Hilfstabellen > Adressverwaltung

Die Adressgruppen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In Modulen, in denen Adressgruppen verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Adressgruppen.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Adressgruppen verwalten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

In der Adressverwaltung können Sie diverse Vorgaben definieren, welche beim Erfassen von neuen Adressen automatisch abgefüllt werden.

Die Vorgaben können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In Modulen, in denen Adress-Vorgaben verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Adress-Vorgaben.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Adr_Vorgaben verwalten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

Hinweise:

▪Adressgruppe, Land: Geben Sie hier das gewünschte Land und die gewünschte Adressgruppe ein, für welche Sie die Vorgaben definieren wollen. Wenn Sie hier nichts eingeben, gilt die Vorgabe für alle Adressen.

▪Beim Ermitteln der Vorgaben wird immer die unterste Kombination ermitteln, d.h. wenn eine Definition für ein Land und eine Adressgruppe vorhanden ist, wird diese zuerst verwendet. Fehlt so eine Zuweisung, wird nach einem Land gesucht.

▪Wenn Sie Vorgabe-Notizen angeben, werden diese immer erst beim Speichern der Adresse gespeichert.

▪Wenn Sie Zusatzfelder auf den Adress-Vorgaben definiert haben und auf den Adressen gleiche Zusatzfelder vorhanden sind, dann werden die Inhalte dieser Zusatzfelder ebenfalls auf die Adresse übernommen.

Tipps:

▪Diese Verwaltung können Sie auch aus den Registern Debitoren und Kreditoren in der Adressverwaltung aufrufen.

▪Sie können diese Verwaltung auch in den Einstellungen > Adressverwaltung > Vorgaben aufrufen.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Verwandte Themen:

▪Vorgaben in den Einstellungen

Die Kontakttypen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In Modulen, in denen Kontakttypen verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch unter Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Kontaktypen.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Kontakttypen verwalten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

Über die Notizarten definieren Sie, ob eine erfasste Notiz als Alarm angezeigt wird. Weiter definieren Sie hier, ob die Notiz im CRM-Modul erscheinen soll und ob diese mit Outlook/Exchange synchronisiert werden soll.

Die Notizarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Adressverwaltung, finden Sie zusätzlich noch Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Notizarten Adresse.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Notizarten verwalten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

Notizart

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Notizart ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Notizart eingeben.

Haupt

Markieren Sie diese Option, wenn dies die Haupt-Notizart ist. Die Haupt-Notizart wird beim Erfassen einer neuen Notiz automatisch vorgeschlagen.

Kategorien*)

Wenn Sie wollen, dass der Notiz im Outlook/Exchange eine Kategorie zugewiesen werden soll, dann geben Sie diese hier ein. Wenn Sie mehrere Kategorien zuweisen wollen, dann geben Sie alle mit einem Strichpunkt getrennt ein.

Anzeigen als*)

Hier bestimmen Sie, wie die Notiz im Outlook/Exchange angezeigt werden soll.

Erinnerung*)

Falls die Notiz eine Erinnerung im Outlook/Exchange erhalten soll, geben Sie hier den Zeitpunkt für die Erinnerung ein.

Priorität*)

Definieren Sie in diesem Feld die gewünschte Priorität der Notiz.

Status*)

In diesem Feld müssen Sie den Status der Notiz angeben.

Aufgabe/Termin*)

Mit diesen Optionen bestimmen Sie, ob im Outlook/Exchange eine Aufgabe oder ein Termin mit der Notiz erstellt werden soll.

synchronisieren*)

Markieren Sie diese Option, wenn Notizen mit dieser Notizart mit Outlook/Exchange synchronisiert werden sollen. Damit die Synchronisierung stattfindet, muss zusätzlich auf dem Mitarbeiter ein Aufgaben- und/oder ein Terminordner zugewiesen werden. Nähere Angaben zur Proffix Outlook-Integration finden Sie hier.

privat*)

Markieren Sie diese Option, wenn die im Outlook/Exchange erstellte Aufgabe/Termin als privat gekennzeichnet werden soll.

Alarm

Mit dieser Option können Sie wählen, wann eine Notiz mit dieser Notizart angezeigt wird.

▪Wenn Sie Debitoren wählen, wird eine Adressnotiz dieser Art angezeigt, wenn eine Buchung in der Debitorenbuchhaltung oder ein Dokument in der Auftragsbearbeitung für einen Kunden mit einer solchen Notiz erfasst wird.

▪Wenn Sie Kreditoren wählen, wird eine Adressnotiz dieser Art angezeigt, wenn eine Buchung in der Kreditorenbuchhaltung für einen Kunden mit einer solchen Notiz erfasst wird.

▪Notizen mit dem Alarm Adressen werden beim Aufruf der Adresse in der Adressverwaltung angezeigt.

▪Um die Notizen beim Erstellen einer Bestellung anzuzeigen, wählen Sie die Option Einkauf.

Farbe

Sie können der Notizart eine Farbe zuweisen, welche als Hintergrundfarbe für den Alarmtext verwendet wird.

Reihenfolge

Hier können Sie die Priorität der Alarmtexte beeinflussen. Die Texte werden in der Reihenfolge der Notizarten angezeigt.

Hinweise:

▪*) Diese Eingaben sind nur möglich, wenn Sie das CRM-Modul installiert haben.

▪In der Benutzerverwaltung können Sie die Berechtigungen für die Notizarten definieren. Somit können Sie kontrollieren, auf welche Notizen der Benutzer Zugriff hat.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen.