Projekte verwalten

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Projekte verwalten

Projekte verwalten

In der Leistungsverwaltung werden für die Definition von Projekten die nachfolgenden Hilfstabellen verwendet:

Toggle-auf_16x16_blackAbrechnungsarten verwalten

Die Abrechnungsarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Abrechnungsarten.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Abrechnungsarten verwalten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Abrechnungsart

Hier muss die Nummer der Abrechnungsart eingegeben werden. Die nächste freie Nummer wird Ihnen vorgeschlagen. Möchten Sie eine andere Nummer als die Vorgeschlagene, geben Sie diese direkt in das Feld ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Abrechnungsart eingeben.
Toggle-auf_16x16_blackDokumentarten verwalten

Die Dokumentarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Dokumentarten.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Dokumentarten verwalten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Dokumentart

Hier muss die Dokumentart-Nr. eingegeben werden. Die nächste freie Nummer wird Ihnen vorgeschlagen. Möchten Sie eine andere Nummer als die Vorgeschlagene, geben Sie diese direkt in das Feld ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Dokumentart eingeben.
Toggle-auf_16x16_blackDokumente Projekt verwalten

Die Dokumente können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Dokumente.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Dokumente verwalten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Wählen Sie die Schlatfläche Neuer Index Tabelle neu_16x16 , um einen neuen Dokumentenindex hinzuzufügen und bestätigen Sie mit Ok Okay_16x16.

6.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Dokument-Nr.

Geben Sie hier die Dokument-Nr. ein. Die Dokument-Nr. muss eindeutig sein und kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Dokumentart

Hier geben Sie die Dokumentart ein.

Projekt.Nr.

Geben Sie hier die Nummer des Projektes ein, für das Sie ein Dokument erfassen wollen.

Standort

Hier können Sie den Dokumentenstandort definieren.

Ablageort

In diesem Feld definieren Sie den Ablageort des Dokumentes.

Index-Tabelle

In dieser Tabelle können Sie mit den Schaltflächen rechts neue Indizes Tabelle neu_16x16 erfassen und bestehende ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16, kopieren Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16. Das Erfassungsfenster für Indizes sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Dokumente verwalten_Index

Datum

In diesem Feld geben Sie bitte das Erstellungsdatum des Dokumentes ein.

Dokumentindex

Geben Sie hier die Index-Nr. des Dokumentes ein.

Bemerkung

Bemerkungen zum Index können Sie in diesem Feld eintragen.

Mitarbeiter

Geben Sie in diesem Feld den Kürzel des Bearbeiter des Dokumentes ein.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Tabelle neu_32x32

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie dem Projekt einen neuen Dokumentenindex zuweisen wollen.

Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_32x32

Mit diesem Symbol können Sie bestehende Dokumentenindexe kopieren.

Tabelle ändern Zeile ausgewählt_32x32

Um bestehende Dokumentenindexe anpassen zu können, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Tabelle löschen Zeile ausgewählt_32x32

Diese Schaltfläche löscht den markierten Dokumentenindex.
Toggle-auf_16x16_blackGebäudearten verwalten

Die Gebäudearten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabebllen > Projekte > Gebäudearten.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Gebäudearten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Gebäudeart

Hier muss die Gebäudeart-Nr. eingegeben werden. Die nächste freie Nummer wird Ihnen vorgeschlagen. Möchten Sie eine andere Nummer als die Vorgeschlagene, geben Sie diese direkt in das Feld ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Gebäudeart eingeben.
Toggle-auf_16x16_blackProjekte verwalten

Die Projekte können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Projekt-Nr.-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Projekte.

Was möchten Sie tun?

Die Projekt-Verwaltung ist in mehrere Register unterteilt. Im Register Projekt Tabelle_16x16 sind die Hauptinformationen des Projektes abgelegt:

1.Wählen Sie Leistungsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Projekte.

2.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

3.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

4.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Projekte verwalten

5.Klicken Sie auf Projekt und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

6.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Auftrag

Hier geben Sie einen Auftrag ein, falls Sie das Projekt einem Auftrag zuweisen wollen. Wenn Sie wollen, dass jedes Mal beim Erfassen eines neuen Projektes diese Auftrags-Nr. automatisch erstellt und abgefüllt werden soll, dann markieren Sie in den Einstellungen die Option Auftrags-Nr. für Projekt erstellen. Die Auftrags-Nr. wird dann gleich der Projekt-Nr. gesetzt.

Projekt-Nr.

Geben Sie hier die Nummer des Projektes ein. Es wird automatisch die nächste Nummer vorgeschlagen, welche Sie in den Einstellungen unter Bereich Projekt-Nr. definiert haben. Die Projekt-Nr. muss eindeutig sein und kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung Ihres Projektes ein.

