Module > Lohnbuchhaltung

Damit die Lohnbuchhaltung den Lohn berechnen kann, werden sogenannte Lohnarten benötigt. Diese Lohnarten definieren die gesamte Abrechnung. Hier geben Sie an, was wann gerechnet werden soll und wie die errechneten Beträge verbucht werden sollen.

Die Lohnarten können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Eingabefeld verwaltet werden.

In der Lohnbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lohnbuchhaltung > Lohnarten. Zudem finden Sie die Hilfstabelle unter Extras > Definition > Lohnarten als Symbol.

1.Klicken Sie auf Kopieren Kopieren_16x16 , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Lohn_lohnarten

4.Definieren Sie den Eintrag in den beiden Registern wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hinweise:

▪Sie sollten die Lohnarten nur ändern, wenn Sie sich der Auswirkungen bewusst sind.

▪Neue Lohnarten sollten immer aufgrund einer bestehenden ähnlichen Lohnart erstellt werden. Kopieren Sie also immer eine bestehende Lohnart, um eine Neue zu erstellen.

Was möchten Sie tun?

Die Lohnarten können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Lohnarten-Eingabefeld verwaltet werden. In der Lohnbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lohnbuchhaltung > Lohnarten.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster Lohnart sieht wie folgt aus:

Lohn_lohnarten

4.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Lohnart

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für die Lohnart ein. Die Lohnarten werden sortiert nach dieser Nummer abgearbeitet.

Bezeichnung

Hier geben Sie die Bezeichnung für die Lohnart ein. Wenn Sie für den Ausdruck der Lohnart eine andere Bezeichnung verwenden wollen, können Sie diese mit der Schaltfläche daneben in allen Sprachen eingeben. Wenn Fremdsprachen in Feldern definiert sind, wird das Fremdsprachensymbol mit anderen Farben dargestellt.

Bedingung

Hier definieren Sie die Bedingung für die Lohnart. Die Lohnart wird nur verarbeitet, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Sollte also bei einer Lohnabrechnung eine erwartete Lohnart fehlen, liegt das in den meisten Fällen daran, dass diese Bedingung nicht erfüllt ist. Wenn Sie keine Bedingung angeben, wird die Lohnart immer verarbeitet.

Einheit

Geben Sie die Einheit für die Lohnart ein. Diese wird auf der Lohnabrechnung ausgedruckt, wenn Sie die Option Mengeneinheit drucken aktiviert haben.

Soll-/Haben-Konto

Falls die Beträge dieser Lohnart verbucht werden sollen, geben Sie in diesen Feldern das Soll- und/oder das Haben-Konto für die Verbuchung ein. Mit Buchungen aufteilen rechts daneben können Sie die Verbuchung pro Filiale und/oder pro Abteilung definieren. Kombinationen von Abteilung und Filiale sind ebenfalls möglich.

Auftrag

Wenn Sie diese Lohnart auf einen bestimmten Auftrag verbuchen wollen, geben Sie hier den gewünschten Auftrag ein. Mit Buchungen aufteilen rechts neben dem Sollkonto können Sie die Verbuchung pro Filiale und/oder pro Abteilung definieren.

Kostenstelle

Hier können Sie eine Kostenstelle für die Verbuchung eingeben.Mit der Schaltfläche rechts neben dem Sollkonto können Sie die Verbuchung pro Filiale und/oder pro Abteilung definieren.

Klicken Sie Verbuchung nach Lohnarten aufteilen rechts neben dem Kostenstellen-Feld, um die Verbuchung auf Grund von Lohnarten aufzuteilen. Dabei markieren Sie die gewünschten Lohnarten (z. B. «Anzahl gearbeitete Stunden»). Das Programm errechnet dann den Verteilschlüssel auf Grund der prozentualen Anteile der einzelnen Bewegungen im Betrag. Wenn Sie hier eine Aufteilung vornehmen, wird diese Aufteilung verwendet anstelle der definierten Aufteilung auf dem Mitarbeiter. Diese Definition wird auch nur dann angewendet, wenn auf dem Mitarbeiter ebenfalls eine Aufteilung nach Lohnarten angegeben ist.

Kostenart

Geben Sie falls gewünscht eine Kostenart für die Verbuchung ein. Mit Buchungen aufteilen rechts neben dem Sollkonto können Sie die Verbuchung pro Filiale und/oder pro Abteilung definieren.

