Mit der Funktion Neu  wird in der Artikel- und Lagerverwaltung  ein neuer Artikel erfasst.
Die Daten des Artikels sind in verschiedene Register unterteilt.
Was möchten Sie tun?
Im Register Artikel  des Artikels sind die Hauptinformationen zum Artikel abgelegt.
1.Geben Sie alle benötigten Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.
2.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, vervollständigen Sie die anderen Register.
3.Klicken Sie auf Ok  , um zu speichern.
Artikel
Geben Sie hier eine Nummer oder Abkürzung für den Artikel ein. Diese Eingabe muss eindeutig sein.
Wenn Sie für bestimmte Kunden eine andere Artikel-Nr. und Bezeichnungen 1-5 verwenden wollen, klicken Sie auf Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden  neben diesem Feld.
gelöscht
Ist ein Artikel mit Start > Artikel > Löschen  gelöscht worden, sehen Sie dies an dieser Option. Sie können einen Artikel reaktivieren, indem Sie die Markierung von dieser Option wieder entfernen.
kein Bestand
Wenn Sie nicht wollen, dass von diesem Artikel ein Lagerbestand geführt wird, markieren Sie diese Option. Danach werden keine Lagerbewegungen zu diesem Artikel mehr erstellt. Dies kann z.B. für Dienstleistungen verwendet werden.
kein Rabatt
Wenn Sie verhindern wollen, dass beim Verkauf dieses Artikels ein Rabatt angewendet wird, können Sie dies mit Markieren dieser Option tun.
kein Kassenverkauf
Sie können mit dieser Option einen Artikel für den Verkauf im Kassen-Programm sperren. Somit ist dieser Artikel dort nicht mehr verfügbar und kann nicht verkauft werden.
Lagerartikel
Diese Option gibt an, ob es sich um einen Lagerartikel handelt. Diese Angabe kann z.B. beim Drucken einer Inventarliste berücksichtigt werden.
Negativbestand
Mit dieser Option geben Sie an, ob der Lagerbestand des Artikels unter Null fallen darf oder nicht. Wenn die Option deaktiviert ist, verhindern Sie, dass Artikel verkauft werden, bevor sie eingebucht wurden.
Seriennummer
Markieren Sie diese Option, wenn Sie für diesen Artikel die Seriennummer-Verwaltung aktivieren wollen. In diesem Fall müssen Sie beim Buchen eines Lagereinganges für jedes einzelne Teil die Seriennummer angeben. Beim Lagerausgang müssen Sie dann die Seriennummer angeben.
Charge
Wenn Sie die Chargen-Verwaltung für diesen Artikel aktivieren wollen, markieren Sie diese Option. Beim Buchen eines Lagereingangs oder Lagerausgangs müssen Sie dann die Chargen-Nummer angeben.
Webshop
Damit dieser Artikel im Webshop zur Verfügung steht, müssen Sie diese Option markieren.
Basis installieren*)
Hier bestimmen Sie, ob dieser Artikel bei der Funktion Installieren ab Dokument berücksichtigt wird oder nicht.
nur einmal installieren*)
Wenn Sie die Option Basis installieren markiert haben, wird jeder Artikel einzeln in die Kundeninstallationsverwaltung installiert. Mit dieser Option können Sie bestimmen, dass der Artikel nur einmal installiert wird. In diesem Fall wird das Mengenfeld in der installierten Basis abgefüllt.
Bezeichnung 1-5
Für die Bezeichnung eines Artikels stehen Ihnen fünf Eingabefelder zur Verfügung. Die Beschriftung dieser Bezeichnungen können Sie in den Einstellungen > Artikel- Lagerverwaltung > Ansichten > Bezeichnungen vorgeben.
Mit Fremdsprachen  rechts neben den Bezeichnungen gelangen Sie in die Fremdsprachen-Verwaltung des Artikels, wo Sie die fünf Bezeichnungen in den vorhandenen Fremdsprachen definieren können.
Wenn Sie für bestimmte Kunden andere Bezeichnungen verwenden wollen, klicken Sie auf Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden neben dem Feld Artikel.
Klasse
Hier geben Sie die Artikelklasse ein, zu welcher dieser Artikel gehört. Aufgrund dieser Definition werden die Artikel im Artikelbaum gegliedert. Sie können für jede Klasse eigene Artikel-Vorgaben definieren.
Gruppe
Geben Sie hier die Gruppe des Artikels ein. Aufgrund dieser Definition werden die Artikel im Artikelbaum gegliedert. Sie können für jede Gruppe eigene Artikel-Vorgaben definieren.
Untergruppe
In dieses Feld geben Sie die Untergruppe des Artikels ein. Aufgrund dieser Definition werden die Artikel im Artikelbaum gegliedert. Sie können für jede Untergruppe eigene Artikel-Vorgaben definieren.
Sammelartikel
Sie können gleiche Artikel mit verschiedenen Dimensionen, Farben, Grössen usw. gruppieren. Dazu geben Sie hier einen Sammelartikel ein. Allen zusammengehörenden Artikeln wird der gleiche Sammelartikel zugewiesen.
Mit Extras > Pflege > Sammelartikel definieren können Sie die zusammengehörenden Artikel effizient erstellen. Wenn Sie einen Sammelartikel ändern, werden Sie gefragt, ob die Änderungen auf die anderen Sammelartikel kopiert werden sollen.
Lagerort
Geben Sie hier den Lagerort des Artikels ein. Wenn Sie hier einen Lagerort definieren, müssen Sie bei einem Lagereingang oder Lagerausgang ebenfalls den Lagerort angeben.
Lagerplatz
In dieses Feld tragen Sie ein, an welchem Lagerplatz der Artikel steht. Wenn Sie hier einen Lagerplatz definieren, müssen Sie bei einem Lagereingang oder Lagerausgang ebenfalls den Lagerplatz angeben.
Barcode
In diesem Feld kann der Barcode des Artikels erfasst werden. Dieser kann z.B. zum Drucken von Etiketten verwendet werden.
GTIN
Hier können Sie die GTIN-Nummer zu diesem Artikel angeben. Bei dieser Eingabe wird zur Kontrolle die Prüfziffer der Eingabe geprüft.
Falls Sie die GTIN-Nummern zu Ihren Produkten selber vergeben wollen, können Sie mit GTIN generieren  die nächste Nummer generieren.
Hersteller
Geben Sie hier den Hersteller des Produktes ein.
Ursprungsland
Hier geben Sie das Ursprungsland des Produktes ein.
Tarif-Nr./Schlüssel
Geben Sie hier die Tarif-Nr (8-stellig mit oder ohne Punkt) und Schlüssel (3-stellig) des Produktes ein.
Ersatzartikel
Wenn dieser Artikel durch einen anderen Nachfolgeartikel ersetzt wird, können Sie hier die Nummer des Artikels eingeben, welcher diesen Artikel ersetzen soll.
Wenn Sie hier einen Artikel angeben und Sie den aktuellen Artikel im Programm verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie stattdessen den Ersatzartikel verwenden wollen.
