Serviceauftragsverwaltung

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Serviceauftragsverwaltung

Serviceauftragsverwaltung

Alle Einstellungen der Serviceauftragsverwaltung Proffix_Serviceauftragsverwaltung_16x16 werden an einer Stelle vorgenommen.

Service_Einstellungen

Einstellungen zur Serviceauftragsverwaltung

Toggle-auf_16x16_blackAllgemeine Einstellungen

In dieser Rubrik nehmen Sie die allgemeinen Einstellungen für die Serviceauftragsverwaltung Proffix_Serviceauftragsverwaltung_16x16 vor.

Was möchten Sie tun?

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Allgemein.

2.Definieren die Angaben für diesen Bereich.

Service_Allg_Allgemein

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Suchfeld Serviceaufträge

Überall in Proffix, wo Sie einen Serviceauftrag eingeben müssen, können Sie diesen mit Hilfe eines Suchfeldes ermitteln. Dieses Suchfeld wird aus verschiedenen Feldern des Serviceauftrages und der Serviceposition zusammengesetzt. Hier bestimmen Sie, welche Felder dazu verwendet werden. Markieren Sie alle Servicefelder, welche Sie bei der Suche berücksichtigen wollen.

Belegart Bereich

Wenn Sie neue Serviceaufträge erfassen, wird Ihnen automatisch eine neue Serviceauftrags-Nr. vorgeschlagen. Hier definieren Sie, aufgrund welcher Belegart diese Nummern vorgeschlagen werden.

Standard-Installation verwenden

Wenn diese Option gesetzt ist, wird beim Erstellen einer Serviceposition die Installation des Kunden/Standortes automatisch geladen, die als Standard definiert wurde.

Status nicht automatisch wechseln

Setzen Sie diese Option, wenn Sie nicht wollen, dass bei einem Mitarbeiterwechsel in einer Serviceposition der Status angepasst wird.

Mitarbeiter ab Benutzer

Wenn diese Option gesetzt ist, wird beim Erstellen einer Serviceposition der angemeldete Benutzer automatisch als Mitarbeiter abgefüllt.

Debitorenalarme ausgeben

Debitorenalarme zu Kunden oder Standorten werden nur ausgegeben, wenn diese Option gesetzt ist.

Serviceart zwingend

Ist diese Option gesetzt, muss bei der Erfassung der Serviceaufträge zwingend eine Serviceart angegeben werden.

Artikel

Damit auch Servicepositionen ohne Installation (es ist vielleicht noch nicht bekannt welches Gerät genau betroffen ist, oder das Gerät ist in der Kundeninstallationsverwaltung noch nicht erfasst) eröffnet werden können, geben Sie hier den zu verwendenden temporären Artikel aus der Lagerverwaltung ein. Dieses Feld wird nur angezeigt wenn Sie das Modul Artikel- und Lagerverwaltung lizenziert haben.

Status Buchungssperre

Definieren Sie hier den Status der auf einer Serviceposition gesetzt werden soll, wenn auf dem Kunden eine Buchungssperre vorhanden ist.

Serviceart

Ist hier eine Serviceart angegeben, wird diese beim Erstellen eines neuen Serviceauftrages automatisch abgefüllt.

Dauer Prüfung

Das Programm prüft jeweils beim Erfassen eines neuen Serviceauftrages, ob auf demselben Kunden bereits ein Serviceauftrag vorhanden ist. Hier bestimmen Sie, wie viele Stunden in die Vergangenheit nach noch offenen Serviceaufträgen gesucht wird.

Timer Eskalation

Hier bestimmen Sie in Minuten, in welchem Intervall eine Überprüfung stattfinden soll.

Im angegebenen Intervall wird geprüft, ob E-Mails in der Warteschlange zum Versand bereit stehen und diese dann, falls SMTP-Server und Absender E-Mail definiert sind versendet.

Wenn sich ein als Dispatcher definierter Benutzer in Proffix anmeldet, wird in dem hier angegebenen Intervall geprüft, ob Enddatum/Zeit einer Serviceposition bereits überschritten ist. Servicepositionen bei denen dieser Termin überschritten wurde, werden dann automatisch der Status zugewiesen, der die Option ist Eskalation gesetzt hat. Wenn kein Status die Option ist Eskalation gesetzt hat, wird die automatische Prüfung auf eskalierte Serviceaufträge nicht durchgeführt.