Steuercode

Wenn bei der Verbuchung dieser Lohnart ein Steuercode verwendet werden soll, geben Sie diesen Steuercode hier ein. Dabei können nur Steuercodes inkl. MWST verwendet werden.

Vorzeichen wechseln

Mit dieser Option können Sie für den zu verbuchenden Betrag das Vorzeichen wechseln. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um negative Beträge (z.B. Abzüge) handelt und Sie einen positiven Betrag verbuchen wollen.

Verbuchung mit History

Markieren Sie diese Option, wenn die Verbuchung gemäss den historischen Daten aufgeteilt werden soll. Dies ist z.B. beim 13. Monatslohn sinnvoll wenn für einen Mitarbeiter während des Jahres der Monatslohn auf verschiedene Konten verbucht wird. Der 13. Monatslohn wird dann im gleichen Verhältnis verbucht.

Ausserdem muss die Basislohnart 1 mit der gleichen Lohnart abgefüllt werden, die die Verbuchung mit History aktiviert hat. Wenn also z.B. für die Lohnart 1185.5 Rückbuchung Rückstellung 13. Monatslohn die Verbuchung mit History aktiviert wird, dann müssen Sie zusätzlich als Basislohnart 1 die Lohnart 1185.5 Rückbuchung Rückstellung 13. Monatslohn erfassen.

Verbuchung mit Mitarbeiter übersteuern

Sie können die Kontierung für die Verbuchung pro Mitarbeiter übersteuern. Wenn Sie dies wollen, markieren Sie diese Option und geben bei den entsprechenden Mitarbeitern die gewünschten Konten ein.

Kostenstelle/Kostenart mit Mitarbeiter übersteuern

Wenn Sie nur die Kostenstellen und Kostenarten des Mitarbeiters für die Verbuchung verwenden wollen, dann markieren Sie diese Option. Somit werden die Konten, welche auf dem Mitarbeiter hinterlegt sind für diese Lohnart nicht verwendet.

Lohnläufe

Markieren Sie hier alle Lohnläufe, bei denen diese Lohnart verarbeitet werden soll. Der Lohnlauf wird beim Starten einer Lohnabrechnung ausgewählt.

Bewegungs-Erfassung

In dieser Auswahl können Sie die Bewegungs-Erfassungen definieren, bei denen diese Lohnart erfasst werden soll. Mit Start > Lohnbewegung > Bewegungs-Erfassung können Sie dann die Bewegungen für diese Lohnart für die zugewiesenen Mitarbeiter eingeben.

gelöscht

Wenn Sie eine Lohnart nicht mehr benötigen, können Sie diese mit dieser Option deaktivieren. Danach wird die Lohnart nicht mehr verarbeitet.

nur einmal pro Periode ausführen

Mit dieser Option bestimmen Sie, dass diese Lohnart in der gleichen Periode nur einmal abgerechnet wird. Dies ist dann notwendig, wenn Sie mehrere Abrechnungen pro Periode ausführen. Ein Monatslohn z.B. wird in der Regel nur einmal pro Monat ausgezahlt. Stundenlöhne können jedoch mehrmals im Monat ausbezahlt werden.

Bedingung pro Bewegung

Normalerweise wird die angegebene Bedingung mit der ersten Bewegung ausgewertet. Wenn Sie die Bedingung auf jede Lohnbewegung einzeln auswerten wollen, markieren Sie diese Option.

Betrag auszahlen

Markieren Sie diese Option bei der Lohnart, die für die Auszahlung zuständig ist. Der Betrag dieser Lohnart wird dann für die Vergütung bzw. für die Barauszahlung verwendet.

Drucken

Manche Lohnarten dienen nur zur Berechnung von Zwischentotalen oder zur Verbuchung gewisser Beträge. Diese sollten natürlich nicht auf der Lohnabrechnung erscheinen. Mit der Optionen Lohnart ausdrucken bestimmen Sie, ob diese ausgedruckt werden soll oder nicht. Falls sie gedruckt werden soll, bestimmen Sie weiter, welche Felder (Menge, Ansatz, Betrag, Mengeneinheit) erscheinen sollen.

Bezeichnung von Lohnbewegung

Beim Ausdruck einer Lohnart wird die Bezeichnung der Lohnart verwendet. Wenn Sie diese Bezeichnung übersteuern wollen, dann können Sie diese Option markieren. Danach wird die Bezeichnung verwendet, die Sie bei der Erfassung der Lohnbewegung eingeben.

