Abkürzung

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für den Text ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie eine Bezeichnung für den Text eingeben.

Sprache

Falls der Text nur für eine spezielle Sprache verwendet werden soll, geben Sie hier diese Sprache ein. Lassen Sie das Feld leer, wenn der Text für alle Sprachen verwendet werden soll oder Sie nur mit einer Sprache arbeiten. Mit der Funktionstaste F4 oder einem Klick auf die Schaltfläche Suchfenster öffnen gelangen Sie in die Sprachen-Verwaltung.

Text

Hier geben Sie den eigentlichen Text ein, den Sie später in der Auftragsbearbeitung einfügen wollen. Sie können diesen Text formatieren. Eine genaue Anleitung zu formatierbaren Texten finden Sie hier.

Bezeichnung

Geben Sie hier die eigentliche Bezeichnung ein.

Typ

Hier bestimmen Sie, für welchen Positionstyp der Text gelten soll.

Dokumentstatus

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für den Status ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie eine Bezeichnung für den Status eingeben.

sperren

Wenn Sie diese Option markieren und diesen Status einem Dokument zuweisen, wird das Dokument für die Weiterverarbeitung oder für Änderungen gesperrt.

nicht übernehmen

Wenn Sie diese Option markieren wird dieser Status beim Umwandeln eines Dokumentes nicht auf das neue Dokument übernommen. Der Status im neuen Dokument ist leer.

nicht in Kreditlimite rechnen

Wenn Sie diese Option markieren, werden Dokumente mit diesem Status für die Kreditlimite nicht mehr berücksichtigt.

Dokumenttyp

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für den Dokumenttyp ein.

Bezeichnung

Hier müssen Sie eine Bezeichnung für den Dokumenttyp eingeben.

Belegart

In diesem Feld müssen Sie die Belegart für diesen Dokumenttyp eingeben. Mit dieser Angabe definieren Sie auch gleichzeitig den Nummernkreis für diesen Dokumenttyp. Wenn Sie für alle Dokumente den gleichen Nummernbereich verwenden wollen, geben Sie bei allen Dokumenttypen die gleiche Belegart ein.

Buchungsart

Hier müssen Sie eine Buchungsart eingeben. Diese Buchungsart wird für die Verbuchung der Debitoren-Rechnung bzw. -Gutschrift benötigt.

Buchungsart Zah.

Wenn Sie die Option automatisch zahlen markiert haben, müssen Sie hier die Buchungsart für die Zahlung eingeben. Diese Buchungsart wird für die Verbuchung der Debitoren-Zahlung benötigt.

Konto Zahlung

In diesem Feld können Sie die Kontonummer für die Zahlung eingeben.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erscheint beim Speichern eines Dokumentes mit der Option automatisch zahlen das Zahlungsfenster, wo Sie das Konto eingeben können.

Fusstext

In diesem Eingabefeld können Sie einen Fusstext für diesen Dokumenttyp definieren. Dieser wird NICHT als Fusstext im Dokument abgefüllt, sondern lediglich beim Ausdruck zusätzlich als Fusstext ausgedruckt.

Aktivität

Wenn Sie wollen, dass beim Erstellen eines Dokumentes mit diesem Dokumenttyp automatisch eine Aktivität erstellt wird, dann geben Sie hier die gewünschte Aktivität ein. Die so generierte Aktivität kann im Dokument ebenfalls noch angepasst werden.

▪Auf der Aktivität können Sie die Bezeichnung definieren. Diese kann dort mit Feldern des Dokumentes definiert werden.

▪Sie können für die Berechnung der automatisch zu erstellenden Aktivität, aufgrund eines Auftragsdokumentes, den Liefertermin für die Berechnung des Aktivitätsdatums verwenden.

▪Zudem können Sie den Mitarbeiter als Dokument-Vertreter optional festlegen.

Reihenfolge

Damit die Auftragsbearbeitung weiss, welcher Dokumenttyp in welchen anderen Dokumenttyp umgewandelt werden darf, können Sie mit diesem Feld die Reihenfolge des Ablaufs definieren.

Die Reihenfolge der Dokumenttypen wird wie folgt festgelegt:

▪Zuerst kommen die Typen ohne Lagerabtrag und ohne Debitorenbuchung.