Sind Servicepositionen eskaliert, erhält der Benutzer, der die Eskalation ausgelöst hat, folgenden Hinweis, der die eskalierten Servicepositionen auflistet:

Service_Hinweis Eskalation

Hinweis:

▪Die Serviceart wird im DMS als Dokumenttyp verwendet. Daher sollte die Serviceart als zwingend definiert werden, wenn Serviceaufträge im DMS abgelegt werden.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.

Hier können Sie definieren, welche Priorität Sie für neue Serviceaufträge verwenden wollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Allgemein > Priorität.

2.Geben Sie die gewünschten Angaben ein.

Service_Allg_Priorität

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hier bestimmen Sie, welche Priorität  verwendet wird beim Erstellen eines neuen Serviceauftrags. Markieren Sie die gewünschten Quellen sowie deren Reihenfolge mit den Pfeiltasten rechts.

Tiefste Priorität aller Selektierten

Markieren Sie diese Option, falls Sie die tiefste Priorität aller oben markierten Quellen verwenden wollen.

Priorität

Geben Sie hier ein, mit welcher Standardpriorität Serviceaufträge eröffnet werden. Dieser Wert wird verwendet, wenn sonst keine Priorität vorhanden ist.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Hier definieren Sie die verschiedenen Optionen zu den Referenztexten des Serviceauftrags.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Allgemein > Referenztext.

2.Aktivieren Sie die gewünschten Optionen.

Service_Allg_Referenztext

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Referenztext zwingend

Ist die Option Referenztext zwingend gesetzt, muss bei der Erfassung der Serviceaufträge zwingend ein Referenztext erfasst werden.

Referenztext in Position übertragen

Mit der Option Referenztext in Position übertragen bestimmen Sie, ob der Referenztext beim Hinzufügen einer Serviceposition in das Feld Auftrag/Problem übertragen wird.

Referenztext auf Rechnung übernehmen

Wenn Sie möchten, dass der Referenztext auf der Rechnung erscheint, dann markieren Sie diese Option.

Hier definieren Sie die verschiedenen Optionen zur Modulführung des Serviceauftrags.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Allgemein > Modulführung.

2.Aktivieren Sie die gewünschten Optionen.

Service_Allg_Modulführung

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Standort

Wenn die Option Standort gesetzt ist, wird beim Hinzufügen einer Serviceposition eine Auswahl aller Standorte aufgeführt, die dem im Serviceauftrag erfassten Kunden zugewiesen sind. Sie können dann den gewünschten Standort auswählen und dieser wird automatisch in die Serviceposition übertragen.

Auftrag

Ist die Option Auftrag gesetzt, wird beim Hinzufügen einer Serviceposition eine Auswahl aller Aufträge aufgeführt, die dem im Serviceauftrag erfassten Kunden zugewiesen sind. Sie können dort den gewünschten Auftrag auswählen und dieser wird dann automatisch in die Serviceposition übertragen.

Installation

Setzen Sie die Option Installation wenn Sie wollen, dass beim Hinzufügen einer Serviceposition eine Auswahl aller Installationen aus der Kundeninstallationsverwaltung aufgelistet wird, die dem im Serviceauftrag erfassten Kunden bzw. dem ausgewählten Standort zugewiesen sind. Sie können dann die gewünschte Installation auswählen und diese wird automatisch in die Serviceposition übertragen.
Toggle-auf_16x16_blackAnsichten definieren

In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen zu Ansichten in der Serviceauftragsverwaltung vor.

Was möchten Sie tun?

Selektieren Sie hier die Felder, die Sie in Servicepositionen verwalten im Bereich Info angezeigt haben möchten.

Dadurch können Sie Felder, die im Standard auf dem Register Allgemein nicht ersichtlich sind zur Information anzeigen lassen. Im oberen Bereich können fixe Felder aus der Serviceposition selektiert werden. Die Werte dieser Felder sind nicht änderbar. Im unteren Bereich sind die Zusatzfelder wählbar. Zusatzfelder können auch im Infobereich bearbeitet werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ansichten > Infofelder.

