Dieses Feld steht für Bemerkungen zur Verfügung.

Tabelle Artikel

Artikel

Geben Sie hier den Artikel ein. Sie können nur Artikel verschieben, welche einen Lagerort definiert haben.

Menge

Geben Sie hier die Anzahl für die Lagerverschiebung ein.

Dimension 1

In diesem Feld können Sie die Länge des Artikels eingeben, wenn die Einheit dies definiert hat.

Dimension 2

Die Breite des Artikels geben Sie in diesem Feld ein.

Dimension 3

Tragen Sie hier die Tiefe des Artikels ein, wenn dies die eingegebene Einheit verlangt.

Menge verrechnet

In diesem Feld sehen Sie die Rechnungsmenge. Diese wird automatisch aufgrund der Menge und den Dimensionen (Länge, Breite, Tiefe) berechnet.

Lagerort/Lagerplatz von

Geben Sie hier den Lagerort/-platz ein, von welchem der Artikel verschoben werden soll.

Lagerort/Lagerplatz nach

Hier müssen Sie den Lagerort/-platz eingeben, zu welchem der Artikel verschoben werden soll.

Bemerkungen

Hier können Sie Bemerkungen zu dieser Verschiebung erfassen.

Falls Sie mehrere Artikelpositionen aufgrund diverser Suchkriterien auf einmal in die Tabelle hinzufügen möchten, steht Ihnen die Funktion Positionen importieren Tabelle importieren_16x16 zur Verfügung.

1.Klicken Sie auf das Symbol Positionen importieren Tabelle importieren_16x16, rechts neben der Tabelle der Artikel.

Service_Serviceposition_Verschiebungen_Artikel einlesen

2.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

3.Speichen Sie mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

Suchfelder

Hier können Sie die Suchfelder ausfüllen, um die von Ihnen gewünschten Artikel zu finden.

Vorgaben

In diesen Feldern bestimmen Sie die Vorgaben für die Verschiebung. Wählen Sie zuerst die Menge. Diese kann fix eingeben werden oder aufgrund des Bestandes oder einer Dokument-Position ermittelt werden. Die Option ab Position kann nur gewählt werden, wenn Sie eine Dokument-Nr. oder eine Bestell-Nr. eingeben. Geben Sie ebenfalls Lagerort und -platz ein von und nach welchen die Artikel verschoben werden sollen. Wenn Sie diese Felder leer lassen, wird der Lagerort aufgrund des Dokumentes oder des Artikel ermittelt.

Nachdem Sie auf der Serviceposition im Register Verschiebungen Pfeil nach rechts_16x16 die gewünschten Artikelverschiebungen definiert haben, können Sie diese Verschiebungen ausführen Lagerbewegungen_Verschiebung ausführen_16x16.

1.Wählen Sie dazu in der Serviceposition im Register Verschiebungen Pfeil nach rechts_16x16 die Funktion Verschiebungen ausführen Lagerbewegungen_Verschiebung ausführen_16x16.

2.Das Erfassungsfenster für Verschiebungen sieht wie folgt aus:

Service_Serviceposition_Verschiebungen_ausführen

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Bestätigen Sie mit Ok Bestätigen_16x16.

Verschiebung

Geben Sie hier die Nummer der Verschiebung ein, die Sie ausführen wollen.

Verschiebung per

Hier können Sie das Datum eingeben, per wann die Verschiebungen ausgeführt werden sollen. Es werden alle Verschiebungen berücksichtigt, welche vor diesem Datum liegen und noch nicht ungültig sind.

nur prüfen

Wenn Sie diese Option markieren, werden die Verschiebung lediglich geprüft. Sollten dabei Fehler festgestellt werden, erscheinen die Fehler in der darunterliegenden Tabelle.

Fehlerprotokoll

Hier sehen Sie alle Fehler, die während der Verschiebung aufgetreten sind.

Nachdem die Artikel von Verschiebungen, die einer Serviceposition zugewiesen sind, verschoben wurden, können die verbrauchten Materialien direkt als Rapport gebucht werden.

1.Wählen Sie dazu in der Serviceposition im Register Verschiebungen Pfeil nach rechts_16x16 die Funktion Verschiebungen buchen Servicepositionen verwalten_Verschiebungen buchen_16x16.

2.Sie sehen folgendes Fenster:

Service_Serviceposition_Verschiebungen_buchen

3.In der Tabelle werden nun alle ausgeführten Verschiebungen aufgeführt, die der Serviceposition, aus der die Funktion aufgerufen wurde, zugewiesen sind.

4.Markieren Markieren_16x16 Sie die Zeilen, die als Rapport gebucht werden sollen.

5.In der Spalte Menge können Sie den Wert ändern, wenn z.B. nicht alle verschobenen Artikel gebraucht wurden.

6.Bestätigen Sie mit Ok Bestätigen_16x16.

Datum

Hier geben Sie das Datum an, an dem die Arbeiten ausgeführt wurden. Mit diesem Datum werden dann die Rapporte erstellt.

Auftrag

Geben Sie hier den Auftrag ein, auf welchen die Rapporte erstellt werden sollen.

Mitarbeiter

Hier definieren Sie den Mitarbeiter, für den die Rapporte erstellt werden sollen. Als Vorschlag wird der Mitarbeiter aus der Serviceposition übernommen.
Toggle-auf_16x16_blackRegister Bereitstellungen

Wenn auf die im Register Serviceposition Serviceauftrag_16x16 abgefüllte Installation oder auf den der Installation hinterlegten Artikel Bereitstellungen erfasst sind, werden diese im Register Bereitstellungen Bereitstellungen anzeigen in der Tabelle aufgelistet:

Service_serviceposition_Register Bereitstellungen

Was möchten Sie tun?