▪Danach folgen die Dokumenttypen mit Lagerabtrag aber ohne Debitorenbuchung.

▪Anschliessend werden die Typen mit der Option Teilrechnung angezeigt.

▪Nun folgen die Dokumenttypen mit Lagerabtrag und Debitorenbuchung.

▪Am Schluss folgen die Typen mit der Option Negativ.

Sind innerhalb dieser Regeln mehrere Typen vorhanden, werden diese nach der hier eingegebenen Reihenfolge sortiert. Es können keine Dokumente in Dokumente mit der Option Negativ umgewandelt werden.

gelöscht

Wenn Sie einen Dokumenttyp nicht mehr verwenden wollen, markieren Sie diese Option. Danach ist dieser Dokumenttyp beim Erstellen eines neuen Dokumentes nicht mehr sichtbar.

Haupt

Markieren Sie diese Option, wenn Sie wollen, dass dieser Dokumenttyp beim Erstellen eines neuen Dokumentes automatisch vorgeschlagen wird.

Lagerabtrag

Falls dieser Dokumenttyp eine Lagerbuchung ausführen soll, markieren Sie diese Option. Dies ist z.B. bei Lieferscheinen, Rüstscheinen, Rechnungen usw. der Fall.

Debitorenbuchung

Wenn beim Speichern eines solchen Dokumentes eine Rechnung in der Debitoren- oder Finanzbuchhaltung gebucht werden soll, markieren Sie diese Option. Dies ist z.B. bei Rechnungen oder Gutschriften der Fall.

Negativ

Mit Markieren dieser Option geben Sie an, dass alle Werte (Lagerabtrag und Debitorenbuchung) mit negativem Vorzeichen gebucht werden sollen. Dies ist bei Gutschriften der Fall.

Teilrechnung

Mit dieser Option können Sie einen Dokumenttyp definieren, der für Teilrechnungen, Vorauszahlungen und/oder Akontozahlungen verwendet werden kann.

Auftrags-Nr. eröffnen

Sie können diese Option markieren, wenn beim Erstellen eines Dokumentes mit diesem Typ automatisch eine neue Auftrags-Nr. eröffnet werden soll. Die neue Auftrags-Nr. wird dann beim Speichern des Dokumentes erstellt. Als Startdatum wird das Dokument-Datum eingesetzt.

automatisch reservieren

Wenn Sie wollen, dass ein Dokument dieses Typs immer reserviert werden soll, dann markieren Sie diese Option. Beim Speichern eines neuen Dokumentes werden automatisch alle Positionen reserviert.

automatisch installieren

Diese Option kann nur verwendet werden, wenn Sie das Modul Kundeninstallationsverwaltung aktiviert haben. Erfassen Sie ein Dokument mit einem Dokumenttyp, welcher diese Option gesetzt hat, so werden die Artikel beim Speichern des Dokumentes automatisch zur Kundeninstallationsverwaltung hinzugefügt.

Es werden nur diejenigen Artikel installiert, welche die Option Basis installieren gesetzt haben. Diese Funktion kann NICHT gleichzeitig mit einem Lagerort mit Standort verwendet werden.

automatisch zahlen

Wenn Sie diese Option markieren, wird beim Erfassen eines Dokumentes automatisch die dazugehörige Zahlung gebucht.

Diese Option kann nur gewählt werden, wenn auch die Option Debitorenbuchung markiert ist. Füllen Sie in diesem Fall auch die Felder Buchungsart Zahlung und/oder Konto Zahlung ab.

nach vollständiger Zahlung/Vorauszahlung sperren

Mit nach vollständiger Zahlung/Vorauszahlung sperren bestimmen Sie, dass ein solches Dokument nach dem Speichern nicht mehr geändert werden darf. Ein Dokument wird nur gesperrt, wenn eine Zahlung oder eine Vorauszahlung vorhanden ist und der Restbetrag 0 ist.

Kreditlimite prüfen

Sie können pro Dokumenttyp die Kreditlimite für eine Adresse prüfen. Sie haben die Möglichkeit, diese bei der Speicherung des Dokuments zu übersteuern. Es werden alle offene Dokumente an diese Kreditlimite gerechnet. Wenn diese Limite überschritten wird, gibt das System einen Hinweis. Die Berechtigungen dazu definieren Sie in der Benutzerverwaltung . Beim Datenbankupdate wird dieses Recht für alle Gruppen gesetzt.