2.Wählen Sie die benötigten Angaben für das Infofenster.

Service_Ansicht_InfoFenster

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

In diesem Bereich können Kommunikations-Felder selektiert und in die gewünschte Reihenfolge gesetzt werden.

Wenn in Serviceaufträge verwalten eine Kontaktperson ausgewählt wird, werden die hier selektierten Felder in der angegebenen Reihenfolge überprüft. Der Wert des ersten Feldes das nicht leer ist wird dann in Tel. Kontaktperson abgefüllt.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ansichten > Telefon Kontaktperson.

2.Wählen Sie die benötigten Angaben für das Erfassungsfenster.

Service_Ansicht_telefon_kontakt

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.
Toggle-auf_16x16_blackVorgaben festlegen

In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen zu Vorgaben in der Serviceauftragsverwaltung Proffix_Serviceauftragsverwaltung_16x16 vor.

Was möchten Sie tun?

Wenn Sie Stapelserviceaufträge erfassen wollen, können Sie die Einstellungen dazu hier vornehmen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Vorgaben.

Service_Vorgaben_Stapel

2.Unter Referenztext geben Sie den Text an, der bei der Neuerstellung von Stapelserviceaufträgen automatisch als Referenztext abgefüllt werden soll.

3.Mit Referenztext einstellenText_editieren_16x16 rechts daneben können Sie den Referenztext mit Variablen versehen.

4.Im Feld Priorität füllen Sie die Priorität ab, die neuen Stapelserviceaufträgen automatisch zugewiesen wird.

5.Wenn bei der Erfassung einer Serviceposition geprüft werden soll, ob für die betroffene Installation ein Stapelserviceauftrag vorhanden oder zu erstellen ist, erfassen Sie unter Prüfung die Anzahl Tage, die in die Zukunft geschaut werden soll.

6.Wenn beim Erstellen von Stapelserviceaufträgen Servicepositionen ohne Mitarbeiter erstellt, und dabei auch Bereitstellungen als Rapporte erstellt werden, wird in diesen Bereitstellungs-Rapporten der hier angegebene Mitarbeiter verwendet.

7.Über den Schalter nur Bezahlte definieren Sie die Vorgabe, ob dieser in der Stapelserviceauftrags-Definition, wenn eine Installation mit Wartungsvertrag enthalten ist, im Standard gesetzt wird oder nicht.

8.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Definieren Sie hier die Vorgaben für die Rapporte.

Unter Prefix können Sie einen Text definieren, der beim Übertragen in die Rapporte dem Text im Feld Auftrag/Problem vorangestellt wird.

Bei Suffix geben Sie den Text ein, der beim Übertragen in die Rapporte dem Text im Feld Auftrag/Problem angehängt werden soll.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Vorgaben.

Service_Vorgaben_Rapport

2.Klicken Sie unter Rapporte auf Prefix erstellen Text_editieren_16x16 rechts neben Prefix, um den Rapport Text zu definieren.

3.Klicken Sie unter Rapporte auf Suffix erstellen Text_editieren_16x16 rechts neben Suffix, um den Rapport Text zu definieren.

4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Im Bereich Standardrapport definieren Sie, welche Positionsart für den Standardrapport verwendet wird und ob diese mit der Positionsart, welche auf dem Mitarbeiter hinterlegt ist, übersteuert werden soll. Die Einstellungen können Sie für eine manuelle Erfassung und den Standard E-Mail Versand festlegen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Vorgaben.

Service_Vorgaben_Rapport

2.Geben Sie die Positionsart für die manuelle Erfassung an.

3.Geben Sie die Positionsart für den E-Mail Versand an.

4.Definieren Sie bei Bedarf eine Bemerkung für den Mailverand.

5.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Wenn die Option Positionsart ab Mitarbeiter gesetzt ist, wird die Positionsart verwendet, welche auf dem Mitarbeiter, für den der Standardrapport erstellt wird, hinterlegt ist. Ist auf dem Mitarbeiter keine Positionsart erfasst, wird die aus der Einstellung Mitarbeiter ab Benutzer verwendet.

