Kalender-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für den Kalender ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für den Kalender ein.

Zeitskala

Geben Sie hier an, welche Zeitskala Sie wünschen. Sie haben die Auswahl zwischen Tag, Stunde, 30 Minuten und 15 Minuten. Diese Einstellung kann ebenfalls direkt in der Kalenderansicht vorgenommen werden.

Orientierung Zeitskala

Hier wählen Sie aus, ob die Zeitskala im Kalender oben oder links angezeigt werden soll. Diese Einstellung kann ebenfalls direkt in der Kalenderansicht vorgenommen werden.

Abstand Zeitskala

Hier können Sie den Abstand der Zeitskala in Pixel angeben. In der Kalenderansicht können Sie den Abstand auch mit der Maus einstellen.

Abstand Ressourcen

In diesem Feld können Sie den Abstand der einzelnen Ressourcen in Pixel angeben. In der Kalenderansicht können Sie den Abstand auch mit der Maus einstellen.

Grösse Ressourcen-Panel

Hier geben Sie die Breite der ersten Spalte im Kalender ein, in welcher die Ressourcen-Bezeichnungen angezeigt werden.

Farbe Planobjekte

Wenn Sie für diesen Kalender für die Planobjekte eine spezielle Farbe verwenden wollen, geben Sie diese hier ein. Wenn auf dem Planobjekt eine Farbe oder ein Status mit einer Farbe definiert wurde, dann wird die Farbe des Planobjekte/Status anstelle der hier angegebenen Farbe verwendet.

Zeit von/bis

Hier können Sie den Zeitraum für den Kalender angeben. Es wird nur der hier angegebene Zeitbereich angezeigt.

Zuschlag

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für den Kleinmengenzuschlag ein.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für diesen Zuschlag eingeben. Mit Fremdsprechen können Sie die Bezeichnung in den Fremdsprachen definieren.

Währung

Definieren Sie hier die Währung.

bis Betrag

Geben Sie hier den Betrag ein, bis zu welchem ein Zuschlag hinzugefügt werden soll. Ist der Totalbetrag eines Dokumentes kleiner als dieser Betrag, wird der Zuschlag Betrag dazu addiert.

Zuschlag Betrag

Dieser Betrag wird zu dem Dokument hinzugezählt, wenn das Total eines Dokumentes unter den Betrag fällt, den Sie unter bis Betrag angegeben haben.

Steuercode

Hier müssen Sie den Steuercode für den Zuschlag eingeben.

Konto-Nr.

In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Zuschlag abgebucht werden soll.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle ein.

Kostenart*)

Geben Sie hier die Kostenart ein.

Notizart

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Notizart ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie die Bezeichnung der Notizart eingeben.

Haupt

Markieren Sie diese Option, wenn dies die Haupt-Notizart ist. Die Haupt-Notizart wird beim Erfassen einer neuen Ressourcen-Notiz automatisch vorgeschlagen.

Alarm

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob die Notizen dieser Art beim Verwenden der Ressource angezeigt werden sollen.

Farbe Alarm

Sie können der Notizart eine Farbe zuweisen, welche als Hintergrundfarbe für den Alarmtext verwendet wird.

