Allen Briefe im CRM-Modul 
müssen Sie einen Brieftyp zuweisen. Mit Hilfe dieser Brieftypen können Sie diverse Vorgaben für einen Brief definieren. Diese Vorgaben werden dann beim Erfassen eines Briefes mit diesem Brieftyp automatisch übernommen und können für den Brief individuell angepasst werden.
Die Brieftypen können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. Im CRM-Modul finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > CRM > Brieftypen.
1.Klicken Sie auf Neu 
, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern 
.
3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.
4.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Brieftyp Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für den Brieftyp ein. Bezeichnung Hier müssen Sie die Bezeichnung des Brieftyps eingeben. Betreff In diesem Feld können Sie eine Betreff-Text eingeben. Dieser wird beim Erfassen eines Briefes mit diesem Brieftyp in den Brief übernommen und kann dann angepasst werden. Text Wenn Sie den Text für den Brief ebenfalls vorgeben wollen, können Sie hier den Brieftext angeben, welcher vorgeschlagen werden soll. Fusstext In diesem Feld können Sie einen Fusstext eingeben, welcher für den Brief vorgeschlagen werden soll. Aktivität Sie können zu einem Brief auch eine Aktivität definieren. Wenn Sie dies wünschen, geben Sie hier die Nummer der Aktivitäten-Vorlage ein, die für den Brief verwendet werden soll. Die so generierte Aktivität kann im Brief ebenfalls noch angepasst werden. Druckformular Wählen Sie hier das Druckformular aus, welches für den Ausdruck eines Briefes mit diesem Brieftyp verwendet werden soll. Dieses Formular wird dann beim Drucken vorgeschlagen. Haupt Markieren Sie diese Option, wenn Sie diesen Brieftyp als Standard verwenden wollen. Wenn Sie dies tun, wird beim Erfassen eines neuen Briefes automatisch dieser Brieftyp vorgeschlagen.
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können Sie die Berechtigungen für die Brieftypen definieren. Somit können Sie kontrollieren, auf welche Briefe der Benutzer Zugriff hat.