Rapport-Nr.

Geben Sie hier die Nummer des Rapportes ein. Wenn Sie einen neuen Rapport erfassen, dann wird jeweils die nächste Nummer aufgrund der Einstellungen des Bereichs Rapport-Nr. vorgeschlagen. Diese Nummer kann auch nachträglich nicht mehr geändert werden.

Total Std. Mitarbeiter/Tag/Woche/Monat

Hier sehen Sie die Anzahl Stunden des eingegebenen Mitarbeiters für das eingegeben Datum, die Woche oder den Monat des Datums.

Mitarbeiter

In diesem Feld müssen Sie den Mitarbeiter eingeben, für welchen Sie den Rapport erfassen. Wenn Sie dem Mitarbeiter eine Positionsart zugewiesen haben, wird diese automatisch abgefüllt, sofern nicht eine Positionsart auf dem Auftrag definiert ist.
Mit der Benutzerverwaltung können Sie steuern, welcher Benutzer für welche Mitarbeiter Rapporte erfassen darf.

Auftrag

Geben Sie hier den Auftrag für den Rapport ein. Wenn Sie dem Auftrag eine Positionsart zugewiesen haben, wird diese automatisch abgefüllt. Wenn Sie eine Positionsart eingegeben haben, welche die Option Ferien markiert hat, können Sie in diesem Feld nichts eingeben.

Projekt

Wenn Sie diesen Rapport einem Projekt zuweisen wollen, geben Sie hier die Nummer des Projektes ein.

Positionsart

Die Positionsart wird aufgrund des Auftrages vorgeschlagen. Ist auf dem Auftrag keine Positionsart definiert, wird diese aufgrund des Mitarbeiters vorgeschlagen. Sie können diese aber überschreiben. Um eine Stundenposition zu erfassen müssen Sie eine Positionsart eingeben. Dafür dürfen Sie keinen Artikel eingeben.

Artikel

Hier dürfen Sie nichts eingeben, wenn Sie eine Stundenposition erfassen wollen. Wenn Sie eine Artikelposition erfassen wollen, geben Sie hier den Artikel ein. Danach ändert sich das Erfassungsfenster. Eine Beschreibung zu diesem Erfassungsfenster finden Sie weiter unten.

Datum

Geben Sie in diesem Feld das Datum ein, an dem die Stunden geleistet wurden.

Woche

Hier sehen Sie die Kalenderwoche zum eingegebenen Datum.

Periode Lohn

Beim Erfassen der Stunden wird Ihnen das Feld Periode Lohn aufgrund der Einstellungen automatisch abgefüllt und steuert, in welcher Lohnperiode die Lohnbewegung in der Lohnbuchhaltung erstellt wird. Diese Angabe können Sie bei Bedarf manuell anpassen. Diese Eingabe hat nur eine Bedeutung, wenn auf der eingegebenen Positionsart eine Lohnart angegeben wurde.

Startzeit/Endzeit/Pause

Wenn Sie anstelle der Stundenzahl die Zeit von/bis eingeben wollen, dann erfassen Sie hier die Start- und die Endzeit. Zusätzlich können Sie die Pause in Minuten angeben. Die Anzahl der Stunden wird dann aufgrund von Start- und Endzeit abzüglich Pause ermittelt.

Stunden/Minuten

Hier müssen Sie nun die geleisteten Stunden eingeben. Sie können im entsprechenden Feld wahlweise die Zeit auch in Minuten eingeben.

Stunden verr.

In diesem Feld können Sie die Anzahl der Stunden eingeben, die Sie dem Kunden verrechnen wollen. Der Wert aus dem Feld Stunden wird automatisch übernommen. Dabei wird dieser Wert auf die auf der Positionsart definierte Mindestzeit erhöht und gemäss der definierten Rundung der Positionsart aufgerundet.

Überzeit

Die geleistete Überzeit kann in diesem Eingabefeld erfasst werden.

Stundenpreis

Sie können hier den Preis eingeben, der verrechnet werden soll. Wenn Sie nichts eingeben, dann wird der Preis von der Positionsart verrechnet.

Km

Gefahrene Kilometer können hier eingegeben werden. Diese Kilometer werden mit dem Betrag verrechnet, der in den Einstellungen definiert wurde.