Rapport speichern

Sie können in der Auftragsbearbeitung Rapport-Positionen hinzufügen. Wenn Sie möchten, dass solche Positionen ebenfalls in der Leistungsverwaltung berücksichtigt und ausgewiesen werden, markieren Sie diese Option.

▪Falls die Option Debitorenbuchung markiert ist, wird diese Option immer gesetzt.

▪Ist Debitorenbuchung nicht markiert, werden die Rapporte als Sollwerte gespeichert.

▪Wenn die Option Debitorenbuchung nicht gesetzt und die Option Lagerabtrag gesetzt ist, kann diese Option NICHT markiert werden.

Artikel-/Chargen-Dokumente drucken

Mit dieser Option geben Sie an, ob die in den Artikeln oder Chargen hinterlegten Dokumente bei diesem Dokumenttyp ebenfalls gedruckt bzw. gemailt werden sollen.

Formularauswahl anzeigen

Wenn Sie ein Dokument drucken, wird die Auswahl der Druckformulare angezeigt, wenn Sie hier unter Druckformular nichts eingegeben haben. Wenn Sie diese Auswahl immer sehen wollen (z.B. weil Sie zusätzliche Dateien drucken wollen), markieren Sie diese Option. Somit wird das Formularfenster beim Drucken immer angezeigt.

Aktivität anzeigen

Falls zu einem Dokument eine Aktivität im CRM erstellt wird, können Sie mit dieser Option angeben, ob diese Aktivität beim Speichern des Dokumentes automatisch zur Mutation angezeigt wird. In diesem Fall können Sie die Aktivität dann nach dem Speichern nochmals anpassen.

Kein E-Mail versenden

Wenn diese Option gesetzt ist, dann werden für diesen Dokumenttyp keine E-Mails versendet.

Druckformular

Wählen Sie hier die Formulare für den Ausdruck des Dokumentes aus. Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, erscheint bei jedem Druck eine Abfrage nach den gewünschten Formularen. Hier erscheinen alle Formulare, welche im Listenmodul > Auftragsbearbeitung > Dokumente definiert wurden.

E-Rechnung

Wählen Sie hier das Formular für den Versand als E-Rechnung. Hier erscheinen alle Formlare, welche im Listenmodul > Auftragsbearbeitung > Dokumente definiert wurden.

Dateien

Hier können Sie beliebige Dateien angeben, die beim Ausdrucken oder Versenden per E-Mail zusätzlich verwendet werden sollen.

Mit Zusatzfelder definieren können Sie Zusatzfelder definieren, die bei diesem Dokumenttyp auf der Hauptmaske angezeigt werden sollen.

1.Klicken Sie auf Zusatzfelder definieren , rechts neben Reihenfolge.

2.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

3.Markieren Sie hier nun die Zusatzfelder, die Sie bei diesem Dokumenttyp auf der Hauptmaske sehen wollen.