Bezeichnung Lohnausweis von Lohnbewegung

Wenn Sie diese Option markieren, wird beim Ausdruck des Lohnausweises die Bezeichnung von der Lohnbewegung genommen, ist die Option deaktiviert, wird immer die Bezeichnung der Lohnart genommen und die Bemerkung auf der Lohnbewegung ignoriert.

unterstreichen/fett /kursiv/Abstand

Hier definieren Sie das Erscheinungsbild der Lohnart. Sie können die Zeile fett und/oder kursiv drucken, vorher oder nachher unterstreichen sowie den Abstand zur letzten und zur nächsten Lohnart eingeben.

Lohnbewegungen

Wenn die Lohnart für die Berechnung variable Daten benötigt, werden diese Daten in der Regel mit Lohnbewegungen definiert. Benötigt die Lohnart solche Bewegungen, markieren Sie hier die Felder, die bei der Erfassung abgefragt werden sollen.

Mit der Option bis Periode erfassen bestimmen Sie, dass bei der Erfassung der Lohnbewegung die Bis-Periode zwingend eingegeben werden muss. Dies ist vor allem für Lohnarten sinnvoll, bei denen die Zahlen in jeder Periode variieren (z.B. Anzahl gearbeitete Stunden).

Bemerkungen

In diesem Feld können Sie eigene Bemerkungen/Hinweise zu dieser Lohnart erfassen.

Hinweis:

▪Sie sollten die Lohnarten nur ändern, wenn Sie sich der Auswirkungen bewusst sind. Neue Lohnarten sollten immer aufgrund einer bestehenden ähnlichen Lohnart erstellt werden. Kopieren Sie also immer eine bestehende Lohnart, um eine Neue zu erstellen.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Die Lohnarten können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Lohnarten-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Lohnbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lohnbuchhaltung > Lohnarten.

Das Erfassungsfenster für Lohnarten ist in die Register Lohnart und Definition aufgeteilt.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16 , um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern .

3.Das Erfassungsfenster Definition sieht wie folgt aus:

Lohn_lohnarten definition

4.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Berechnung

Hier definieren Sie die eigentliche Berechnung der Lohnart.

Dazu stehen Ihnen die Felder Menge, Ansatz und Betrag zur Verfügung. Bei der Verarbeitung wird zuerst die Menge, danach der Ansatz und am Ende der Betrag ermittelt. Jeder dieser 3 Werte kann mit einem Minimum sowie einem Maximum begrenzt werden.

Wenn z.B. die errechnete Menge kleiner ist als die Menge min., dann wird die Menge min. verwendet. Ist dieser Wert nun grösser als die Menge max., dann wird die Menge max. verwendet.

Mit der Rundung geben an, wie der Schlusswert gerundet werden soll.

mit Bewegung übersteuern

Wenn Sie die Option mit Bewegung übersteuern auswählen, dann können Sie beim Erfassen einer Bewegung diesen Wert fakultativ eingeben. Geben Sie dort einen Wert ein, wird dieser verwendet anstelle der hier angegebenen Definition. Beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls die Bedingung der Lohnart entsprechend anpassen, damit die Übersteuerung funktioniert (z.B. mit ... «oder Bewegungen: Ansatz <> 0»).

Lohnsummen

Mit den Lohnsummen werden die errechneten Werte an die nächsten Lohnarten weitergegeben. Die nachfolgenden Lohnarten können dann die Werte der Lohnsummen bei Bedarf wieder lesen und für die Berechnung verwenden. Mit den Schaltflächen rechts neben der Tabelle können Sie Operationen für die Lohnsummen hinzufügen, ändern, kopieren oder löschen. Sie haben folgende Operationen zur Auswahl: Menge addieren, Ansatz addieren, Betrag addieren, Menge subtrahieren, Ansatz subtrahieren oder Betrag subtrahieren.

Summe zurücksetzen

Zusätzlich kann die Option Summe zurücksetzen gewählt werden. In diesem Fall wird die Summe zuerst gelöscht d.h. auf Null gesetzt.

Zahl 1-5

Die Zahlen 1-5 dienen dazu, Konstanten für die Berechnung einzugeben. Sie können dann in einer Formel oder in einem Berechnungsfeld auf diese Zahlen zugreifen.

Lohnsumme 1-6

Wenn Sie in einer Formel auf eine Lohnsumme zugreifen wollen, dann müssen Sie hier diese Lohnsummen angeben.