Hinweise:
▪Wenn Sie einen gelöschten Artikel nochmals löschen, wird dieser definitiv aus der Datenbank entfernt.
▪Die Option Kein Bestand kann nur geändert werden, wenn der aktuelle Lagerbestand 0 beträgt.
▪Der Gesamtrabatt in der Auftragsbearbeitung berücksichtigt die Option kein Rabatt nicht.
▪Die Option Seriennummer und Charge können nur geändert werden, wenn der aktuelle Lagerbestand des Artikels 0 ist UND in der Artikelstatistik keine Einträge vorhanden sind.
▪*) Diese Option ist nur sichtbar, wenn Sie das Modul Kundeninstallationsverwaltung installiert haben.
▪Wenn Fremdsprachen in Textfeldern definiert sind, wird das Fremdsprachensymbol in anderer Farbe  dargestellt. |
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen  gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
|
|
Wenn Sie für bestimmte Kunden eine andere Artikel-Nr. oder andere Bezeichnungen zu diesem Artikel angeben wollen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
|
|
Mit diesem Symbol gelangen Sie in die Fremdsprachen-Verwaltung des Artikels, wo Sie die Bezeichnungen 1-5 in den vorhandenen Fremdsprachen definieren können.
|
|
Falls Sie eine neue GTIN-Nummer generieren wollen, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Damit dies funktioniert, müssen Sie in den Einstellungen > Artikel- Lagerverwaltung > Allgemein > GTIN den GTIN Nummernbereich sowie den GTIN Firmenpräfix definieren.
|
|
Was möchten Sie tun?
Sie können die Artikel-Nr. sowie die Bezeichnungen jedes Artikels pro Kunde individuell definieren.
Diese Texte können dann in der Auftragsbearbeitung auf dem Ausdruck eines Dokumentes entsprechend ausgedruckt werden (bedingt eine Anpassung des Standard Dokuments).
1.Erfassen oder öffnen Sie einen Artikel.
2.Klicken Sie auf Artikel > Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden neben der Artikel-Nr.
3.Sie sehen folgende Tabelle:
4.Klicken Sie auf Neu oder markieren Sie einen bestehenden Eintrag und klicken Sie auf die gewünschte Funktion.
5.Befüllen bzw. änderen Sie die Felder wie gewünscht.
6.Klicken Sie auf Ok , um die Angaben zu speichern.
Adress-Nr.
Geben Sie hier die Nummer der Adresse ein, für welche die Texte gelten sollen.
Artikel Kunde
Hier können Sie die individuelle Artikel-Nr. für diesen Kunden erfassen.
Bezeichnungen 1-5
Die Bezeichnungen können Sie hier kundenspezifisch eingeben.
EDI VP
Geben Sie hier den Verkaufspreis des Kunden ein, wenn Sie das Modul E-Dokumente verwenden und die Dokumente mit EDI austauschen. Gewisse Empfänger verlangen, dass in diesem Feld der Verkaufspreis des Kunden angegeben wird, um einen Preisvergleich durchführen zu können.
Barcode
Wenn Sie für diesen Kunden einen speziellen Barcode verwenden wollen, geben Sie diesen hier ein.
GTIN
Wenn zu diesem Artikel Verpackungen definiert sind, können Sie hier die GTIN Stufe auswählen. Diese Angabe wird beim Erstellen eines Dokumentes auf einer Artikelposition vorgeschlagen.
Trustbox export
Wenn Sie Artikeldaten von GS1 für einen ausgewählten Kunden in der Trustbox zur Verfügung stellen wollen, dann aktivieren Sie diese Option.
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
|
|
Sie können gleiche Artikel mit verschiedenen Dimensionen, Farben, Grössen usw. gruppieren. Allen zusammengehörenden Artikeln wird der gleiche Sammelartikel zugewiesen.
1.Öffnen Sie einen Artikel, der als Sammelartikel definiert ist.
2.Nehmen Sie die Änderungen wie gewünscht vor.
3.Klicken Sie auf Ok, um die Angaben zu speichern.
4.Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu übernehmen.
5.Wählen Sie die Register aus, die Sie kopieren möchten.
6.Klicken Sie auf Ok, um die Angaben zu übernehmen.
Hinweise:
▪Die vorhandenen Zusatzdaten der Register werden bei den Sammelartikeln zuerst gelöscht. Nach dem Bestätigen sind diese Register bei den Sammelartikeln demnach identisch mit dem geänderten Artikel und eventuelle zusätzliche Notizen, Dokumente usw. sind dann auf den Sammelartikeln nicht mehr vorhanden.
▪Folgende Felder werden dabei nicht übernommen: Bezeichnungen, EAN, Barcode, Einkaufspreis, Einstandspreis, Verkaufspreise, Preisfaktoren, Berechnungsbasis der Verkaufspreise, Dimensionen. |
|
|
Sie können gleiche Artikel mit verschiedenen Dimensionen, Farben, Grössen usw. gruppieren. Dazu müssen Sie sogenannte Sammelartikel definieren, welche Sie dann den zusammengehörenden Artikeln zuweisen. Sammelartikel können dann hilfreich sein, wenn beispielsweise in einem Webshop der Artikel nur einmal aufgeführt und die zusätzlichen Dimensionen wie Farben oder Grösse zusätzlich zur Auswahl stehen sollen.
Was möchten Sie tun?
Falls Sie die Artikel noch nicht erstellt haben, definieren Sie zuerst einen neuen Artikel mit allen Angaben, der als Vorgabe-Artikel dient.
Danach können Sie die weiteren Artikel aufgrund des Vorgabe-Artikels erstellen.
1.Klicken Sie Artikel- und Lagerverwaltung > Extras > Pflege > Sammelartikel definieren  .
2.Geben Sie die Nummer des Vorgabe-Artikels ein.
3.Geben Sie die Bezeichnung des Sammelartikels ein.
4.Klicken Sie auf Suchen  .
5.Vorgabe-Artikel sowie alle bereits diesem Sammelartikel zugewiesenen Artikel werden in die Tabelle abgefüllt.
6.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Artikel mit den Vorgaben zu erstellen.
7.Ergänzen Sie die artikelspezifischen Felder, wie im Beispiel Farbe und Grösse.
8.Klicken Sie auf Speichern  .
9.Wählen Sie, welche Untertabellen des Vorgabe-Artikels zusätzlich kopiert werden sollen.
10.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.
Hinweise:
▪Wenn Sie eine Zeile hinzufügen, dann werden jeweils die Daten von demjenigen Artikel kopiert, der in der Tabelle ausgewählt ist.
▪Alle allgemeinen Daten eines Vorgabe-Artikels werden immer kopiert. |
Tipps:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
▪Auf der letzten Zeile der Tabelle können Sie auch eine neue Zeile hinzufügen, indem Sie die Cursor-Taste Pfeil nach unten drücken. |
|
1.Klicken Sie Artikel- und Lagerverwaltung > Extras > Pflege > Sammelartikel definieren .