4.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Einzahlungsschein Definieren Sie hier den QR-Rechnungstyp. Es können nicht nur QR-Rechnungen mit QR-Referenz aus der Auftragsbearbeitung erstellt werden, sondern es stehen Ihnen ebenfalls die Varianten mit Creditor Reference (SCOR) sowie ohne Referenz zur Verfügung. Nummer Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Definition ein. gelöscht Wenn Sie eine QR-Rechnungstyp nicht mehr verwenden wollen, markieren Sie diese Option. Danach ist dieser QR-Rechnungstyp nicht mehr sichtbar für die Erfassung des Auftragsdokument. Haupt Falls Sie mehrere Nummern definieren, können Sie mit dieser Option markieren, welche Definition hauptsächlich verwendet werden soll. Diese Definition wird beim Erfassen eines neuen Dokumentes automatisch vorgeschlagen. Wenn Sie nur eine Definition verwenden, markieren Sie diese Option ebenfalls, um einen Vorschlag zu erhalten. Bezeichnung Hier können Sie eine Bezeichnung für diese Definition eingeben. Referenznummer gestalten: Position Kunden-Nr. / Länge Wenn Sie die Kunden-Nr. (Adresse-Nr. in der Adressverwaltung) in die Referenzzeile drucken wollen, müssen Sie hier die Position dieser Nummer innerhalb der Referenzzeile angeben. Hier können Sie die Position und die Länge der Kundennummer in der Referenzzeile definieren. Nachfolgend sehen Sie die Position dieser Eingabe innerhalb der Referenzzeile orange dargestellt: 11 48027 K1234 567K0 D1234 567DP ▪Für die Kunden-Nr. sind 9 Stellen reserviert. Ist Ihre Kunden-Nr. kürzer als 9-stellig, wird die Dokumentnummer vorne mit Nullen ergänzt. ▪Die Länge der Kundennummer können Sie im Feld Länge definieren. ▪Die Angabe der Position Kunden-Nr. entspricht der Startposition der Kundennummer in der Referenzzeile und wird anschliessend nach links aufgefüllt. Position Dokument-Nr.  / Länge Mit diesem Feld kann die Referenzzeile individuell gestaltet werden. Nachfolgend sehen Sie die Position dieser Eingabe innerhalb der Referenzzeile grün dargestellt: 11 48027 K1234 567K0 D1234 567DP ▪Für die Dokument-Nr. sind 9 Stellen (standardmässig wird 8 eingetragen) reserviert. Ist Ihre Dokument-Nr. kürzer als 9-stellig, wird die Dokumentnummer am Schluss mit Nullen ergänzt. ▪Die Länge der Dokumentnummer können Sie im Feld Länge definieren. ▪Die Angabe der Position Dokument-Nr. entspricht der Startposition der Dokument-Nr. in der Referenzzeile und wird anschliessend nach rechts aufgefüllt. Bank Beleg-Nr. Gewisse Banken fordern für die Verarbeitung der QR-Rechnungen die Bank Beleg-Nr. (BESR-ID) in der Referenzzeile. Falls ihre Bank Ihnen eine Bank Beleg-Nr. mitteilt, kann diese hier eingetragen werden. Position Bank Beleg-Nr. Die Angabe der Position Bank Beleg-Nr. entspricht der Startposition der Position Bank Beleg-Nr. in der Referenzzeile und wird anschliessend nach rechts aufgefüllt. Referenz-Nr. In diesem Feld wird Ihnen die zusammengesetzte Referenznummer aufgrund der obigen Einstellungen read only angezeigt. IBAN Tragen Sie in diesem Feld die «QR-IBAN» ein, wenn Sie beim Typ Einzahlungsschein QR-Rechnung mit QR-Referenz gewählt haben. Wenn Sie beim Einzahlungsschein QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR) oder QR-Rechnung ohne Referenz gewählt haben, tragen Sie die «IBAN» ein. Kundenreferenz (20) Hier kann das Feld Kundenreferenz (20) mittels Dropdown-Liste definiert werden. Der Swico Syntax befindet sich auf der QR-Rechnung im Abschnitt Zusätzliche Informationen. Mit dieser Möglichkeit kann eine individuelle zusätzliche Information mit dem Kunden ausgetauscht werden, welche für die automatische Verarbeitung beim Kunden genutzt werden kann. Das Feld wird im Swico Tag /20/ angezeigt. Es stehen die Felder aus dem Auftragskopf und Zusatzfelder zur Verfügung. Zahlungsempfänger Definieren Sie dieses Feld, wenn Sie eine andere Adresse als die Adresse aus Stammdaten als Zahlungsempfänger im QR-Code sowie auf der QR-Rechnung Zahlteil verwenden möchten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Adresse aus den Stammdaten übernommen. Referenztext für zusätzliche Information Wenn die Option Referenztext für zusätzliche Information markiert ist, wird nebst den SWICO-Zusatzinformationen auch die Auftragsreferenztext als Text auf den Einzahlungsschein übermittelt. Einzahlungsschein ohne Betrag Aktivieren Sie, wenn Sie eine Rechnung ohne Betrag erstellen möchten, diese Option. Swico Syntax nur im QR-Code liefern Ist diese Option nicht aktiviert, werden auf dem Einzahlungsschein unter Zusätzliche Informationen die Swico Syntax Zahlungsinformationen angezeigt. Markieren Sie die Option, wenn Sie diese Informationen nicht unter Zusätzliche Informationen sondern nur im QR-Code haben möchten. Hinweise: ▪QR-Rechnung mit QR-Referenz benötigt QR-IBAN. ▪QR-Rechnung ohne Referenz benötigt ISO-IBAN. ▪QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR) benötigt ISO-IBAN. ▪QR-Rechnungen mit QR-Referenz können in die Schweiz und nach Liechtenstein und in den Währungen CHF und EUR erstellt werden. Wenn Sie Rechnungen in andere Länder oder in anderen Währungen erstellen möchten, müssen Sie den Einzahlungsschein QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR) oder QR-Rechnung ohne Referenz verwenden. ▪Eine QR-IBAN besitzt zwischen den Zeichen 5 bis 9 einen Wertebereich zwischen 30'000 und 31'999. ▪Der ganze Swico Syntax im Abschnitt «Zusätzliche Informationen» wird immer automatisch angezeigt und kann nicht entfernt werden. Dieser dient dem Rechnungsempfänger zur automatisierten Verarbeitung der Kreditorenrechnungen. QR-Rechnung für einen Dauerauftrag einrichten Die Position Dokument-Nr. kann auf 0 gesetzt werden, um die Werte nicht in die Referenz-Nr. zu übernehmen. Wenn dies gemacht wird, wird in der Referenz-Nr. beim QR-Einzahlungsschein die Dokument-Nr. (bzw. Rechnungsnummer) nicht mehr geschrieben. Dies kann bei Rechnungsempfängern, welche einen Dauerauftrag eingerichtet haben, nützlich sein, um die Zahlungen automatisch zu verbuchen, da die Rechnungsnummer beim Zahlungseingang nicht mehr von der versendeten Rechnung abweicht. 1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen. 2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern . 3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus: 4.Setzen Sie die Position Dokument-Nr. auf 0. 5.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht. 6.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern. Hinweis: ▪Bitte beachten Sie, dass wenn mehrere Rechnungen mit demselben Betrag an denselben Rechnungsempfänger gesendet werden, können die Rechnungen nicht mehr automatisiert ausgebucht werden, da die Zahlungseingänge nicht mehr eindeutig zugewiesen werden können.