Selbstkosten

Wenn Sie den Selbstkosten-Preis von der Positionsart übersteuern wollen, dann können Sie hier den Betrag eingeben. Um den Wert von der Positionsart zu verwenden, lassen Sie dieses Feld leer.

Spesenart

In diesem Feld können Sie die Spesenart eingeben. Diese bestimmt die Verbuchung der Spesen sowie, ob der Spesentext eingegeben werden muss. Die Bezeichnung der Spesenart wird automatisch als Spesentext vorgeschlagen. Ist auf der Spesenart ein Betrag hinterlegt, wird dieser ebenfalls als Spesenbetrag übernommen. Mit der Schaltfläche Spesen aufteilen rechts neben dem Feld können Sie die Spesenarten aufteilen. In den Einstellungen können Sie definieren, ob die Eingabe einer Spesenart zwingend ist oder nicht.

Spesen

Allfällige Spesenbeträge werden in diesem Feld eingegeben.

Spesentext

Wenn Sie Spesen erfassen, dann können Sie hier noch eine Bezeichnung (z.B. Mittagessen etc.) dazu erfassen.

Rabatt

Wenn Sie dem Kunden auf diesen Stunden einen Rabatt gewähren wollen, geben Sie in diesem Feld die Prozentzahl für den Rabatt ein.

Rabattbetrag

In diesem Feld geben Sie den Rabatt in absoluten Zahlen ein. Der eingegebene Betrag wird mit der Anzahl Stunden plus Überzeit multipliziert und als Rabatt ausgewiesen.

Währung

Geben Sie hier die Währung für die Stunden ein.

Kurs

Hier kann der Kurs eingegeben werden, wenn Sie als Währung nicht die Standardwährung eingegeben haben. Der Kurs wird automatisch aufgrund der Währung vorgeschlagen.

Total

In diesem Feld sehen Sie den Totalbetrag gerechnet mit den eingegebenen Stunden. Dieser Betrag kann vom effektiv verrechneten Betrag abweichen, wenn Sie unter Stunden verr. den Wert anpassen.

Total verr.

In diesem Feld sehen Sie den Totalbetrag, welcher für diesen Rapport verrechnet wird.

Steuer

Hier sehen Sie den Betrag der Mehrwertsteuer.

Vertreter

Wenn Sie für diesen Rapport einen Vertreter zuweisen wollen, geben Sie diesen in diesem Feld ein.

Ertragskonto

In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Ertrag für diesen Artikel verbucht werden soll. Das Ertragskonto wird vom Artikel vorgeschlagen, es sei denn, Sie haben auf der verwendeten Adresse im Register Debitoren die Option Ertragskonto verwenden markiert.

Steuercode

Hier müssen Sie den Steuercode für diese Position eingeben. Der Steuercode wird vom Artikel vorgeschlagen, es sei denn, Sie haben auf der verwendeten Adresse im Register Debitoren die Option Steuercode verwenden markiert.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle ein. Eine Eingabe ist auch dann nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenstellen-Abfrage definiert ist.

Kostenart*)

Hier geben Sie die Kostenart ein. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenarten-Abfrage definiert ist.

Empfänger

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier den Empfänger des Dokumentes eingeben.

Teilleistung

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier die Teilleistung eingeben.

Dokument

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier ein Dokument zuweisen.

Dokumentindex

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier den Dokumentindex auswählen.

Serviceauftrag/Position

Wenn Sie mit der Serviceauftragsverwaltung arbeiten, können Sie hier diesem Rapport einen Serviceauftrag zuweisen. Geben Sie dazu die Nummer des Serviceauftrages ein. Sind zu diesem Serviceauftrag mehrere Positionen vorhanden, müssen Sie anschliessend noch die gewünschte Position auswählen.

Bemerkungen

Dieses Feld kann für beliebige Bemerkungen oder die Umschreibung der ausgeführten Arbeiten verwendet werden. Sie können vordefinierte Rapporttexte verwenden und als Bemerkung einfügen.

für Verrechnung freigeben

Markieren Sie diese Option, wenn diese Position verrechnet werden darf. Falls Sie diese Position für die Verrechnung sperren wollen, lassen Sie diese Option leer. Wenn die Positionsart die Option Verrechnen nicht gesetzt hat, hat auch diese Option hier keine Funktion.

Rapport-Nr.