Bauherr

Erfassen Sie hier die Adresse des Bauherrn, indem Sie die Adress-Nr. oder einen Teil des Namens eingeben.

Auftraggeber

Hier können Sie die Adresse des Auftraggebers definieren, indem Sie die Adress-Nr. oder einen Teil des Namens eingeben.

RG-Adresse

In diesem Feld definieren Sie die Rechnungsadresse, indem Sie die Adress-Nr. oder einen Teil des Namens eingeben.

Versandadresse

Erfassen Sie hier die Versandadresse, indem Sie die Adress-Nr. oder einen Teil des Namens eingeben.

Bemerkungen

Dieses Feld kann für beliebige Bemerkungen verwendet werden.

Abrechnungsart

Erfassen Sie hier die Abrechnungsart, indem Sie die Abrechnungsart-Nr. eingeben.

Gebäudeart

Hier können Sie die Gebäudeart definieren, indem Sie die Gebäudeart-Nr. eingeben.

Kostenstelle*)

In diesem Feld definieren Sie die Kostenstelle des Projektes.

Statusart

Erfassen Sie hier den Projektstatus. Geben Sie die Nummer der Statusart ein.

Projektstart

Geben Sie hier das Start-Datum Ihres Projektes ein.

intern

Markieren Sie diese Option, wenn es sich um ein internes Projekt handelt.

für Verrechnung freigeben

Mit dieser Option geben Sie das Projekt für die Verrechnung frei. Haben Sie diese Option nicht markiert, dann können Sie dieses Projekt nicht verrechnen.

Hinweis:

▪*) Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen Proffix_Kostenstellen_16x16 installiert haben.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Die Projekt-Verwaltung ist in mehrere Register unterteilt. Im Register Teilleistung Teilleistung_16x16 sind die Leistungen des Projektes abgelegt:

1.Wählen Sie Leistungsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Projekte.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Teilleistung

4.Klicken Sie auf Teilleistung und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Teilleistungstyp

Geben Sie hier die Nummer des Teilleistungstyp ein.

Auswahl Teilleistungen

Nach dem Auswählen des Teilleistungstyps erscheinen im Fenster die einzelnen Teilleistungen. Wählen Sie nun die Leistungen aus, die Sie dem Projekt zuteilen wollen. Mit den Schaltflächen rechts an der Tabelle können Sie die einzelnen Teilleistungen ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16, kopieren Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Die Projekt-Verwaltung ist in mehrere Register unterteilt. Im Register Projektteam Team_16x16 werden die Personen erfasst, die im Projekt involviert sind.

Was möchten Sie tun?

1.Wählen Sie Leistungsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Projekte.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistungsverwaltung_Hilfstabellen_Hilfstabellen_Leistungsverwaltung_Projektteam

4.Klicken Sie auf Projektteam und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Weisen Sie hier die Mitarbeiter zu, die mit dem Projekt zu tun haben. Mit den Schaltflächen rechts an der Tabelle können Sie die einzelnen Mitarbeiter kopieren Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_16x16, ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

6.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Tabelle neu_32x32

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie dem Projekt Mitarbeiter zuweisen wollen.

Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_32x32

Mit diesem Symbol können Sie bestehende Projektmitarbeiter kopieren.

Tabelle ändern Zeile ausgewählt_32x32

Um das bestehende Projektteam anpassen zu können, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Tabelle löschen Zeile ausgewählt_32x32

Diese Schaltfläche löscht den markierten Mitarbeiter.

1.Wählen Sie Leistungsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Projekte.

2.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

3.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

4.Klicken Sie auf Projektteam und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Neues Projketteam Tabelle neu_16x16, um einen neuen Projektmitarbeiter zu erfassen.

Leistung_Projektteam_neuer Projektmitarbeiter

6.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

7.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Adresse

Erfassen Sie hier die Adresse des Mitarbeiters, indem Sie die Adress-Nr. oder einen Teil des Namens eingeben.

Intern

Wählen Sie die Option Intern, falls der Projektmitarbeiter ein interner Mitarbeiter ist.

Mitarbeiter

Bei einem internen Projektmitarbeiter muss dieser hier eingegeben werden.

Funktion

Erfassen Sie hier die Mitarbeiterfunktion, indem Sie die Funktion-Nr. eingeben.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Die Projekt-Verwaltung ist in mehrere Register unterteilt. Im Register Vorkalkulation Rechner_16x16 werden Informationen zur Kalkulation erfasst:

1.Wählen Sie Leistungsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Projekte.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistung_Vorkalkulation

4.Klicken Sie auf Vorkalkulation und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Projektsumme

Geben Sie hier die gesamte Projektsumme ein.