1.Über die Schaltfläche Bereitstellungen buchen Bereitstellungen anzeigen können die in der Tabelle aufgeführten Bereitstellungen gebucht werden.

2.Beim Buchen der Bereitstellungen wird jeweils ein Rapport in der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 erstellt.

3.Dabei muss das Datum angegeben werden, per welchem die Bereitstellungs-Rapporte erstellt werden:

Service_serviceposition_Register Bereitstellungen_buchen

4.Bestätigen Sie mit Ok Okay_16x16.

Buchen per

Wählen Sie hier, per welchem Datum die Bereitstellungen gebucht werden sollen. Zur Auswahl stehen Tagesdatum, Datum, Startdatum, Enddatum, Bereitstellung und Individuell.

Wird Tagesdatum verwendet, so werden die Rapporte auf das aktuelle Tagesdatum gebucht. Datum, Startdatum und Enddatum beziehen sich auf die entsprechenden Datum im Register Serviceposition Serviceauftrag_16x16. Wenn Bereitstellung gewählt ist, wird das Datum aufgrund der Definition auf der Bereitstellung ermittelt. Ist Individuell die Wahl, kann ein Datum angegeben werden.
Toggle-auf_16x16_blackRegister Rapporte

Wenn Sie mit der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 arbeiten, können Sie für die Servicepositionen im Register Rapporte Details_16x16 neue Rapporte erfassen Tabelle neu_16x16, bestehende kopieren Tabelle kopieren Zeile markiert_16x16, ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.  Im Register Rapporte Details_16x16 finden Sie folgende Tabelle:

Service_Serviceposition_verwalten

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▪Rapporte verwalten

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackServiceposition drucken

Um die aktuelle Serviceposition auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Drucken Drucken_16x16 im Fenster Servicepositionen verwalten.

2. Nun erscheint die Formularauswahl:

Service_Serviceposition_Drucken

3.Hier können Sie maximal 10 Formulare auswählen. Für jedes gewählte Formular wird ein Ausdruck erstellt.

4.Es werden alle Dateien angezeigt, die der Serviceposition oder der Installation als Dokument mit der Option Drucken hinterlegt wurden. Zusätzlich werden die Dateien angezeigt, die auf dem Status definiert wurden.

5.Unter Datei hinzufügen Tabelle neu_16x16 können Sie weitere Dateien hinzufügen oder bereits vorhandene aus- bzw. abwählen alle markieren_16x16.

6.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um den Druck zu starten.
Toggle-auf_16x16_blackServiceposition am Bildschirm anzeigen

Wenn Sie eine Serviceposition vor dem Ausdruck zuerst am Bildschirm kontrollieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Öffnen Sie dazu die Serviceposition, die Sie sich in der Vorschau anschauen wollen.

2.Klicken Sie auf Bildschirm Vorschau_16x16, um das entsprechende Formular zu öffnen und als Vorschau anzuschauen.

3.Bestätigen Sie mit Ok Okay_16x16.
Toggle-auf_16x16_blackServiceposition als E-Mail senden

Um die aktuelle Serviceposition als E-Mail zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie die Schaltfläche E-Mail E-Mail_16x16 im Fenster Servicepositionen verwalten.

2.Nun erscheint die Formularauswahl:

Service_Serviceposition_Drucken

3.Hier können Sie maximal 10 Formulare auswählen. Für jedes gewählte Formular wird ein Datei-Anhang erstellt.

4.Es werden alle Dateien angezeigt, die der Serviceposition oder der Installation als Dokument mit der Option Drucken hinterlegt wurden. Zusätzlich werden die Dateien angezeigt, die auf dem Status definiert wurden.

5.Unter Datei hinzufügen Tabelle neu Zeile markiert_16x16, können Sie nun weitere Dateien hinzufügen oder bereits vorhandene aus- bzw. abwählen alle markieren_16x16.

6.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um den E-Mail-Versand zu starten.
Toggle-auf_16x16_blackServiceposition als externe E-Mail senden

Um die aktuelle Serviceposition als externe E-Mail zu senden gehen Sie wie folgt vor.

1.Wählen Sie die Schaltfläche E-Mail extern Externe E-Mail senden_16x16 im Fenster Servicepositionen verwalten.

2.Nun erscheint die Formularauswahl:

Service_Serviceposition_Drucken

3.Hier können Sie maximal 10 Formulare auswählen. Für jedes gewählte Formular wird eine Datei-Anhang erstellt.

4.Es werden alle Dateien angezeigt, die der Serviceposition oder der Installation als Dokument mit der Option Drucken hinterlegt wurden. Zusätzlich werden die Dateien angezeigt, die auf dem Status definiert wurden.

5.Unter Datei hinzufügen, können Sie nun weitere Dateien hinzufügen oder bereits vorhandene aus- bzw. abwählen alle markieren_16x16.

6.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um den E-Mail-Versand zu starten.

Was möchten Sie tun?

Wenn auf den Adressen von Kunde oder Standort oder deren Kontakte E-Mail-Adressen definiert sind, werden diese im nachfolgenden Fenster aufgeführt.

1.Wählen Sie E-Mail extern Externe E-Mail senden_16x16 .

2.Wählen Sie die gewünschten Listen und Dateien aus.

3.Bestätigen Sie mit Ok Bestätigen_16x16.

Service_Serviceauftrag_E-Mail auswählen

4.Übernehmen Sie die gewünschten E-Mail-Adressen in die jeweilige Empfänger-Liste (An, Cc, Bcc).

5.Mit einem Klick auf Ok Okay_16x16 werden die abgefüllten Einträge übernommen und das E-Mail-Programm gestartet.