Hinweise:

▪Mit der Option Auftrag/Problem übertragen definieren Sie, ob der Text den Sie in einer Serviceposition im Feld Auftrag/Problem eingegeben haben in die Bemerkungen der Rapporte übertragen wird die Sie über Aktionen erfassen erstellen.

▪Ist die Option für Verrechnung freigeben aktiviert, wird jeder aus einer Serviceposition erstellte Rapport automatisch für die Verrechnung freigegeben.

▪Wenn die Option Mitarbeiter ab Benutzer gesetzt ist, wird beim Erfassen einer Aktion im Fenster Rapporte verwalten der aktuell in Proffix angemeldete Mitarbeiter (ab Benutzer) abgefüllt. Ist die Option nicht gesetzt wird der in der Serviceposition definierte Mitarbeiter abgefüllt.

▪Aktivieren Sie die Option Status bei Eskalation nicht nachführen, wenn auf eskalierten Servicepositionen das Erfassen von Rapporten möglich sein soll.

Definieren Sie hier die Vorgaben, die in Zusammenhang mit Aufträgen verwendet werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Vorgaben.

2.Service_Vorgaben_Auftrag

3.Die Option Auftrag automatisch erstellen wird aktiviert, wenn bei der Neuerfassung von Serviceaufträgen automatisch ein Auftrag auf den Kunden erstellt werden soll, sofern noch keiner vorhanden ist.

4.Ist die Option Auftrag ab Wartungsvertrag aktiviert, so wird in der Serviceposition, bei der Auswahl einer Installation, wenn diese einem Wartungsvertrag zugewiesen ist, der Auftrag aus dem Wartungsvertrag übernommen.

5.Wenn die Option Auftrag ab Standort aktiviert ist, so wird in der Serviceposition, bei der Auswahl des bei der Auswahl des Standortes, der auf dem Standort hinterlegte Auftrag übernommen.

6.Bei Auftrag ab Installation wird der Auftrag in die Serviceposition übernommen, welcher auf der Installation im Feld Auftrag abgefüllt ist.

7.Ist die Option Auftrag Inhaber gesetzt, so wird der Auftrag in die Serviceposition übernommen, welcher auf der Installation als Inhaber hinterlegt ist.

8.Bei Auftrag ab Vorgabe wird der Auftrag verwendet, der z.B. aus der Telefon-Integration übergeben wurde.

9.Wenn die Option pro Serviceauftrag gesetzt ist, wird für jeden neuen Serviceauftrag ein neuer Auftrag erstellt.
Unter Bezeichnung geben Sie den Bezeichnungstext, den der neue Auftrag erhalten soll, an.

10.Ist die Option pro Stapelserviceauftrag gesetzt ist, wird für jeden neuen Stapelserviceauftrag ein neuer Auftrag erstellt.
Unter Bezeichnung geben Sie den Bezeichnungstext den der neue Auftrag erhalten soll an.

11.Mit der Option Enddatum setzen legen Sie fest, dass in Aufträgen, die in einer Serviceposition erfasst sind, das Enddatum gesetzt wird, wenn die Serviceposition einen bestimmten Status erreicht hat.

12.Bei welchem Status das Enddatum gesetzt wird, definieren Sie im Feld bei Status. Wird der Auftrag auch noch in anderen Serviceposition  verwendet, die den Status noch nicht erreicht haben, wird das Datum nicht gesetzt. Bei Aufträgen, welche die Option Laufender Auftrag gesetzt haben, wird das Enddatum nicht gesetzt.

Tipps:

▪Die Reihenfolge, in der die Optionen sortiert sind, bestimmt, welche angewendet wird. Es wird die erste selektierte Option angewendet. Mit den Schaltflächen nach oben verschieben Pfeil nach oben_16x16 bzw. nach unten verschieben Pfeil nach unten_16x16, können Sie die Reihenfolge der Optionen festlegen.

▪Mit der Schaltfläche Auftragsbezeichnung erstellen Text_editieren_16x16 können Sie den Bezeichnungstext mit Variablen versehen.

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackE-Mail Einstellungen definieren

In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen zu den E-Mail Einstellungen in der Serviceauftragsverwaltung vor.

Was möchten Sie tun?