Geben Sie hier die Nummer des Rapportes ein. Wenn Sie einen neuen Rapport erfassen, dann wird jeweils die nächste Nummer aufgrund der Einstellungen des Bereichs Rapport-Nr. vorgeschlagen. Diese Nummer kann auch nachträglich nicht mehr geändert werden.

Total Std. Mitarbeiter/Tag/Woche/Monat

Hier sehen Sie die Anzahl Stunden des eingegebenen Mitarbeiters für das eingegeben Datum, die Woche oder den Monat des Datums.

Mitarbeiter

In diesem Feld müssen Sie den Mitarbeiter eingeben, für welchen Sie den Rapport erfassen. Wenn Sie dem Mitarbeiter eine Positionsart zugewiesen haben, wird diese automatisch abgefüllt. Mit der Benutzerverwaltung können Sie steuern, welcher Benutzer für welche Mitarbeiter Rapporte erfassen darf.

Auftrag

Geben Sie hier den Auftrag für den Rapport ein. Wenn Sie eine Positionsart eingegeben haben, welche die Option Ferien markiert hat, können Sie in diesem Feld nichts eingeben. Sie können einem Rapport entweder einen Auftrag oder ein Projekt zuweisen, nicht aber beides.

Projekt

Wenn Sie diesen Rapport einem Projekt zuweisen wollen, geben Sie hier die Nummer des Projektes ein. Sie können einem Rapport entweder einen Auftrag oder ein Projekt zuweisen, nicht aber beides.

Positionsart

Hier dürfen Sie nichts eingeben wenn Sie eine Artikelposition erfassen wollen. Wenn Sie eine Stundenposition erfassen wollen, geben Sie hier die Positionsart ein. Danach ändert sich das Erfassungsfenster. Eine Beschreibung zu diesem Erfassungsfenster finden Sie weiter oben.

Artikel

Geben Sie hier den Artikel ein.

Datum

Geben Sie in diesem Feld das Datum ein, an dem die Stunden geleistet wurden.

Woche

Hier sehen Sie die Kalenderwoche zum eingegebenen Datum.

Bezeichnung 1-5

Hier können Sie Bezeichnungen des Artikels anpassen.

Menge

Geben Sie hier die Anzahl der Artikel ein.

Lagereinheit

Aufgrund des Artikels wird die Einheit abgefüllt. Sie können diese Eingabe nicht ändern.

Rechnungseinheit

Aufgrund des Artikels wird die Rechnungseinheit abgefüllt. Aufgrund dieser Einheit und der definierten Einheitsmatrix wird der Betrag der Position errechnet.

Menge verr.

Hier sehen Sie die Anzahl in der Rechnungseinheit. Diese Menge errechnet sich aufgrund der Definition der eingegebenen Einheit. Sie finden in der Hilfe der Einheiten eine genaue Beschreibung dieser Berechnung.

Dimension 1-3

Je nach Einheit können Sie hier die Dimensionen des Artikels eingeben. Diese Felder sind nur eingeschaltet, wenn auf der Definition der Einheit eine Angabe unter Länge, Breite bzw. Tiefe gemacht wurde.

Preiscode

Auf jedem Artikel können Sie bis zu 5 Preise definieren. In dieser Liste können Sie nun den gewünschten Preis auswählen. Sie können im Register Debitoren der Adresse ebenfalls angeben, welcher Preis verwendet werden soll. Dieser Preis wird dann hier automatisch ausgewählt und in das Preisfeld daneben abgefüllt. In den Einstellungen unter Währungsumrechnung können Sie definieren, welche Preise in die aktuelle Währung umgerechnet werden und welche ohne Veränderung aus der Lagerverwaltung übernommen werden. Falls Sie die Preisverwaltung installiert haben und ein anderer Preis als der Verkaufspreis 1-5 verwendet wird, erscheint hier als Auswahl Preisverwaltung .

Preis

In diesem Feld geben Sie den Einzelpreis des Artikels ein. Wenn Sie den vorgegebenen Preis ändern, wird die Preisauswahl links daneben wieder entfernt.

Rabatt

Wenn Sie dem Kunden auf diesen Artikel einen Rabatt gewähren wollen, geben Sie in diesem Feld die Prozentzahl für den Rabatt ein.

Rabattbetrag

In diesem Feld geben Sie den Rabatt in absoluten Zahlen ein. Der eingegebene Betrag wird mit der Menge multipliziert und als Rabatt ausgewiesen.