2.Geben Sie die Nummer des Vorgabe-Artikels ein.
3.Geben Sie die Bezeichnung des Sammelartikels ein.
4.Klicken Sie auf Suchen .
5.Markieren Sie die Felder und ändern Sie diese wie gewünscht.
6.Markieren Sie eine Zeile und klicken Sie auf Löschen , um den Artikel zu löschen.
Hinweis:
▪Wenn Sie eine Zeile von einem bereits bestehenden Artikel entfernen, dann wird der Artikel nicht vollständig gelöscht sondern lediglich der Sammelartikel zu diesem Artikel entfernt. |
|
Sie haben auch die Möglichkeit, mit Vorgabe  eine Vorgabe zu laden. Mit solchen Vorgaben können Sie die Grundstruktur der Sammelartikel vordefinieren, falls diese bei mehreren Sammelartikeln gleich ist.
1.Klicken Sie Artikel- und Lagerverwaltung > Extras > Pflege > Sammelartikel definieren .
2.Geben Sie die Nummer des Vorgabe-Artikels ein.
3.Geben Sie die Bezeichnung des Sammelartikels ein.
4.Klicken Sie auf Suchen .
5.Klicken Sie auf Vorgabe .
6.Suchen und wählen Sie mit Doppelklick die Vorgabe aus.
7.Die Vorgabe wird nun aufgrund des markierten Artikels abgefüllt.
8.Dabei werden die Eingaben der Artikel-Nr. sowie der Bezeichnung mit der Definition in der Vorgabe ergänzt.
9.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.
10.Wählen Sie, welche Untertabellen des Vorgabe-Artikels zusätzlich kopiert werden sollen.
11.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.
Hinweis:
▪Alle allgemeinen Daten eines Vorgabe-Artikels werden immer kopiert. |
|
|
Sie können die Artikel-Nr. sowie die Bezeichnungen jedes Artikels pro Kunde individuell definieren.
Diese Texte können dann in der Auftragsbearbeitung auf dem Ausdruck eines Dokumentes entsprechend ausgedruckt werden (bedingt eine Anpassung des Standard Dokuments).
1.Erfassen oder öffnen Sie einen Artikel.
2.Klicken Sie auf Artikel > Artikel-Nr./Bezeichnungen Kunden neben der Artikel-Nr.
3.Sie sehen folgende Tabelle:
4.Klicken Sie auf Neu oder markieren Sie einen bestehenden Eintrag und klicken Sie auf die gewünschte Funktion.
5.Befüllen bzw. änderen Sie die Felder wie gewünscht.
6.Klicken Sie auf Ok , um die Angaben zu speichern.
Adress-Nr.
Geben Sie hier die Nummer der Adresse ein, für welche die Texte gelten sollen.
Artikel Kunde
Hier können Sie die individuelle Artikel-Nr. für diesen Kunden erfassen.
Bezeichnungen 1-5
Die Bezeichnungen können Sie hier kundenspezifisch eingeben.
EDI VP
Geben Sie hier den Verkaufspreis des Kunden ein, wenn Sie das Modul E-Dokumente verwenden und die Dokumente mit EDI austauschen. Gewisse Empfänger verlangen, dass in diesem Feld der Verkaufspreis des Kunden angegeben wird, um einen Preisvergleich durchführen zu können.
Barcode
Wenn Sie für diesen Kunden einen speziellen Barcode verwenden wollen, geben Sie diesen hier ein.
GTIN
Wenn zu diesem Artikel Verpackungen definiert sind, können Sie hier die GTIN Stufe auswählen. Diese Angabe wird beim Erstellen eines Dokumentes auf einer Artikelposition vorgeschlagen.
Trustbox export
Wenn Sie Artikeldaten von GS1 für einen ausgewählten Kunden in der Trustbox zur Verfügung stellen wollen, dann aktivieren Sie diese Option.
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
|
|
Im Register Preise  des Artikels sind die Preisinformationen des Artikels abgelegt.
1.Geben Sie alle benötigten Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.
2.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, vervollständigen Sie die anderen Register.
3.Klicken danach auf Ok , um die Daten zu speichern.
Einkaufspreis
Den Einkaufspreis des Artikels geben Sie hier ein. Diese Eingabe ist zwingend, wenn Sie ein Bestandskonto im Register Verbuchung angegeben haben.
Einstandspreis
In diesem Feld geben Sie den Einstandspreis (Einkaufspreis plus Anschaffungskosten) des Artikels ein. Der Einstandspreis kann auch über den Lieferanten kalkuliert werden.
Währung
Hier geben Sie die Währung des Artikels ein. Diese Währung bezieht sich auf den Einkaufspreis und Einstandspreis.
Faktor
Geben Sie hier die gewünschten Faktoren zu den Verkaufspreisen ein. Die Faktoren berechnen die Verkaufspreise automatisch aufgrund des daneben ausgewählten Feldes.
Wenn Sie den Einkaufspreis oder einen Verkaufspreis ändern, werden die Faktoren automatisch nachgerechnet. Wollen Sie aber immer die gleichen Faktoren verwenden, markieren Sie die Option fixieren. Danach wird nicht der Faktor nachgerechnet sondern der Einkaufspreis bzw. der Verkaufspreis.
fixieren
Mit dieser Option fixieren Sie den Faktor, d.h. beim Ändern des Einkaufspreises oder des Verkaufspreises wird nicht der Faktor, sondern der andere Preis aufgrund des Faktors angepasst.
Faktor von
Rechts neben der Option fixieren finden Sie eine Auswahl der Preisfelder. Hier wählen Sie das Feld aus, von welchem der Faktor gerechnet werden soll.
Verkaufspreis 1
Der Verkaufspreis wird durch die Eingabe des Faktors automatisch aufgrund des rechts ausgewählten Feldes berechnet. Hier geben Sie den Haupt-Verkaufspreis des Artikels ein.
Verkaufspreise 2 bis 5
In diesen Feldern können Sie dem Artikel weitere Verkaufspreise zuteilen. Sie haben beim Erfassen eines Dokumentes die Möglichkeit, zwischen den fünf Verkaufspreisen auszuwählen. Ebenfalls können Sie einer Adresse einen der fünf Verkaufspreise zuweisen, damit dieser automatisch in der Auftragsbearbeitung vorgeschlagen wird.
Steuercode 1 bis 5
Hier können Sie zum entsprechenden Preis einen Steuercode angeben. Normalerweise gilt der Steuercode, welcher im Register Verbuchung definiert wurde. Wenn Sie hier aber einen anderen Steuercode angeben, so wird dieser für den Preis verwendet.
Rundung
Sie können für alle fünf Verkaufspreise angeben, wie dieser gerundet werden soll. Dies ist dann notwendig, wenn Sie Preise mit Faktor berechnen lassen. Diese Rundungs-Einstellungen können auch in den Einstellungen definiert werden.
Bewertungspreis
Wenn Sie eine Inventarliste ausdrucken, können Sie für die Bewertung des Lagerwertes hier einen festen Betrag eingeben. Markieren Sie bei der Inventarliste die Option Bewertung, wird dieser Betrag anstelle des Einkaufspreises verwendet.