Auf den Stati der Serviceauftragsverwaltung kann definiert werden, ob beim Speichern einer Serviceposition automatisch eine externe oder eine interne E-Mail versendet werden soll. Hier werden die Definitionen für den E-Mailversand festgelegt.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > E-Mail Einstellungen.

Service_E-Mail_Einstellungen

2.Geben Sie die entsprechenden Eingaben ein.

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Tipp:

▪Über die Schaltfläche E-Mail testen E-Mail testen_16x16 können Sie die Kommunikations-Einstellungen testen. Es wird dabei eine E-Mail an die angegebene Absender E-Mail versendet.
Toggle-auf_16x16_blackKostenvoranschlag konfigurieren

In einer Serviceposition kann ein Kostenvoranschlag erstellt werden, wenn hier mindestens ein Dokumenttyp angegeben ist.

Was möchten Sie tun?

Die Einstellungen für die Dokumenttypen können für einen Kostenvoranschlag fix hinterlegt werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Kostenvoranschlag.

2.Definieren Sie hier, mit welchem Dokumenttyp ein Kostenvoranschlag in der Auftragsbearbeitung erstellt wird.

Service_Kostenvoranschlag_Dokumenttyp

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Wenn hier kein Dokumenttyp angegeben wird, ist die Erstellung eines Kostenvoranschlages nicht aktiv.

Für die Erstellung des Referenztextes stehen Ihnen diverse vordefinierte Felder zur Verfügung.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Kostenvoranschlag.

2.Fügen Sie den gewünschten Text hinzu, der bei der Erstellung eines Kostenvoranschlages als Referenztext verwendet werden soll.

3.Mit Aktivitäten-Bezeichnung erstellen Text_editieren_16x16 kann der Referenztext mit Variablen versehen werden.

Service_Kostenvoranschlag_Referenztext

4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Wenn kein Referenztext angegeben wird, wird der Referenztext des Serviceauftrages verwendet.

Ist hier ein Artikel angegeben, so wird dieser Artikel als optionale Dokumentposition in das Kostenvoranschlags-Dokument übernommen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Kostenvoranschlag.

2.Fügen Sie den gewünschten Artikel hinzu, der bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags als Artikel verwendet werden soll.

Service_Kostenvoranschlag_Artikel

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Kostenvoranschlag.

2.Auf den hier abgefüllten Status und die Priorität wird die Serviceposition bei der Erstellung eines Kostenvoranschlages gesetzt.

Service_Kostenvoranschlag_Status und Priorität

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Ein hier hinterlegter Meldungstext wird beim Öffnen einer Serviceposition ausgegeben, wenn auf dieser ein offener Kostenvoranschlag vorhanden ist.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Kostenvoranschlag.

2.Geben Sie hier den gewünschten Meldungstext ein.

Service_Kostenvoranschlag_Meldungstext

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Ein Kostenvoranschlag wird als offen angesehen, solange das Dokument nicht in ein Nachfolgedokument umgewandelt wurde (Auftrag erteilt), und dieses nicht einen gesperrten Dokumentstatus aufweist (Auftrag abgelehnt).

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackAktivitäten definieren

Falls Sie das Modul CRM Proffix_CRM_16x16 lizenziert haben, können Sie in diesem Fenster die Einstellungen definieren, die festlegen, auf welche Art die Aktivitäten zu den Serviceposition erstellt werden. Beim Speichern einer Serviceposition wird, wenn hier alle Einstellungen definiert sind, eine Aktivität im CRM erstellt.

Was möchten Sie tun?

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Aktivitäten definieren.

2.Definieren Sie hier die Felder Bezeichnung, Prioriät, Status, Termin und Aktivitätsstart.

Service_Aktivitäten definieren_Aktivitäten

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweise:

▪Unter Aktivitäten-Bezeichnung erstellen Text_editieren_16x16 können Sie ein grösseres Erfassungsfenster öffnen, welches die Texterfassung der Bezeichnung übersichtlicher macht bzw. das Einfügen von Variablen ermöglicht.

▪Ist in der Serviceposition ein Termin angegeben, so wird im CRM Proffix_CRM_16x16 eine Aktivität erstellt, die eine Aktivitätsart vom Typ Termin aufweist. Wenn in der Serviceposition kein Termin angegeben ist, wird im CRM Proffix_CRM_16x16 eine Aktivität erstellt die eine Aktivitätsart vom Typ Aufgabe aufweist.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Aktivitäten definieren.