Reihenfolge Alarm

Hier können Sie die Priorität der Alarmtexte beeinflussen. Die Texte werden in der Reihenfolge der Notizarten angezeigt.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Einzahlungsschein Definieren Sie hier den QR-Rechnungstyp. Es können nicht nur QR-Rechnungen mit QR-Referenz aus der Auftragsbearbeitung erstellt werden, sondern es stehen Ihnen ebenfalls die Varianten mit Creditor Reference (SCOR) sowie ohne Referenz zur Verfügung. Nummer Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Definition ein. gelöscht Wenn Sie eine QR-Rechnungstyp nicht mehr verwenden wollen, markieren Sie diese Option. Danach ist dieser QR-Rechnungstyp nicht mehr sichtbar für die Erfassung des Auftragsdokument. Haupt Falls Sie mehrere Nummern definieren, können Sie mit dieser Option markieren, welche Definition hauptsächlich verwendet werden soll. Diese Definition wird beim Erfassen eines neuen Dokumentes automatisch vorgeschlagen. Wenn Sie nur eine Definition verwenden, markieren Sie diese Option ebenfalls, um einen Vorschlag zu erhalten. Bezeichnung Hier können Sie eine Bezeichnung für diese Definition eingeben. Referenznummer gestalten: Position Kunden-Nr. / Länge Wenn Sie die Kunden-Nr. (Adresse-Nr. in der Adressverwaltung) in die Referenzzeile drucken wollen, müssen Sie hier die Position dieser Nummer innerhalb der Referenzzeile angeben. Hier können Sie die Position und die Länge der Kundennummer in der Referenzzeile definieren. Nachfolgend sehen Sie die Position dieser Eingabe innerhalb der Referenzzeile orange dargestellt: 11 48027 K1234 567K0 D1234 567DP ▪Für die Kunden-Nr. sind 9 Stellen reserviert. Ist Ihre Kunden-Nr. kürzer als 9-stellig, wird die Dokumentnummer vorne mit Nullen ergänzt. ▪Die Länge der Kundennummer können Sie im Feld Länge definieren. ▪Die Angabe der Position Kunden-Nr. entspricht der Startposition der Kundennummer in der Referenzzeile und wird anschliessend nach links aufgefüllt. Position Dokument-Nr.  / Länge Mit diesem Feld kann die Referenzzeile individuell gestaltet werden. Nachfolgend sehen Sie die Position dieser Eingabe innerhalb der Referenzzeile grün dargestellt: 11 48027 K1234 567K0 D1234 567DP ▪Für die Dokument-Nr. sind 9 Stellen (standardmässig wird 8 eingetragen) reserviert. Ist Ihre Dokument-Nr. kürzer als 9-stellig, wird die Dokumentnummer am Schluss mit Nullen ergänzt. ▪Die Länge der Dokumentnummer können Sie im Feld Länge definieren. ▪Die Angabe der Position Dokument-Nr. entspricht der Startposition der Dokument-Nr. in der Referenzzeile und wird anschliessend nach rechts aufgefüllt. Bank Beleg-Nr. Gewisse Banken fordern für die Verarbeitung der QR-Rechnungen die Bank Beleg-Nr. (BESR-ID) in der Referenzzeile. Falls ihre Bank Ihnen eine Bank Beleg-Nr. mitteilt, kann diese hier eingetragen werden. Position Bank Beleg-Nr. Die Angabe der Position Bank Beleg-Nr. entspricht der Startposition der Position Bank Beleg-Nr. in der Referenzzeile und wird anschliessend nach rechts aufgefüllt. IBAN Tragen Sie in diesem Feld die «QR-IBAN» ein, wenn Sie beim Typ Einzahlungsschein QR-Rechnung mit QR-Referenz gewählt haben. Wenn Sie beim Einzahlungsschein QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR) oder