Währung

Geben Sie hier die Währung für den Artikel ein.

Kurs

Hier kann der Kurs eingegeben werden, wenn Sie als Währung nicht die Standardwährung eingegeben haben. Der Kurs wird automatisch aufgrund der Währung vorgeschlagen.

Total

In diesem Feld sehen Sie den Totalbetrag, welcher für diesen Rapport verrechnet wird.

Steuer

Hier sehen Sie den Betrag der Mehrwertsteuer.

Vertreter

Wenn Sie für diesen Rapport einen Vertreter zuweisen wollen, geben Sie diesen in diesem Feld ein.

Ertragskonto

In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Ertrag für diesen Artikel verbucht werden soll. Das Ertragskonto wird vom Artikel vorgeschlagen, es sei denn, Sie haben auf der verwendeten Adresse im Register Debitoren die Option Ertragskonto verwenden markiert.

Steuercode

Hier müssen Sie den Steuercode für diese Position eingeben. Der Steuercode wird vom Artikel vorgeschlagen, es sei denn, Sie haben auf der verwendeten Adresse im Register Debitoren die Option Steuercode verwenden markiert.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle ein. Eine Eingabe ist auch dann nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenstellen-Abfrage definiert ist.

Kostenart*)

Geen Sie hier die Kostenart ein. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenarten-Abfrage definiert ist.

Empfänger

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier den Empfänger des Dokumentes eingeben.

Teilleistung

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier die Teilleistung eingeben.

Dokument

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier ein Dokument zuweisen.

Dokumentindex

Wenn Sie den Rapport für ein Projekt erfassen, können Sie hier den Dokumentindex auswählen.

Serviceauftrag/Position

Wenn Sie mit der Serviceauftragsverwaltung arbeiten, können Sie hier diesem Rapport einen Serviceauftrag zuweisen. Geben Sie dazu die Nummer des Serviceauftrages ein. Sind zu diesem Serviceauftrag mehrere Positionen vorhanden, müssen Sie anschliessend noch die gewünschte Position auswählen.

Bemerkungen

Dieses Feld kann für beliebige Bemerkungen oder die Umschreibung der ausgeführten Arbeiten verwendet werden. Sie können vordefinierte Rapporttexte verwenden und als Bemerkung einfügen.

für Verrechnung freigeben

Markieren Sie diese Option, wenn diese Position verrechnet werden darf. Falls Sie diese Position für die Verrechnung sperren wollen, lassen Sie diese Option leer.

Stunden

Hier geben Sie die Anzahl Stunden ein.

Überzeit

Geben Sie hier die Überzeit ein.

Stundenpreis

Hier legen Sie den Preis pro Stunde fest.

Lagereinheit

Wählen Sie hier die Lagereinheit aus.

Positionen zusammenziehen

Mit der Option Positionen zusammenziehen erreichen Sie, dass die Werte auf die erste ausgewählte Position geschrieben werden. Dies gilt nicht für Km- und Spesen-Positionen. Diese werden immer einzeln aufgeführt. Die Zahlen der anderen Positionen werden auf 0 gestellt. Somit erscheint auf der Rechnung auch nur eine Position. Wenn Sie diese Option markieren, können Sie auch die Lagereinheit, den Steuercode, die Bezeichnung sowie die Bemerkungen beliebig anpassen.

Km

Hier geben Sie die Anzahl gefahrener Kilometer an.

Spesen

Geben Sie den Betrag der übrigen Spesen ein.

nicht verrechnen

Bei den Kilometer-Spesen und den übrigen Spesen können Sie mit der Option nicht verrechnen erreichen, dass diese nicht auf der Rechnung erscheinen.

Rabatt

Sie können den Rabatt definieren.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag wird immer mit der Anzahl Stunden plus Überzeit multipliziert.

Total

Auch den Totalbetrag können Sie anpassen.

Währung

Hier wird Ihnen die Währung angezeigt.

Steuercode

Wählen Sie den gewünschten Steuercode.

Bezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung ein.

Bemerkungen

Unter Bemerkungen werden alle Bemerkungen der ausgewählten Positionen zusammengefasst. Wenn Sie die Daten speichern, werden die neuen Zahlen prozentual auf die ausgewählten Positionen aufgeteilt.