Installation

Hier wird Ihnen automatisch die nächste freie Nummer abgefüllt. Sie können diese Nummer nicht ändern.

gelöscht

Um eine gelöschte Installation wieder zu aktivieren, entfernen Sie diese Option.

global

Mit dieser Option kann eine Installation als global verfügbar definiert werden. Ist die Option nicht gesetzt, ist die Installation in einer Serviceposition nur verfügbar, wenn darin auch deren Standort abgefüllt ist. Ist dei Option Schalter gesetzt, so ist die Installation in einer Serviceposition in allen Standorten verfügbar, die dem Kunden zugewiesen sind, dem die Installation über deren Standort zugewiesen ist.

standard

Mit dieser Option kann eine Installation als Standard-Installation definiert werden. Pro Standort ist eine Standard-Installation möglich. Ist die Option gesetzt, so wird, wenn in den Einstellungen der Serviceauftragsverwaltung die Option Standard-Installation verwenden gesetzt ist, beim Erfassen einer Serviceposition, nachdem der Standort gewählt wurde, die Standard-Installation automatisch geladen.

Kunde

Sobald Sie einen Standort gewählt haben, wird hier der Kunde angezeigt, dem der Standort zugewiesen ist.

Standort

Hier geben Sie den Standort der Installation ein.

Betreueradresse

Bestimmen Sie hier, welcher Ihrer Techniker für die Anlage verantwortlich ist. Dieser muss in der Adressverwaltung erfasst sein.

Externadresse

Weisen Sie hier eine zusätzliche Adresse eines Verantwortlichen (z. B. Installateur) zu. Diese Adresse muss in der Adressverwaltung erfasst sein.

Priorität

Die Priorität wird Ihnen gemäss der erfassten Priorität der Standortdefinition vorgeschlagen.

Artikel

Geben Sie hier die Nummer des Artikels ein, den Sie installieren wollen oder suchen Sie mit F4 in der Artikel- und Lagerverwaltung das gewünschte Produkt. Wenn Sie einen manuellen Artikel installieren wollen, lassen Sie dieses Feld leer. Nachdem Sie diese Eingabe gemacht haben werden die Bezeichnungen 1 - 5 und das Gewicht aufgrund der Artikeldefinition abgefüllt.

Bezeichnung 1-5

Geben Sie hier die Bezeichnungen der Installation ein. Wenn Sie einen Artikel über die Artikel- und Lagerverwaltung  gewählt haben, werden alle Felder übernommen. Sie können den vorgeschlagenen Text auch ändern.

Gewicht

Geben Sie hier das Gewicht des Produkts ein. Wenn Sie einen Artikel über die Artikel- und Lagerverwaltung  gewählt haben, wird das Gewicht übernommen. Sie können das vorgeschlagene Gewicht auch ändern.

Seriennummer

Geben Sie hier zwingend die Seriennummer der Installation ein. Wenn eine Installation ab Dokument installiert wurde, wird hier die Seriennummer aus der Warenlieferung eingetragen. Wenn ein Artikel nicht über eine Seriennummer verfügt, wird die Dokumentnummer aus der Auftragsbearbeitung mit der Positionsnummer im Dokument und mit einer Laufnummer für die Menge eingefügt.

Beispiel:300001.10.1 -> Dokument-Nr. 300001, Position 10, Menge 1

Konfigurations-ID

Geben Sie hier eine Konfigurations-Identifikation ein. Damit können Sie z.B. Baugruppen definieren oder diverse Komponenten zu einer Gruppe zusammenfassen.

Produkt-Nr.

In diesem Feld können Sie eine spezifische Produktnummer eingeben, z.B. eine Nummer vom Hersteller.

Installationstermin

Definieren Sie hier das Installationsdatum. Bei der Installation ab Dokument wird hier, wenn vorhanden, der Liefertermin und sonst das Datum des Dokumentes, ab dem installiert wird, verwendet.

Garantiezusatz

Weisen Sie hier einen Garantiezusatz zu.

Garantieende

Aufgrund der Einstellungen wird hier standardmässig das Garantie-Enddatum berechnet. Sie können den Vorschlag überschreiben. Wenn ein Artikel mit Artikelnummer installiert wird, wird die Garantiezeit verwendet, die dem Artikel hinterlegt ist.

Dokument-Nr.

Hier sehen Sie aus welchem Dokument die Installation automatisch installiert wurde.

Menge

Hat ein Artikel im Lager die Option nur einmal installieren gesetzt und Sie haben von diesem Artikel über ein Dokument in der Auftragsbearbeitung z.B. 7 Stück verkauft, so wird der Artikel bei der automatischen Installation nur einmal in der Kundeninstallationsverwaltung eröffnet.

Im Feld Menge wird dann die Anzahl der verkauften Artikel (z.B. 7) eingetragen. Hat ein Artikel die Option nur einmal installieren nicht gesetzt, so werden, wenn z.B. 7 verkauft wurden, auch 7 Installationen in der Kundeninstallationsverwaltung erstellt. In diesem Fall wird eine Menge 1 eingetragen.

Auftrag

Geben Sie hier einen Auftrag an. Wenn dem Auftragsdokument eine Auftragsnummer hinterlegt wurde, wird diese bei der Installation automatisch abgefüllt.

Herstellervertrag

Geben Sie hier die Nummer des Herstellervertrages ein. Diese kann zum Beispiel eine Garantieverlängerung durch den Hersteller sein.