Basislohnart 1-6

Einige vordefinierte Funktionen benötigen für die Berechnung Basislohnart(en). Dies sind vor allem Funktionen die Maximums-Berechnungen ausführen. Zum Beispiel ist Basislohnart 1 dann die Lohnart, welche die Basisbeträge speichert (AHV-Basis, ALV-Basis, UVG-Basis etc.). Die Basislohnart 2 kann für die Lohnart, welche die Löhne speichert (AHV-Lohn, ALV-Lohn, UVG-Lohn usw.) verwendet werden.

Listen

Markieren Sie hier die Optionen, auf welche die Lohnart zutrifft. Diese Angaben werden für die Jahresauswertungen (AHV, UVG usw.) benötigt.

Faktor BVG

Geben Sie hier an, wie viel mal der Betrag dieser Lohnart für die Berechnung der voraussichtlichen BVG-Basis gerechnet werden soll. Wenn Sie z.B. einen Monatslohn definieren, dann geben Sie hier an, ob dieser mit 12 oder mit 13 multipliziert werden soll, je nachdem ob Sie einen 13. Monatslohn auszahlen.

QST Detail

Falls diese Lohnart in einer Lohnbasis der Quellensteuer mitberücksichtigt werden soll, können Sie hier die gewünschte Basis wählen.

Lohnausweis

Falls diese Lohnart auf dem Lohnausweis erscheinen soll, dann geben Sie hier die entsprechende Ziffer ein oder wählen Sie diese in der Liste aus.

Statistik

Hier geben Sie an, wo diese Lohnart auf der Statistik gerechnet werden soll. Wenn eine Lohnart in 2 Bereiche gerechnet werden soll, können Sie die 2 Codes mit einem Komma trennen.

Folgende Eingaben sind möglich:

Feldname	Jährliche Lohnbasis	Monatliche Lohnbasis
Bruttolohn und regelmässige Zulagen		I
Unregelmässige Zulagen		J
Familienzulagen		K
Leistungen von Versicherern		Y
Sozialversicherungsbeiträge		L
BVG-Beiträge		M
Überzeit	P
13. Monatslohn	O
Unregelmässige Entschädigungen / Leistungen	Q
Gehaltsnebenleistungen	R
Kapitalleistungen mit Vorsorgecharakter (vom AG ausbezahlt)	S
Vom AG übernommene Sozialversicherungsbeiträge des AN	T

Hinweise:

▪Sie sollten die Lohnarten nur ändern, wenn Sie sich der Auswirkungen bewusst sind.

▪Neue Lohnarten sollten immer aufgrund einer bestehenden ähnlichen Lohnart erstellt werden. Kopieren Sie also immer eine bestehende Lohnart, um eine Neue zu erstellen.

▪Um eine Lohnart für die Berechnung der BVG-Basis zu definieren, fügen Sie der Lohnart eine Lohnsumme BVG voraussichtlich oder BVG rückwirkend hinzu.

▪Bitte lesen Sie die detaillierte Beschreibung der einzelnen Lohnbasen in den Swissdec Richtlinien Lohnstandard-CH (ELM) nach.

▪Bitte wenden Sie sich für Fragen zu den ELM-Richtlinien an den Kundendienst Ihres Proffix Vertriebspartners. Die Swissdec bietet keinen direkten Support an.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Die Lohnarten können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Lohnarten-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Lohnbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lohnbuchhaltung > Lohnarten sowie die Registerkarte Extras > Definition > Lohnarten .

1.Öffnen Sie die Lohnart in der Lohnarten-Verwaltung, deren Bedingung Sie anpassen möchten.

2.Klicken Sie auf das Symbol Bedingung neben dem Feld Bedingung.

Lohn_Lohnart_Bedingung

3.Eine Bedingung kann aus mehreren Teilbedingungen bestehen. Definieren Sie der Reihe nach die Teilbedingungen und fügen Sie diese mit der Schaltfläche hinzufügen in die Liste.

4.Um eine Teilbedingung zu ändern, wählen Sie diese in der Liste aus. Danach ändern Sie die Bedingung und fügen Sie wieder mit ändern in die Liste.

5.Wenn Sie die Bedingung speichern wollen, klicken Sie auf Ok .

Hinweise:

▪Mit den Schaltflächen nach oben verschieben bzw. nach unten verschieben rechts von der Liste können Sie die Reihenfolge der Teilbedingungen ändern.

▪Damit eine Lohnart ausgeführt wird, muss die definierte Bedingung erfüllt sein. Bedingungen definieren Sie im Register Lohnart der Lohnarten-Verwaltung.