Bewertung %
In diesem Feld können Sie eine Prozentzahl für die Inventar-Bewertung definieren. Markieren Sie bei der Inventarliste die Option Bewertung, wird der Prozentwert des daneben ausgewählten Preises verwendet.
Preis auf Anfrage (Webshop)
Wenn Sie für diesen Artikel im Webshop keinen Preis anzeigen wollen, markieren Sie hier diese Option.
Aktion (Webshop)
Im Webshop können Aktionsartikel angezeigt werden.
Hinweise:
▪Haben Sie unter Bewertungspreis einen Wert eingegeben, hat die Eingabe Bewertung % keine Funktion.
▪In den Einstellungen können Sie definieren, ob der Preis in der Auftragsbearbeitung in die Dokument-Währung umgerechnet werden soll. Standardmässig werden die Verkaufspreise 4 und 5 nicht in die Dokument-Währung umgerechnet. |
Tipps:
▪Mit der Taste Return springen Sie jeweils direkt von einem Verkaufs-Preisfeld zum nächsten.
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul.
▪Mit Preishistory  können Sie alle Veränderungen der Verkaufspreise ansehen.
▪Wenn Sie eine andere Bezeichnung für den Verkaufspreis 1-5 verwenden wollen, können Sie diese in den Einstellungen ändern. |
|
|
Mit diesem Symbol gelangen Sie in die Preishistory des daneben liegenden Preises. Beim Feld «Ø Bruttobedarf» gelangen Sie in die Tabelle des durchschnittlichen Bruttobedarfs.
|
|
Wenn Sie diese Schaltfläche verwenden, werden die Vorgaben aufgrund der Artikelklasse, -gruppe und -untergruppe geladen und abgefüllt.
|
|
Mit diesem Symbol speichern Sie die eingegebenen Daten als Vorgabe. Diese Vorgabe gilt immer für alle Artikel und nicht für die erfasste Artikelklasse, -gruppe oder -untergruppe.
|
|
Um in die Verwaltung der Artikel-Vorgaben zu gelangen, wählen Sie diese Schaltfläche.
|
|
|
Im Register Bestände  des Artikels sind die Bestandes-Informationen sowie die Bestellinformationen des Artikels abgelegt.
1.Geben Sie alle benötigten Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.
2.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, vervollständigen Sie die anderen Register.
3.Klicken Sie danach auf Ok , um die Daten zu speichern.
Minimum Bestand
Tragen Sie hier den Minimumbestand des Artikels ein. Fällt der Bestand unter diese Zahl, wird dieser Artikel in der Einkaufsverwaltung bei einem Bestellvorschlag bis zum Maximumbestand bestellt.
Maximum Bestand
Tragen Sie hier den maximalen Bestand des Artikels ein. Bei einem Bestellvorschlag wird soviel bestellt, bis der Bestand diesen Wert erreicht.
Bestellpunkt
Mit dem Bestellpunkt haben Sie eine zweite Grösse für die Bestellmenge zur Verfügung. Bei einem Bestellvorschlag können Sie wählen, ob bis zum Maximum oder bis zum Bestellpunkt bestellt werden soll.
Wiederbeschaffung
Geben Sie die Wiederbeschaffungszeit dieses Artikels für den Bestellvorschlag in Tagen ein.
Ø Bruttobedarf
Hier sehen Sie den durchschnittlichen Bruttobedarf pro Tag dieses Produktes. Der durchschnittliche Bruttobedarf kann auch manuell angepasst werden.
Für die Berechnung des Ø Bruttobedarfs wird die Anzahl Tage verwendet, die in den Einstellungen > Artikel- und Lagerverwaltung > Lager > Disposition > Datum von eingegeben wurde.
Sicherheitstage
Geben Sie hier die Anzahl Tage ein, die beim verbrauchsgesteuerten Bestellvorschlag als Sicherheit mit eingerechnet werden sollen.
Min. Bestellmenge
Geben Sie hier die Anzahl ein, falls für diesen Artikel eine Mindest-Bestellmenge vom Lieferanten verlangt wird (in Lagereinheit). Diese wird entsprechend im Bestellvorschlag berücksichtigt.
Bestellrhythmus
Definieren Sie hier in Tagen wie regelmässig Sie Ihre Bestellungen ausführen. Mit dieser Anzahl Tagen wird beim Bestellvorschlag nach Verbrauch der durchschnittliche Bruttobedarf multipliziert. Diese Angaben werden entsprechend im Bestellvorschlag berücksichtigt.
Opt. Bestellmenge
Geben Sie hier die Zahl in Lagereinheit ein, falls dieser Artikel eine optimale Bestellmenge besitzt (Einzelstück, Schachtel, Paletten, etc.). Diese wird entsprechend im Bestellvorschlag berücksichtigt. Achtung: Wenn Sie hier keine optimale Bestellmenge definieren, rechnet das Programm bis auf 4 Kommastellen.
Lagereinheit
Geben Sie hier die Lagereinheit für den Artikel ein. In dieser Einheit wird der Bestand des Artikels geführt.
Rechnungseinheit
Hier geben Sie die Rechnungseinheit für den Artikel ein. Diese Einheit wird für die Berechnung des Preises benötigt.
Gebindeeinheit
Wenn dieser Artikel in einem Gebinde verkauft wird, können Sie hier die Gebindeeinheit eingeben. Beim Verkaufen dieses Artikels wird dann automatisch das dazugehörige Gebinde in das Dokument eingefügt.
Mit Depot  rechts daneben gelangen Sie in die Depot-Verwaltung, wo Sie die verschiedenen Gebinde-Artikel mit den entsprechenden Mengen zuweisen können.
Verpackung
Geben Sie hier die Verpackung des Artikels ein.
Packungseinheit
In diesem Feld können Sie die Anzahl angeben, die in einer Packung sind.
mit Packungseinheit rechnen
Markieren Sie diese Option, wenn Sie wollen, dass bei angebrochenen Packungen ein Preiszuschlag gerechnet werden soll. Diesen Zuschlag definieren Sie in der Preisverwaltung.
Wenn die Option aktiviert und Packungseinheit = 0, dann werden die Verpackungsstufen mitberücksichtigt. Wenn die Option aktiviert und Packungseinheit <>0, dann wird mit der Packungseinheit gerechnet und die Verpackungsstufen werden nicht berücksichtigt. Sind Beispielsweise auf einer Stufe Karton 200 Artikel enthalten, kann in der Preisverwaltung die Preisstaffel der Menge auf Karton und nicht Einzelstücke (200) angegeben werden.
Dimension 1
Wenn Sie eine Einheit mit Dimensionen gewählt haben, müssen Sie hier die Länge des Artikels eingeben.
Dimension 2
Die Breite des Artikels geben Sie in diesem Feld ein, falls die Einheit dies verlangt.
Dimension 3
Tragen Sie hier die Tiefe des Artikels ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn die eingegebene Einheit so definiert ist.