Klassen

Hier geben Sie die Artikelklasse ein, zu welcher diese Installation gehört.

Gruppe

Geben Sie hier die Gruppe der Installation ein.

Untergruppe

In diesem Feld geben Sie die Untergruppe der Installation ein.

Anlage

In diesem Feld geben Sie die Anlage, zu der die Installation gehört, ein. Die Anlage Installation wird im Installationsbaum nach dem Kunden und dem Standort als dritte Gruppierung verwendet.

Inhaber

Hier kann ein Auftrag hinterlegt werden, über den der Inhaber der Installation (falls dieser vom Kunden abweicht) definiert wird. Wenn in den Einstellungen der Serviceauftragsverwaltung die Option Auftrag Inhaber als erstes gesetzt wird, so wird in einer Serviceposition dieser Inhaber-Auftrag als Auftrag übernommen.

Verträge

Diese Felder sind nur sichtbar, wenn Sie die Option Wartungsvertrag installiert haben. Mit der Funktion Wartungsvertrag erstellen können Sie Wartungsverträge erstellen und einer  Installation zuweisen. Ist die Installation Bestandteil eines Wartungsvertrages wird im Feld Wartungsvertrag dessen Nummer aufgeführt. Bei Vertragstyp können Sie einen Vertragstyp angeben. Im Feld Erste Buchung wird angezeigt, wann die erste Stapelrechnung (Wartungsrechnung) erstellt wird bzw. wann diese erstellt wurde. Letzte Buchung zeigt an, bis wann Stapelrechnungen erstellt werden. Unter Zuletzt gebucht sehen Sie, wann die letzte Stapelrechnung erstellt wurde. Die Periode zeigt an, in welchem Zyklus die Rechnungen erstellt werden.

Wenn Sie einen Artikel über die Artikel- und Lagerverwaltung gewählt haben, werden Klasse, Gruppe und Untergruppe automatisch übernommen.

Notiz-Nr.

Geben Sie hier eine Nummer für die Notiz ein. Es wird automatisch die nächste Nummer vorgeschlagen.

Datum

Geben Sie hier ein Datum für die Notiz ein.

Termin

Hier können Sie einen Termin eingeben. Sie können z.B. Terminlisten aufgrund dieses Datums ausdrucken.

Notiz

In diesem Feld erfassen Sie die eigentliche Notiz. Sie können diesen Text formatieren. Eine genaue Anleitung zu formatierten Texten finden Sie hier.

Notizart

Hier können Sie der Notiz eine Notizart zuweisen.

Alarm von/bis

Wenn Sie eine Notizart zuweisen, welche einen Alarm definiert hat, können Sie mit diesen Feldern den Zeitraum angeben, in welchem der Alarmtext angezeigt werden soll.

Mitarbeiter

Hier können Sie der Notiz einen Mitarbeiter zuweisen. Wenn Sie die Benutzerverwaltung installiert und aktiviert haben, wird automatisch der angemeldete Mitarbeiter abgefüllt.

ausdrucken

Mit dieser Option geben Sie an, ob diese Notiz beim Drucken eines Dokumentes ausgedruckt werden soll oder nicht.

Dokument-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für das Dokument ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Die Nummer kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für das Dokument erfassen.

Datei/Verzeichnis

In diesem Feld geben Sie den Namen und das Verzeichnis der Datei ein. Mit der Schaltfläche Datei suchen rechts daneben können Sie die Datei auswählen. Sie können auch nur ein Verzeichnis angeben (z.B. «D:\Daten\Briefe\*.doc»). In diesem Fall werden alle Dateien in diesem Verzeichnis angezeigt.

Programm

Hier können Sie das Programm angeben, mit welchem die Datei bearbeitet werden kann. Dies ist in der Regel nicht notwendig und sollte nur gemacht werden, wenn bei einem Doppelklick auf das Dokument dieses nicht automatisch geöffnet wird. Mit der Schaltfläche rechts daneben können Sie die Programmdatei auswählen .

Gruppe

Die Dokumente können im Register gruppiert werden. Dazu müssen Sie hier einen Namen für die Gruppe eingeben, in welcher das Dokument aufgeführt werden soll. Sie können mehrere Gruppen/Untergruppen erstellen. Geben Sie dafür die einzelnen Stufen mit einem \ getrennt ein.

Beispiel: Dokumente\Privat\Briefe

Bemerkungen

Dieses Feld steht für freie Bemerkungen zum Dokument zur Verfügung.

Ablagedatum

Hier erfassen Sie das Ablagedatum/-Zeit für das Dokument.

Um eine Bereitstellung zu erfassen gehen Sie wie folgt vor:

1.Klicken Sie Kundeninstallationsverwaltung  > Start > Kundeninstallation > Neu .

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Wählen Sie das Register Bereitstellungen .

4.Klicken Sie auf Neu , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

5.Geben Sie alle benötigten Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.

6.Mit einem Klick auf Ok wird die Bereitstellung in die Tabelle hinzugefügt.

7.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Letzter Stapelserviceauftrag

Hier wird das Datum des letzten Stapelserviceauftrages aufgeführt.

Letzter Servicegang

An dem hier aufgeführten Datum wurde der letzte Rapport aus einem Stapelserviceauftrag heraus erstellt (Rapport Datum).

Letzte Intervention

Mit diesem Datum wurde der letzte Rapport auf diese Installation erfasst.