QR-Rechnung ohne Referenz gewählt haben, tragen Sie die «IBAN» ein. Kundenreferenz (20) Hier kann das Feld Kundenreferenz (20) mittels Dropdown-Liste definiert werden. Der Swico Syntax befindet sich auf der QR-Rechnung im Abschnitt Zusätzliche Informationen. Mit dieser Möglichkeit kann eine individuelle zusätzliche Information mit dem Kunden ausgetauscht werden, welche für die automatische Verarbeitung beim Kunden genutzt werden kann. Das Feld wird im Swico Tag /20/ angezeigt. Es stehen die Felder aus dem Auftragskopf und Zusatzfelder zur Verfügung. Zahlungsempfänger Definieren Sie dieses Feld, wenn Sie eine andere Adresse als die Adresse aus Stammdaten als Zahlungsempfänger im QR-Code sowie auf der QR-Rechnung Zahlteil verwenden möchten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Adresse aus den Stammdaten übernommen. Referenztext für zusätzliche Information Wenn die Option Referenztext für zusätzliche Information markiert ist, wird nebst den SWICO-Zusatzinformationen auch die Auftragsreferenztext als Text auf den Einzahlungsschein übermittelt. Einzahlungsschein ohne Betrag Aktivieren Sie, wenn Sie eine Rechnung ohne Betrag erstellen möchten, diese Option. Hinweise: ▪QR-Rechnung mit QR-Referenz benötigt QR-IBAN. ▪QR-Rechnung ohne Referenz benötigt ISO-IBAN. ▪QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR) benötigt ISO-IBAN. ▪QR-Rechnungen mit QR-Referenz können in die Schweiz und nach Liechtenstein und in den Währungen CHF und EUR erstellt werden. Wenn Sie Rechnungen in andere Länder oder in anderen Währungen erstellen möchten, müssen Sie den Einzahlungsschein QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR) oder QR-Rechnung ohne Referenz verwenden. ▪Eine QR-IBAN besitzt zwischen den Zeichen 5 bis 9 einen Wertebereich zwischen 30'000 und 31'999. ▪Der ganze Swico Syntax im Abschnitt «Zusätzliche Informationen» wird immer automatisch angezeigt und kann nicht entfernt werden. Dieser dient dem Rechnungsempfänger zur automatisierten Verarbeitung der Kreditorenrechnungen. QR-Rechnung für einen Dauerauftrag einrichten Die Position Dokument-Nr. kann auf 0 gesetzt werden, um die Werte nicht in die Referenz-Nr. zu übernehmen. Wenn dies gemacht wird, wird in der Referenz-Nr. beim QR-Einzahlungsschein die Dokument-Nr. (bzw. Rechnungsnummer) nicht mehr geschrieben. Dies kann bei Rechnungsempfängern, welche einen Dauerauftrag eingerichtet haben, nützlich sein, um die Zahlungen automatisch zu verbuchen, da die Rechnungsnummer beim Zahlungseingang nicht mehr von der versendeten Rechnung abweicht. 1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen. 2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern . 3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus: 4.Setzen Sie die Position Dokument-Nr. auf 0. 5.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht. 6.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern. Hinweis: ▪Bitte beachten Sie, dass wenn mehrere Rechnungen mit demselben Betrag an denselben Rechnungsempfänger gesendet werden, können die Rechnungen ebenfalls nicht mehr ausgebucht werden, da die Zahlungseingänge nicht mehr eindeutig zugewiesen werden können.