Gewicht
Die Gewichtsangaben des Artikels können in diesem Feld eingetragen werden.
Tara
Geben Sie in diesem Feld das Gewicht der Verpackung ein.
Garantie
In dieses Feld kann die Garantiezeit in Tagen für den Artikel eingetragen werden.
Bestellvorschlag nach
Hier geben Sie an, wie der Bestellvorschlag gerechnet werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen bedarfs-, verbrauchs- und mengengesteuerter Berechnung.
Bei der verbrauchsgesteuerten Variante kann zwischen der Berechnung nach Bestellrhythmus und nach Bestellpunkt gewählt werden.
Mit der Option immer bestellen erreichen Sie, dass immer die Menge bestellt wird, die im Feld Min. Bestellmenge steht. Eine genauere Beschreibung dieser Varianten finden Sie unter Bestellvorschlag.
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
|
|
Wenn Sie dem Artikel einen Lagerort zugewiesen und die Preisverwaltung installiert haben, können Sie über diese Schaltfläche die Preise zu den Lagerorten eingeben.
|
|
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie in das Infofenster (Bestand, durch EP etc) des Artikels.
|
|
Sie können die Bestandes-Angaben für den Bestellvorschlag für einen Lagerort-Artikel auch pro Lagerort definieren.
|
|
Damit die Zuweisung von Verpackungsstufen definiert werden kann, muss dem Artikel eine GTIN zugewiesen sein. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Verpackungen zuzuweisen.
|
|
Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in die Depot-Verwaltung. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie eine Gebindeeinheit definiert haben.
|
|
Was möchten Sie tun?
Im Register Bestände des Artikels finden Sie oben rechts die Funktion Artikeldetails  , mit welcher Sie in das Artikeldetailfenster für den Artikel gelangen.
Hier sehen Sie den aktuellen Bestand, den verfügbaren Bestand (Bestand Reserviert - Rückstand), die offene Bestellmenge, den Rückstand, die Anzahl reservierter Artikel, den durchschnittlichen Einkaufspreis in Standardwährung sowie den letzten Einkaufspreis in der entsprechenden Währung des letzten Einkaufs.
Wenn der Artikel mit Lagerorten geführt wird, sehen Sie zusätzlich eine Liste der Lagerorte und -plätze mit deren Bestand.
1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.
2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.
3.Wählen Sie anschliessend Bestände > Artikeldetails .
4.Sie sehen folgendes Fenster:
Tipp:
▪Dieses Fenster kann auch direkt in der Artikel- und Lagerverwaltung > Start > Ansicht > Artikeldetails oder mit CTRL + I aufgerufen werden. |
Was möchten Sie tun?
|
Mit diesem Symbol gelangen Sie in das Detailfenster der Seriennummer, wo Sie die Zusatzfelder ändern können.
|
|
Wenn Sie die Artikeldetails von einem Sammelartikel sehen, dann ist diese Schaltfläche ebenfalls sichtbar. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche sehen Sie eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Sammelartikel.
|
|
Klicken Sie auf dieses Symbol, wenn Sie eine Übersicht der Zeitstempel sehen oder Anpassungen an den Zeitstempeln vornehmen wollen.
|
|
Hier sehen Sie die Bestellungen des Artikels pro Lagerort.
|
|
Mit einem Klick auf dieses Symbol werden die Reservationen pro Lagerort zu diesem Artikel angezeigt.
|
|
Hiermit können die verwendeten Chargen einer Stückliste aufgerufen werden.
|
|
Mit diesem Symbol gelangen Sie in die Tabelle der durchschnittlichen Einkaufspreise.
|
|
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seriennummer zu ändern.
|
|
Mit einem Klick auf dieses Symbol wird die Ansicht nach Charge oder Lagerort gruppiert.
|
|
Mit diesem Symbol werden in der Ansicht die Chargen oder verkauften Seriennummern bzw. Lager mit Null ein- oder ausgeblendet.
|
|
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden die bereits gelöschten Seriennummern oder Chargen ein- bzw. wieder ausgeblendet.
|
|
Sie haben die Möglichkeit, den Zeitstempel zu einem Artikel anzuzeigen oder anzupassen.
1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.
2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.
3.Wählen Sie anschliessend Bestände > Artikeldetails .
4.Klicken Sie auf Eingangsstempel  .
5.Markieren Sie einen Zeitstempel.
6.Klicken Sie auf Preis anpassen  , um den Preis zu ändern.
7.Geben Sie unter Anpassungen per das Datum ein, per wann die Zeitstempel korrigiert werden sollen.
8.Markieren Sie den Stempel, für welchen Sie den Preis ändern wollen.
9.Geben Sie den neuen Preis im Feld Neuer Preis ein.
10.Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle gewünschten Zeitstempel.
11.Mit einem Klick auf Ok werden nun die Zeitstempel angepasst und die notwendigen Korrekturbuchungen vorgenommen.
Hinweis:
▪Sind mehrere Eingangsstempel vorhanden, wird die Tabelle nach den Eingangsstempeln bei FIFO aufsteigend und LIFO absteigend sortiert. Somit wird immer der Eingangsstempel, welcher als nächster ausgebucht wird, am Anfang der Tabelle angezeigt. |
Tipp:
▪Wenn auf einem Dokument viele Korrekturen vorgenommen wurden, dann ist es möglich, die Ansicht zu komprimieren. Die Einträge werden innerhalb eines Zeitstempels pro Dokument zusammengefasst. Mit Dokumentfilter  können Sie alle Stempel komprimieren. Aktivieren Sie dieses Symbol und führen Sie eine neue Suche mit Suchen aus. |
|
|
Im Register Bestände des Artikels finden Sie die Funktion Bestände pro Lagerort  , mit welcher Sie die Bestandes-Angaben für einen Bestellvorschlag pro Lagerort definieren können.
1.Suchen Sie zuerst nach den gewünschten Artikeln.
2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.
3.Wählen Sie anschliessend Bestände > Bestände pro Lagerort .
4.Suchen Sie nach den Bestandes-Definitionen, um diese zu ändern.
5.Oder klicken Sie auf Start > Bestellvorschlag Lagerort > Neu .
6.Definieren Sie die Angaben für den Bestellvorschlag.
7.Mit einem Klick auf Ok werden die Bestände pro Lagerort gespeichert.
Tipps:
▪Mit der Option übernehmen können schnell und einfach Bestellvorschläge für mehrere Gruppen, Untergruppen oder Artikel definiert werden. Wird beispielsweise eine Klasse ausgewählt und die Option übernehmen bei Artikel aktiviert, so wird für jeden Artikel, welcher die ausgewählte Klasse zugewiesen hat, ein Bestellvorschlag erfasst.