2.Wenn Sie bei gesperrtem Status Service anwählen und darunter ein Status CRM abgefüllt ist, wird beim Speichern einer Serviceposition mit einem gesperrten Status geprüft, ob offene Aktivitäten vorhanden sind. Diese werden dann automatisch auf den unter Status CRM angegebenen Status gesetzt.

Service_Aktivitäten definieren_Serviceauftrag_gesperrt

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Aktivitäten definieren.

2.Wenn Sie bei erledigtem Status Service anwählen und darunter ein Status CRM abgefüllt ist, wird beim Speichern einer Serviceposition mit einem erledigten Status geprüft, ob offene Aktivitäten vorhanden sind. Diese werden dann automatisch auf den unter Status CRM angegebenen Status gesetzt.

Service_Aktivitäten definieren_Serviceauftrag_erledigt

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackRessourcen verwalten

Falls Sie das Modul Ressourcenverwaltung Proffix_Provisionsverwaltung_16x16 lizenziert haben, können Sie in diesem Fenster die Einstellungen definieren, die festlegen, auf welche Art die Planobjekte zu den Serviceposition erstellt werden. Beim Speichern oder beim Disponieren einer Serviceposition wird aufgrund dieser Einstellungen ein Planobjekt in der Ressourcenverwaltung erstellt.

Was möchten Sie tun?

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ressourcen.

2.Erfassen Sie hier den gewünschten Mitarbeiter.

Service_Ressourcen_Ressourcen Nr.

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweise:

▪Beim Disponieren einer Serviceposition wird, wenn kein Mitarbeiter abgefüllt ist, das Planobjekt auf diese Ressource erstellt, und dann der der Ressource hinterlegte Mitarbeiter in die Serviceposition übernommen.

▪Hier können nur Ressourcen zugewiesen werden, die einen Mitarbeiter hinterlegt haben.

▪Wenn der angemeldete Benutzer in seinen Einstellungen eine Ressource definiert hat, wird die dort angegebene Ressource verwendet.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ressourcen.

2.Hier definieren Sie, wie die Bezeichnung  und Bemerkung des Planobjekts zusammengesetzt und übertragen werden sollen.

Service_Ressourcen_Bezeichnung und Bemerkung

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Mit Planobjekt-Bemerkung erstellen Text_editieren_16x16 können Sie ein grösseres Erfassungsfenster öffnen, welches die Texterfassung der Bezeichnung und der Bemerkung übersichtlicher macht bzw. das Einfügen von Variablen ermöglicht.

Ist in der Serviceposition keine Planzeit abgefüllt, wird das beim Disponieren erstellte Planobjekt mit der hier angegebenen Planzeit erstellt.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ressourcen.

2.Füllen Sie hier die Planzeit ab.

Service_Ressourcen_Planzeit

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Die Farben, die Sie hier definieren, werden nur angewendet, wenn auf dem Status, den die Serviceposition aufweist, keine Farben definiert sind.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ressourcen.

2.In diesem Feldern definieren Sie, in welcher Farbe ein Standard-, oder ein Termin-Planobjekt im Kalender angezeigt wird.

Service_Ressourcen_Farben

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Für Serviceaufträge, welche keine Serviceart erfasst haben, wird über diese Option gesteuert, ob je Serviceposition ein Planobjekt erstellt wird.

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ressourcen.

2.Aktivieren Sie die Option falls gewünscht.

Service_Ressourcen_Planobjekt erstellen

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Falls Sie Planobjekte einer Serviceposition mit einem Fixtermin immer mit einem spezifischen Status versehen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Einstellungen > Serviceauftragsverwaltung > Ressourcen.

2.Definieren Sie den gewünschten Status.

Service_Ressourcen_Status fixiert

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweise:

▪Im Kalender wird die Farbe, die diesem Status hinterlegt ist, unabhängig vom Status der Serviceposition, angewendet.

▪Eine Ausnahme bilden gesperrte Stati. Bei gesperrten Stati wird in jedem Fall die Farbe des hinterlegten Status angewendet.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.