Bezeichnung

Geben Sie hier den Referenztext ein.

Ressourcen-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Ressource ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für die Ressource ein.

Anzahl

Hier können Sie angeben, wie viele dieser Ressource zur Verfügung stehen. Beim Erstellen eines Planobjektes wird dann geprüft, ob diese Ressource zum entsprechenden Zeitpunkt mengenmässig verfügbar ist. Wenn Sie hier 0 eingeben, können beliebig viele dieser Ressourcen zum gleichen Zeitpunkt geplant werden.

Mitarbeiter

In diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter eingeben, falls es sich bei der Ressource um einen Mitarbeiter handelt.

Artikel

Geben Sie hier den Artikel ein, falls die Ressource in der Artikel- und Lagerverwaltung als Artikel vorhanden ist.

Installation

Hier können Sie eine Installation auswählen, falls die Ressource in der Kundeninstallationsverwaltung vorhanden ist.

Aktivität

Wenn Sie wollen, dass beim Erstellen eines Planobjekts mit dieser Ressource automatisch eine Aktivität erstellt werden soll, dann geben Sie hier die gewünschte Aktivität ein. Die so generierte Aktivität kann im Planobjekt ebenfalls noch angepasst werden.

Es wird nur eine Aktivität erstellt, wenn Sie hier auf einen Mitarbeiter zuweisen.

Mindestdauer

Geben Sie in diesem Feld die Mindestdauer für ein Planobjekt dieser Ressource ein. Wenn Sie ein neues Planobjekt für diese Ressource erstellen, wird diese Angabe geprüft und bei Unterschreitung dieser Dauer eine Warnung angezeigt.

Vorlaufzeit/Nachlaufzeit

In diesen Feldern können Sie eine Vorlauf- und/oder eine Nachlaufzeit angeben. Diese Minuten werden beim Erstellen eines Planobjektes jeweils davor bzw. danach addiert und reserviert. Die Zeiten werden im Kalender mit einer Schraffur angezeigt.

Eskalation

Geben Sie hier die Zeit in Minuten ein, wann ein Planobjekt eskalieren soll. Diese Eingabe dient für zukünftige Erweiterungen und hat momentan keine weitere Funktion.

Preis*)

Hier können Sie den Preis der Ressource eingeben. Geben Sie neben dem Preis zusätzlich noch an, für welche Einheit und Menge dieser Preis gültig ist.

Währung*)

Geben Sie hier die Währung für die Verrechnung ein.

Steuercode*)

Hier können Sie den Steuercode für diese Ressource eingeben.

Ertragskonto*)

In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Ertrag für diese Ressource verbucht werden soll.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle ein. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenstellen-Abfrage definiert ist.

Kostenart*)

Eine Eingabe ist hier nur möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenarten-Abfrage definiert ist.

Verfügbar

In dieser Liste können Sie mehrere Verfügbarkeiten definieren. Damit bestimmen Sie, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten diese Ressource geplant werden darf. Wird ein Planobjekt ausserhalb dieser Zeiten erfasst, erscheint eine Warnung. Wenn Sie hier nichts eingeben, kann die Ressource zu jeder Zeit geplant werden. Das Fenster für die Verfügbarkeiten sieht wie folgt aus:

Gruppen

Wenn Sie mit Ressourcengruppen arbeiten, können Sie hier alle Gruppen markieren, zu denen diese Ressource gehören soll.

Farbe Planobjekte

Wenn Sie für Planobjekte dieser Ressource eine bestimmte Farbe für die Darstellung im Kalender verwenden wollen, geben Sie diese hier ein. Wenn Sie hier nichts eingeben, wird die Farbe verwendet, welche in den Einstellungen definiert wurde.

verrechnen

Falls Sie die Planobjekte mit dieser Ressource verrechnen möchten, markieren Sie diese Option. Ist diese Option ausgewählt, muss auf dem Planobjekt jeweils eine Adresse angegeben werden.

gelöscht

Sie können eine Ressource deaktivieren, wenn Sie diese nicht mehr verwenden wollen. Markieren Sie dazu diese Option.

Im Register Notizen können Sie zu jeder Ressource beliebig vielen Notizen erfassen. Diese können wahlweise, je nach Notizart, als Alarmtext angezeigt werden.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Klicken Sie auf das Register Notizen .

4.Wählen Sie Neue Notize .

5.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

6.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

7.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Gruppe

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Ressourcengruppe ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für die Ressourcengruppe ein.

Ressourcen

Hier können Sie nun die Ressourcen markieren, die zu dieser Gruppe gehören sollen.

Status

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für den Status ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen.

Bezeichnung

In diesem Feld geben Sie eine Bezeichnung für den Status ein.

Farbe

Hier können Sie eine Farbe für diesen Status definieren. Alle Planobjekte mit diesem Status werden dann in dieser Farbe dargestellt und nicht in der Standard-Farbe.

Fixiert

Mit dieser Option können Sie das Planobjekt fixieren. Dies bewirkt, dass das Objekt in einem Kalender nicht mehr mit der Maus verschoben oder verändert werden kann. Sie können ein solches Objekt nur noch unter Start > Planobjekt > Ändern anpassen.