▪Die Bestellvorschläge können hierarchisch nach unten übernommen werden, d.h. die Option übernehmen kann nicht bei Gruppe aktiviert werden, wenn eine Untergruppe ausgewählt ist. In diesem Fall kann nur bei Artikel die Option ausgewählt werden. |
Hinweis:
▪Die Definition des Bestellvorschlags können Sie auch über die Hilfstabelle Artikel- und Lagerverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lagerverwaltung > Bestände Lagerort festlegen. |
Mit der Funktion Massenmutation können Sie mehrere, bereits vorhandene Bestände pro Lagerort auf einmal ändern.
1.Wählen Sie Bestände > Bestände pro Lagerort .
2.Suchen Sie zuerst nach den Beständen, welche Sie ändern wollen.
3.Wählen Sie diese in der Tabelle.
4.Wählen Sie Extras > Massenmutation  .
5.Definieren Sie unter Bestellvorschlagfeld ändern alle Felder mit den dazugehörigen Werten.
6.Wählen Sie dazu das gewünschte Feld aus.
7.Geben Sie den neuen Wert für dieses Feld ein.
8.Klicken Sie auf hinzufügen.
9. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie alle Änderungen definiert haben.
10.Wenn Sie alle Änderungen definiert haben, klicken Sie auf Ok.
11.Nun werden die angegebenen Felder für alle markierten Bestände pro Lagerort geändert. |
Hinweis:
▪Die Option übernehmen hat nur eine Wirkung, wenn Sie eine neue Definition erfassen. |
Tipps:
▪Diese Verwaltung kann auch in der Artikel- und Lagerverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lagerverwaltung > Bestände Lagerort aufgerufen werden.
▪Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie im Register Bestände des Artikels.
▪Sie können auch eine Definition für alle Artikel einer Klasse auf einmal speichern. Geben Sie die Klasse ein und markieren Sie die Option übernehmen neben der Artikel-Nr. In diesem Fall wird die gemachte Definition für alle Artikel dieser Klasse erstellt. Auf die gleiche Weise können Sie die Definitionen für alle Gruppen einer Klasse erstellen. Markieren Sie dann die Option übernehmen neben dem Feld Gruppe. |
|
Im Register Bestände des Artikels finden Sie oben rechts die Funktion Artikeldetails , mit welcher Sie in das Artikeldetailfenster für den Artikel gelangen.
Dort finden Sie Ø Einkaufspreis  . Hier sehen Sie den durchschnittlichen Einkaufspreis, welcher sich automatisch aufgrund der Lagereingänge ermittelt.
1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.
2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.
3.Wählen Sie anschliessend Bestände > Artikeldetails > Ø Einkaufspreis .
4.Hier können Sie nun manuell einen durchschnittlichen Einkaufspreis erfassen, ändern, kopieren oder löschen.
Startbestand:
Wenn eine manuelle Übersteuerung vorhanden ist, wird vom letzten übersteuerten Einkaufspreis der Bestand per diesem Datum gerechnet.
Startwert:
Wenn eine manuelle Übersteuerung vorhanden ist, wird vom letzten übersteuerten Einkaufspreis dieser Einkaufspreis * Startbestand gerechnet.
Lagerwert:
Preis * Kurs * Menge aller Eingänge seit dem Datum der Übersteuerung (aus Lagerstatistik).
Lagermenge:
Menge aller Eingänge seit dem Datum der Übersteuerung (aus Lagerstatistik).
Durchschn. Einkaufspreis ohne Startwert:
Lagerwert / Lagermenge
Durchschn. Einkaufspreis mit Startwert:
(Startwert + Lagerwert) / (Startbestand + Lagermenge)
|
Hinweise:
▪Der durchschnittliche Einkaufspreis wird immer in der Standardwährung eingegeben.
▪Der durchschnittliche Einkaufspreis wird nicht zwischen den Proffix Datenbanken synchronisiert.
▪Der Kurs entspricht dem Kurs aus der Lagerstatistik, also der Kurs, welcher beim Lagereingang verwendet wurde.
▪Es werden aus der Statistik alle Lagerbewegungen mit einer «Menge ein» berücksichtigt.
▪Ein neuer Preis wird mit einem Datum erfasst. Bei der Berechnung des Ø Einkaufspreises wird dieser Preis mit dem Bestand zu diesem Zeitpunkt gewichtet und nur noch die Eingänge ab diesem Datum berücksichtigt. |
|
Im Register Bestände finden Sie ein Feld Ø Bruttobedarf.
Das ist der durchschnittliche Bruttobedarf pro Tag, welcher sich automatisch über den Zeitraum Disposition von in den Einstellungen ermittelt. Diese Werte können bei Bedarf korrigiert werden.
1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.
2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.
3.Klicken Sie auf Bestände > Ø Bruttobedarf.
4.Klick auf Suchfenster öffnen , um einen neuen Eintrag zu erfassen.
5.Hier können Sie manuell einen durchschnittlichen Bruttobedarf erfassen, ändern, kopieren oder löschen.
Hinweise:
▪Der durchschnittliche Bruttobedarf wird nicht zwischen den Proffix Datenbanken synchronisiert!
▪Der Bruttobedarf kann wahlweise auch für einen bestimmten Lagerort definiert werden. Diese Menge wird mit einem Datum erfasst.
Bei der Berechnung des Ø Bruttobedarfs werden nur noch die Ausgänge ab diesem Datum berücksichtigt. Die neue Berechnung startet erst mit der ersten Bewegung.
Beispiel: Wenn Sie den Bedarf per 1.10.2021 auf 10 stellen und erst am 10.10.2021 die erste Bewegung haben, dann rechnet das Programm den neuen Bedarf erst ab dem 10.10.2021. |
|
Im Register Bestände des Artikels finden Sie die Funktion Depotverwaltung , mit welcher Sie in die Depotverwaltung für den Artikel gelangen.
1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.
2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.
3.Klicken Sie auf Bestände > Depotverwaltung .
4.Sie können mögliche Kombinationen der Gebinde zum Artikel erfassen, bestehende ändern, kopieren oder löschen.
5.Klicken Sie auf Neu , um eine Depot-Definition zu erfassen.
6.Definieren Sie die Angaben für die Definition.
7.Mit einem Klick auf Ok wird die Definition gespeichert.
Hinweis:
▪Die Depotverwaltung ist nur aktiv, wenn Sie eine Gebindeeinheit definiert haben. |
Artikel
Hier sehen Sie die Nummer des Artikels, für welchen Sie das Depot erfassen.
Depot Artikel
Geben Sie hier die Artikel-Nr. des zugehörigen Gebinde-Artikels ein.
Einheit
Geben Sie hier die Einheit für das Depot ein. In diesem Feld definieren Sie die Anzahl. Als Einheit kann hier nur die Gebindeeinheit oder die Lagereinheit des Artikels verwendet werden.
Inhalt
Geben Sie hier an, wie viele Artikel in einem Gebinde enthalten sind. Wenn Sie als Einheit die Lagereinheit des Artikels eingeben, können Sie hier keinen Wert eingeben. Dieser wird automatisch auf 1 gesetzt.
Palette Artikel
Hier können Sie die Artikel-Nr. des dazugehörigen Paletten-Artikels eingeben. Damit können Sie beim Hinzufügen einer Artikelposition direkt eine ganze Palette von diesem Artikel hinzufügen.
