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Aktivitätsarten verwalten |
Sie können im CRM-Modul den Aktivitäten eine Aktivitätsart zuweisen. Damit bestimmen Sie, ob eine solche Aktivität mit Outlook/Exchange synchronisiert werden soll.
Sie definieren hier auch, ob in Outlook/Exchange eine Aufgabe oder ein Termin angelegt werden soll und welche Einstellungen diese Aufgabe/dieser Termin erhalten soll. Nähere Angaben zur Proffix Outlook-Integration finden Sie hier.
Die Aktivitätsarten können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden. Im CRM-Modul finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > CRM > Aktivitätsarten.
1.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .
3.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.
Aktivitätsart Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für die Aktivitätsart ein. Bezeichnung Hier müssen Sie die Bezeichnung der Aktivitätsart eingeben. Die Bezeichnung der Aktivität wird dann beim Erstellen automatisch gemäss diesen Feldern zusammengesetzt. Farbe In diesem Feld können Sie eine Farbe für die Aktivitäten dieser Aktivitätsart definieren. Solche Aktivitäten werden dann in der Auflistung farblich hervorgehoben. Bezeichnung Akt. Geben Sie hier den Vorgabe-Bezeichnungstext ein. Diese Bezeichnung wird beim Erstellen einer Aktivität vorgeschlagen. Sie können den Text auch mit Variabeln versehen. Diese werden dann in der Aktivität durch die entsprechenden Werte ersetzt. Unter Bezeichnung einstellen können Sie Variabeln für die Definition der Bezeichnung verwenden. Vorgabe-Notiz In einer Aktivitätsart kann eine Vorgabe-Notiz verwaltet werden. Das kann sinnvoll sein, wenn zu einer Aktivitätsart immer dieselbe Notiz benötigt wird. Die Texte werden in der Hilfstabelle Texte erstellt. Kategorien Wenn Sie wollen, dass der Aufgabe/dem Termin im Outlook/Exchange eine Kategorie zugewiesen werden soll, dann geben Sie diese hier ein. Wenn Sie mehrere Kategorien zuweisen wollen, dann geben Sie alle mit einem Strichpunkt getrennt ein. Anzeigen als Hier bestimmen Sie, wie die Aufgabe/der Termin im Outlook/Exchange angezeigt werden soll. Erinnerung Falls die Aufgabe/der Termin eine Erinnerung im Outlook/Exchange erhalten soll, geben Sie hier den Zeitpunkt für die Erinnerung ein. Aufgabe/Termin Mit diesen Optionen bestimmen Sie, ob im Outlook/Exchange eine Aufgabe oder ein Termin erstellt werden soll. synchronisieren Markieren Sie diese Option, wenn Aktivitäten mit dieser Aktivitätsart mit Outlook/Exchange synchronisiert werden sollen. Damit die Synchronisierung stattfindet, muss zusätzlich auf dem Mitarbeiter ein Aufgaben- und/oder ein Terminordner zugewiesen werden. Nähere Angaben zur Proffix Outlook-Integration finden Sie hier. Ressourcenverwaltung Sie können aufgrund einer Aktivität ein Planobjekt in der Ressourcenverwaltung erstellen und diese mit der Aktivität verknüpfen. Markieren Sie dazu hier die Option Planobjekt erstellen. Für alle Aktivitäten mit dieser Aktivitätsart werden dann Planobjekte erstellt. Sie können unter Farbe Planobjekt wahlweise eine Farbe definieren, die für das Planobjekt verwendet werden soll. Beim Erstellen der Planobjekte wird die Ressource verwendet, welche denselben Mitarbeiter wie die Aktivität hinterlegt hat. |
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