Währung

Geben Sie hier die Währung ein.

Kurs

Hier können Sie den Kurs der Währung ändern.

Steuercode

Geben Sie hier einen Steuercode ein.

Tabelle Vorkalkulation

Unter Vorkalkulation ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16 können Sie eine Vorkalkulation ändern. Sie sehen folgendes Fenster:

Leistung_Vorkalkulation_ändern

Mitarbeiter

Der Mitarbeiter kann nicht geändert werden. Dieser wird vom Projektteam übernommen.

Ansatz

Geben Sie hier den Stundenansatz für diesen Mitarbeiter ein.

Prozent

Geben Sie hier den prozentualen Anteil dieses Mitarbeiters ein.

Soll Std

Hier werden die Soll-Stunden berechnet. Diese werden aufgrund der freigegebenen Projektsumme im Register Verrechnung gerechnet.

Die Projekt-Verwaltung ist in mehrere Register unterteilt. Im Register Verrechnung Verrechnung_16x16 werden Informationen zur Verrechnung erfasst:

1.Wählen Sie Leistungsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Projekte.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistung_Verrechnung

4.Klicken Sie auf Verrechnung und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Projektsumme

Geben Sie hier die gesamte Projektsumme ein.

Freigegeben

Geben Sie hier die freigegebene Projektsumme ein.

Verrechnet

Hier wird angezeigt, wie viel von der freigegebenen Projektsumme schon verrechnet ist.

Offen

Hier wird angezeigt, wie viel von der freigegebenen Projektsumme noch offen ist.

Kondition

Hier können Sie die Zahlungskondition für dieses Projekt bestimmen. Mit den Schaltflächen rechts neben der Tabelle können Sie eine Neue Verrechnung erstellen Tabelle neu Zeile markiert_16x16 , eine bestehende ändern Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16, kopieren Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16. Das Erfassungsfenster für Rechnungen sieht wie folgt aus:

Leistung_Verrechnung_Verrechnungsfenster

Datum

Geben Sie hier das Erfassungsdatum der Rechnung ein. Es wird automatisch das Tagesdatum vorgeschlagen.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für die Rechnung eingeben.

Schlussabrechnung

Wählen Sie diese Option, wenn Sie den gesamten offenen Betrag verrechnen wollen.

Währung

Dieses Feld wird automatisch aufgrund der Angaben im Register Debitoren der gewählten Adresse vorgeschlagen und kann nicht geändert werden.

Kurs

Der Kurs wird automatisch aufgrund der Währung vorgeschlagen und kann nicht geändert werden.

Preis FW

Geben Sie hier den Preis ein. Wenn Sie eine andere Währung als die Standardwährung verwenden, geben Sie hier den Betrag der Fremdwährung ein.

Rückbehalt in %

Geben Sie den Prozentsatz für den Rückbehalt ein. Dieser Rückbehalt wird vom Total abgezogen.

Preis

In diesem Feld wird der Betrag der Standardwährung automatisch nach Ihren Kursangaben berechnet. Dieser Preis kann nicht verändert werden.

Total

Das Gesamttotal (Preis + ev. Steuer - Rückbehalt) wird in diesem Feld angezeigt und kann nicht verändert werden.

Konto

In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Ertrag verbucht werden soll. Das Ertragskonto wird von der Adresse vorgeschlagen.

Steuercode

Dieses Feld wird automatisch aufgrund der Angaben im Register Debitoren der gewählten Adresse vorgeschlagen und kann nicht geändert werden.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle ein. Eine Eingabe ist auch dann nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenstellen-Abfrage definiert ist.

Kostenart*)

Hier können Sie eine Kostenart eingeben. Eine Eingabe ist auch dann nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenarten-Abfrage definiert ist.

Bemerkung

Dieses Feld kann für Bemerkungen oder die Umschreibung der ausgeführten Arbeiten verwendet werden.

Hinweis:

▪*) Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie die Option Kostenstellen Proffix_Kostenstellen_16x16 installiert haben.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackStatusarten verwalten

Die Statusarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Leistungsverwaltung Proffix_Leistungsverwaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Projekte > Statusarten. Das Erfassungsfenster für die Statusarten sieht wie folgt aus:

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Leistung_Stausarten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Statusart

Hier muss die Statusart-Nr. eingegeben werden. Die nächste freie Nummer wird Ihnen vorgeschlagen. Möchten Sie eine andere Nummer als die Vorgeschlagene, geben Sie diese direkt in das Feld ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Statusart eingeben.