Anzahl
Falls Sie einen Paletten-Artikel angegeben haben, müssen Sie hier die Anzahl der Artikel eingeben, die auf dieser Palette Platz haben.
Haupt
Markieren Sie diese Option, wenn dieses Depot beim Hinzufügen eine Artikelposition in der Auftragsbearbeitung automatisch ausgewählt werden soll.
Hinweis:
▪Wenn Sie in der Auftragsbearbeitung einen Artikel mit Gebindeeinheit einfügen, wird das Depot vorgeschlagen, welches als Inhalt die gleiche Menge wie die Packungseinheit des Artikels besitzt. Sie können dort den Inhalt manuell überschreiben, um ein anderes hier definiertes Depot zu verwenden. Beim Hinzufügen des Artikels in der Auftragsbearbeitung wird dann zusätzlich der Artikel hinzugefügt, der beim Lagerartikel unter Gebinde angegeben wurde. Zusätzlich werden alle definierten Depot-Artikel hinzugefügt, welche als Einheit die Lagereinheit des Artikels zugewiesen haben. |
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
|
|
Im Register Bestände des Artikels finden Sie die Funktion Verpackungen  , mit welcher Sie in die Zuweisung der Verpackungen für den Artikel gelangen. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie auf dem Artikel eine GTIN definiert haben. Sie sehen folgendes Fenster:
1.Suchen Sie zuerst nach dem gewünschten Artikel.
2.Öffnen Sie den Artikel mit Doppelklick.
3.Ergänzen Sie das Feld GTIN, falls noch keine GTIN-Nummer zugewiesen ist.
4.Klicken Sie auf Verpackungen .
5.Sie sehen folgendes Fenster:
6.Sie können Zuweisungen von Verpackung erfassen, bestehende ändern, kopieren oder löschen.
7.Klicken Sie auf Neu , um eine Zuweisungen einer Verpackung zu erfassen
8.Definieren Sie die Angaben.
9.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.
Artikel
Hier sehen Sie die Nummer des Artikels, für welchen Sie die Verpackung erfassen.
Verpackungsstufe
Geben Sie hier die Verpackungsstufe der Verpackung ein.
GTIN Stufe
Wählen Sie hier die GTIN Stufe zu dieser Verpackung aus. Hier werden nur Stufen angezeigt, welche kleiner sind als die eingegebene Verpackungsstufe.
Verpackung
In diesem Feld definieren Sie die Verpackung.
Menge
Geben Sie hier die Menge ein, die in dieser Verpackung enthalten sind.
GTIN
Hier können Sie die GTIN-Nummer zu dieser Verpackung angeben. Bei dieser Eingabe wird zur Kontrolle die Prüfziffer der Eingabe geprüft.
Bezeichnung
In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für diese Verpackungszuweisung angeben.
Haupt
Markieren Sie diese Option, wenn diese Verpackung die Hauptverpackung für diesen Artikel ist. Pro Artikel kann definiert werden, welche GTIN Stufe für die entsprechenden Lieferanten und Kunden gelten sollen. Wenn keine Angaben vorhanden sind, wird die Verpackungsstufe vorgeschlagen, welche mit der Option Haupt gekennzeichnet ist.
Gelöscht
Wenn Sie diese Verpackung für den Artikel nicht mehr benötigen, können Sie diese mit der Option Gelöscht deaktivieren.
Hinweise:
▪Falls Sie die GTIN-Nummern zu Ihren Produkten selber vergeben wollen, können Sie mit der Schaltfläche daneben die nächste Nummer generieren. Der GTIN Nummernbereich sowie der GTIN Firmenpräfix müssen in den Einstellungen > Artikel- Lagerverwaltung > Allgemein > GTIN definiert werden.
▪Sie können jedem Lieferanten die Verpackungsstufe unter Artikel- Lagerverwaltung > Lieferant > Verpackungsstufe pro Artikel definieren. Wenn Sie in der Einkaufsverwaltung einen Artikel mit Verpackungsstufen einfügen, wird bei der Berechnung des Bestellvorschlags bzw. bei der Erstelllung der Bestellung die hinterlegten Verpackungsstufen berücksichtigt. |
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
|
|
|
Im Register Stückliste  definieren Sie die Stücklisten-Zuweisungen. Dieses Register ist nur aktiv, wenn Sie die Option Stücklisten installiert haben. Je nachdem wie Sie einen Artikel definieren, ändert sich das Verhalten bei Lagereingängen und Lagerausgängen.
1.Geben Sie alle benötigten Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.
2.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, vervollständigen Sie die anderen Register.
3.Klicken sie danach auf Ok , um die Daten zu speichern.
Was möchten Sie tun?
Eine Stückliste besteht aus zwei oder mehreren Artikeln, die für die Zusammensetzung eines Produktes notwendig sind.
Je nachdem wie Sie einen Artikel definieren, ändert sich das Verhalten bei Lagereingängen und Lagerausgängen. Nachfolgend die zwei Möglichkeiten bei Stücklisten:
Stückliste mit Bestand
▪Lagereingang: Artikel wird eingebucht. Zusätzlich wird für jede Stücklistenposition der entsprechende Ausgang gebucht.
▪Lagerausgang: Artikel wird ausgebucht, Positionen werden ignoriert.
▪Einkaufsverwaltung: Über «Artikel hinzufügen» kann der Artikel normal bestellt werden. Über «Bestellen ab Stückliste» werden die Positionen der Stückliste bestellt.
▪Auftragsverwaltung: Der Artikel wird normal hinzugefügt.
Stückliste ohne Bestand
▪Lagereingang: Funktion ist nicht verfügbar.
▪Lagerausgang: Funktion ist nicht verfügbar.
▪Einkaufsverwaltung: Artikel kann nur über «Bestellen ab Stückliste» bestellt werden. Dabei werden immer die Positionen bestellt.
▪Auftragsverwaltung: Anstelle des Stücklistenkopfes werden alle dazugehörigen Positionen hinzugefügt.
1.Klicken Sie auf Stückliste .
2.Füllen Sie die Felder aus.
3.Klicken Sie auf Neue Stücklistenposition  , um eine Position hinzuzufügen.
4.Mit Klick auf Ok wird die Postion in die Tabelle hinzugefügt.
|
Mit diesem Symbol können Sie eine Stücklistenposition hinzufügen.
|
|
Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Stücklistenposition zu kopieren.
|
|
Um eine Stücklistenposition zu ändern, klicken Sie auf dieses Symbol.
|
|
Wenn Sie eine Stücklistenposition löschen möchten, wählen Sie dieses Symbol.
|
Bundle
Markieren Sie diese Option, wenn Sie anstelle einer Stückliste ein Bundle definieren wollen.
Stückliste auflösen
Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Stücklistenpostionen, welche sich in dieser Stückliste befinden, beim Wareneingang der Stückliste ganz normal aufgelöst und die Artikel werden ausgebucht.