Definition-Nr.

Geben Sie hier die Nummer der Dokumentdefinition ein. Es wird automatisch die nächste Nummer vorgeschlagen. Die Definition-Nr. muss eindeutig sein und kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Positionen summieren

Wenn in der Datei mehrere Zeilen mit dem gleichen Artikel vorkommen, müssen die Mengen in der Regel summiert werden. Ist dies der Fall, markieren Sie diese Option.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung für die Dokumentdefinition ein.

importieren von

Definieren Sie hier, woher Sie die Daten importieren. Wählen Sie die Datenquelle und danach die Tabelle aus. Mit den Schaltflächen daneben können Sie die Angaben zur Datenquelle definieren bzw. neue Datenquellen definieren.

Datenquelle

Wählen Sie hier die Datenquelle für den Import aus. Hier sehen Sie eine Liste der auf Ihrem Betriebssystem definierten ODBC-Datenquellen.

Um eine neue Datenquelle zu erstellen, klicken Sie auf Datenquellen (ODBC) .

Nachdem Sie eine Datenquelle ausgewählt haben, erscheint das nachfolgende Fenster mit den Angaben zur Datenbank:

Über die Schaltfläche Login-Einstellungen gelangen Sie ebenfalls in dieses Fenster.

Tabellen

Nachdem Sie eine Datenquelle ausgewählt haben, erscheinen hier alle Tabellen der gewählten Datenbank. Markieren Sie die Tabellen, welche Sie für den Import benötigen. Falls Sie mehr als eine Tabelle markieren, müssen Sie diese mit der Schaltfläche SQL daneben verknüpfen.

Feldzuweisung

In diesem Fenster definieren Sie nun, welche Daten von der Quelldatenbank in welche Felder im Dokument importiert werden sollen.

1.Um dies zu tun, wählen Sie zuerst unter Ziel das Zielfeld in Proffix.

2.Danach suchen Sie unter Quelle das dazugehörige Feld der Quelldatenbank und wählen dieses ebenfalls aus.

3.Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie alle für Sie wichtigen Felder zugewiesen haben.

4.Wenn Sie eine Zuweisung wieder aufheben wollen, wählen Sie unter Ziel das Feld und unter Quelle die Zeile Keine Zuweisung zuoberst aus.