Wird diese Option nicht eingeschaltet, wird die Stückliste wie ein normaler Artikel verwendet.
Stücklistenpreise berechnen
Wird diese Option eingeschaltet, werden beim Berechnen der Stückliste die Artikel (Einkauf-/Verkaufs-Preis) summiert und der Stückliste weitergegeben.
Ist diese Option nicht eingeschaltet, werden die Preise der Stücklisten weitergegeben.
|
|
Bundles werden zum Beispiel für Verkäufe in Sets verwendet. Im Normalfall werden die Bundlepositionen ohne Preis eingefügt. Ist die Option Preis übernehmen aktiviert, werden die einzelnen Bundlepositionen mit zusätzlichen Preisen in der Auftragsbearbeitung hinzugefügt.
Je nachdem wie Sie einen Artikel definieren, ändert sich das Verhalten bei Lagereingängen und Lagerausgängen. Nachfolgend die zwei Möglichkeiten bei den Bundles:
Bundle mit Bestand
▪Lagereingang: Artikel wird eingebucht, Positionen werden ignoriert.
▪Lagerausgang: Artikel wird ausgebucht, Positionen werden ignoriert.
▪Einkaufsverwaltung: Artikel wird bestellt und eingebucht, Positionen werden ignoriert
▪Auftragsverwaltung: Der Artikel wird normal hinzugefügt. Zusätzlich werden alle Bundle-Positionen hinzugefügt.
Bundle ohne Bestand
▪Lagereingang: Funktion ist nicht verfügbar.
▪Lagerausgang: Funktion ist nicht verfügbar.
▪Einkaufsverwaltung: Artikel wird bestellt, Positionen werden ignoriert.
▪Auftragsverwaltung: Der Artikel wird normal hinzugefügt. Zusätzlich werden alle Bundle-Positionen hinzugefügt.
1.Klicken Sie auf Stückliste .
2.Wählen Sie die Option Bundle.
3.Klicken Sie auf Neue Stücklistenposition , um eine Position hinzuzufügen.
4.Mit Klick auf Ok wird die Postion in die Tabelle hinzugefügt.
|
Mit diesem Symbol können Sie eine Stücklistenposition hinzufügen.
|
|
Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Stücklistenposition zu kopieren.
|
|
Um eine Stücklistenposition zu ändern, klicken Sie auf dieses Symbol.
|
|
Wenn Sie eine Stücklistenposition löschen möchten, wählen Sie dieses Symbol.
|
Bundle
Markieren Sie diese Option, wenn Sie anstelle einer Stückliste ein Bundle definieren wollen.
Stückliste auflösen
Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Stücklistenpostionen, welche sich in dieser Stückliste befinden, beim Wareneingang der Stückliste ganz normal aufgelöst und die Artikel werden ausgebucht.
Wird diese Option nicht eingeschaltet, wird die Stückliste wie ein normaler Artikel verwendet.
Stücklistenpreise berechnen
Wird diese Option eingeschaltet, werden beim Berechnen der Stückliste die Artikel (Einkauf-/Verkaufs-Preis) summiert und der Stückliste weitergegeben.
Ist diese Option nicht eingeschaltet, werden die Preise der Stücklisten weitergegeben.
|
|
Es können beliebig viele Artikel zu einer Stückliste oder einem Bundle hinzugefügt werden.
1.Klicken Sie auf Stückliste .
2.Klicken Sie auf Neue Stücklistenposition .
3.Füllen Sie die Felder aus.
4.Mit Klick auf Ok wird die Postion in die Tabelle hinzugefügt.
Artikel
In diesem Feld erfassen Sie die Nummer des Artikels, den Sie als Position verwenden wollen.
nicht bestellen
Wenn Sie in der Einkaufsverwaltung eine Bestellung ab Stückliste erstellen, können Sie mit dieser Option erreichen, dass diese Stücklistenposition bei der Bestellung nicht berücksichtigt wird.
Anzahl
Geben Sie die Anzahl der Artikel ein, die für die Stückliste notwendig sind.
Lagerabtrag durchführen
Wird diese Option bei einer Stücklistenposition eingeschaltet, wird beim Wareneingang der Stückliste der Artikel ausgebucht.
Position
Mit dieser Eingabe bestimmen Sie die Reihenfolge der Positionen.
nicht anzeigen
Diese Option wird für die Anzeige im Webshop benötigt. Wenn Sie die Option markieren, ist diese Position Webshop nicht sichtbar. Die Berechnung wird jedoch genau gleich durchgeführt, auch wenn die Position nicht ersichtlich ist.
Preis
Bei Bundles können Sie hier den Preis angeben, der übernommen werden soll. Dieser Preis wird nur übernommen, wenn Sie die Option Preis übernehmen gewählt haben. Haben Sie hier keinen Preis eingegeben, wird der Preis des Artikels übernommen.
Preis übernehmen
Diese Option kann nur bei Bundles gewählt werden. In der Auftragsbearbeitung werden die Bundle-Positionen jeweils ohne Preis eingefügt. Wenn Sie den Preis auch übernehmen wollen, dann markieren Sie diese Option.
Sprache
Hier können Sie die Sprache für diese Position angeben. Wenn Sie in der Auftragsbearbeitung einen Stücklisten-Artikel hinzufügen, erscheinen nur diejenigen Positionen zur Auswahl, welche keine oder die Sprache des Dokumentes hinterlegt haben.
Notiz
Geben Sie hier eine Bemerkung zu dieser Position an. Diese wird bei der Auswahl in der Auftragsbearbeitung als Textposition übernommen und eingefügt.
Hinweise:
▪Ist die Option Lagerabtrag durchführen nicht eingeschaltet wird kein Ausgang vom Artikel ausgeführt.
▪Sie können auch reine Textpositionen erfassen. In diesem Fall lassen Sie das Feld Artikel leer und geben bei Notiz lediglich den gewünschten Text ein. |
Tipp:
▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder das jeweilige Modul. |
|
|
In der Artikelverwaltung im Register Stücklisten können die Positionen über Drag&Drop verschoben werden. Das kann insbesondere bei zahlreichen Positionen sehr hilfreich sein.
1.Starten Sie die Artikel- und Lagerverwaltung .
2.Suchen Sie nach einer bestehenden Stückliste.
3.Klicken Sie Start > Artikel > Register > Stückliste .
4.Klicken Sie auf eine Stücklistenposition und verschieben Sie die Position mit gedrückter Taste an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los.
5.Die Stücklistenposition wird an der neuen Position eingefügt und die Positionen neu sortiert.
6.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.
Tipp:
▪Dieselbe Drag&Drop-Funktionalität steht Ihnen übrigens auch in der Auftragsbearbeitung  und in der Einkaufsverwaltung  zur Verfügung. |
|
|
Benötigen Sie weitere Hilfe? Verwandte Themen:
▪Lieferanten
▪Optionen
▪Bilder
▪Aktivitäten
▪GS1
▪Ansicht |
den gewünschten Punkt aus oder klicken Sie auf die rechte Maustaste, um das 
.
.