Sie haben auch die Möglichkeit, anstelle von Feldern komplexe Formeln zu definieren.

Wenn Sie anstelle eines Feldes eine Formel zuweisen wollen, markieren Sie wiederum zuerst das Ziel und klicken anschliessend auf die Schaltfläche neue Formel neben der Liste Quelle.

Sie sehen das folgende Fenster:

Hier können Sie eine beliebige Formel definieren. Die Syntax der Formel hängt von der gewählten Datenquelle ab. Es sind alle SQL-Ausdrücke möglich, welche die gewählte Quelldatenbank unterstützt.

Sie können Gutscheine an Ihre Kunden verkaufen oder auch Gutschein-Codes definieren, welche z.B. in einem Drittsystem eingelöst werden können.

Dabei können Sie diverse Einstellungen vornehmen, um so verschiedene Typen von Gutscheinen zu definieren.

Sie können über das Modul Hilfstabellen die Gutscheine verwalten.

In der Auftragsbearbeitung finden Sie jeweils zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Gutscheine.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Im Laufe der Zeit können sich Restbeträge auf Gutscheinen ansammeln.

Um diese Restbeträge auszubuchen, wählen Sie in der Auftragsbearbeitung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Gutscheine > Restbeträge ausbuchen.

1.Grenzen Sie die Suche bei Bedarf ein.

2.Klicken Sie auf Suchen .

3.Markieren Sie die Gutscheine, wovon welchen Sie den Restbetrag ausbuchen möchten.

4.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Wenn Sie einen Gutschein verkaufen, wieder einlösen oder den Restbetrag ausbuchen, wird dies in einer Statistik-Tabelle gespeichert.

1.Um diese Statistik anzusehen, wählen Sie in der Auftragsbearbeitung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Gutscheinstatistik.

2.Grenzen Sie die Suche bei Bedarf über die Suchfelder ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

4.Sie sehen folgendes Fenster:

5.Mit Doppelklick auf einen Gutschein sehen Sie die Details.

6.Klicken Sie auf Abbrechen , um das Fenster zu schliessen.

Zuschlag

Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für den Kleinmengenzuschlag ein.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für diesen Zuschlag eingeben. Mit Fremdsprechen können Sie die Bezeichnung in den Fremdsprachen definieren.

Währung

Definieren Sie hier die Währung.

bis Betrag

Geben Sie hier den Betrag ein, bis zu welchem ein Zuschlag hinzugefügt werden soll. Ist der Totalbetrag eines Dokumentes kleiner als dieser Betrag, wird der Zuschlag Betrag dazu addiert.

Zuschlag Betrag

Dieser Betrag wird zu dem Dokument hinzugezählt, wenn das Total eines Dokumentes unter den Betrag fällt, den Sie unter bis Betrag angegeben haben.

Steuercode

Hier müssen Sie den Steuercode für den Zuschlag eingeben.

Konto-Nr.

In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Zuschlag abgebucht werden soll.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier die Kostenstelle ein.

Kostenart*)

Geben Sie hier die Kostenart ein.

Mit der Funktion Steuercode ändern können Sie den hinterlegten Steuercode eines Occasions-Objektes anpassen.

In der Auftragsbearbeitung finden Sie Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Occasions-Objekte > Steuercode ändern.

1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle

3.Klicken Sie auf Steuercode ändern .

4.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

5.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

6.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Mit der Funktion Ausbuchen können Occasions-Objekte ausgebucht werden. Diese Funktion dient vor allem dazu vergessene Objekte auszubuchen und die Hilfstabelle aufzuräumen.

In der Auftragsbearbeitung finden Sie Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Occasions-Objekte.

1.Klicken Sie auf Suchen .

2.Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle

3.Klicken Sie auf Ausbuchen .

4.Das ausgebuchte Objekt wird durchgestrichen dargestellt.

Um die Daten eines Occassions-Objekts einzusehen, finden Sie in der Auftragsberbeitung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Occasions-Objekte.

1.Doppelklicken Sie auf einen Eintrag in der Tabelle.

2.Das Fenster sieht wie folgt aus:

3.Klicken Sie auf Abbrechen , um das Fenster zu verlassen.

Bezeichnung

Geben Sie hier den Referenztext ein.