Die Lohnarten können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Lohnarten-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Lohnbuchhaltung finden Sie zusätzlich noch die Hilfstabellen > Hilfstabellen > Lohnbuchhaltung > Lohnarten sowie die Registerkarte Extras > Definition > Lohnarten .

Für die Definition der Bedingung oder der Berechnung wird der Zugriff auf die verschiedenen Lohnfelder benötigt. Als Lohnfeld können Sie auch vordefinierte Funktionen verwenden oder eigene Lohnformeln definieren.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Funktionen:

Tabelle	Funktion	Beschreibung
Mitarbeiter	Alter	Diese Funktion ermittelt das genaue Alter des Mitarbeiters.
Mitarbeiter	Alter im Jahr	Mit dieser Funktion können Sie das Alter ermitteln, das der Mitarbeiter im aktuellen Jahr (der Lohnabrechnung) erreicht.
Mitarbeiter	Alter im Monat	Um das Alter zu ermitteln, das der Mitarbeiter im aktuellen Monat (der Lohnabrechnung) erreicht, verwenden Sie diese Funktion.
Mitarbeiter	Pensionsalter	Mit dieser Funktion wird das Pensionsalter des Mitarbeiters aufgrund des Geschlechts und der Abteilung ermittelt. Das Pensionsalter wird in der Tabelle «Lohnprozente» definiert.
Allgemein	Tag	Diese Funktion gibt als Wert den Tag zurück. Sie müssen zusätzlich ein Datum-Lohnfeld angeben.
Allgemein	Jahr	Diese Funktion gibt als Wert das Jahr zurück. Sie müssen zusätzlich ein Datum-Lohnfeld angeben.
Allgemein	Monat	Diese Funktion ermittelt als Wert den Monat. Sie müssen zusätzlich ein Datum-Lohnfeld angeben.
Allgemein	StaffelProzent aus Zusatzfeld	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Sie können diese Funktion nur in einer Formel verwenden. Dabei geben Sie bei der Formel als Feld das Zusatzfeld an, in welchem der Code für die Staffeltabelle abgelegt ist. Sie müssen den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Die Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes muss als Lohnsumme 1 (Quellensteuer Satz-Basis) definiert werden. Die Funktion sucht nun aufgrund dieses Betrags der Lohnsumme 1 und des Staffel-Tabellen-Codes des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Allgemein	SubString	Mit dieser Funktion können Sie aus einem alphanumerischen Wert oder Feld einen Teiltext ermitteln. Sie müssen zusätzlich ein Text-Lohnfeld sowie die Startposition und die Länge (Anzahl Zeichen) angeben.
Bewegungen	Ansatz/Menge/Betrag Basislohnart 1-6 letzte Abrechnung	Diese Funktionen ermitteln den Ansatz, die Menge oder den Betrag von der angegebenen Basislohnart x der letzten Lohnabrechnung des Mitarbeiters.
Bewegungen	Ansatz/Menge/Betrag Basislohnart 1-6 letzte Abrechnung Periode	Diese Funktionen ermitteln den Ansatz, die Menge oder den Betrag von der angegebenen Basislohnart x der letzten Lohnabrechnung des Mitarbeiters in der gleichen Lohnabrechnungsperiode.
Bewegungen	Menge/Betrag Basislohnart 1-6 letzte Abrechnung Vorjahr	Diese Funktionen ermitteln die Menge oder den Betrag von der angegebenen Basislohnart x der letzten Lohnabrechnung des Mitarbeiters im Vorjahr.
Bewegungen	Menge/Betrag Lohnart letzte Abrechnung	Mit diesen Funktionen können Sie die Menge bzw. den Betrag der letzten Lohnabrechnung des Mitarbeiters von der aktuellen Lohnart ermitteln.
Bewegungen	Total Menge/Betrag Basislohnart 1-6 letzte Abrechnung Periode	Um die Totalmenge bzw. den Totalbetrag von der angegebenen Basislohnart x der letzten Lohnabrechnung der gleichen Lohnabrechnungsperiode zu ermitteln, verwenden Sie diese Funktionen.
Bewegungen	Total Menge/Betrag Basislohnart 1-6	Um die Totalmenge bzw. den Totalbetrag von der angegebenen Basislohnart x des aktuellen Jahres zu ermitteln, verwenden Sie diese Funktionen.
Funktion	Abzugsbasis monatsdynamisch	Diese Funktion berechnet die Basis für den BVG-Beitrag aufgrund diverser Parameter. Sie prüft, ob der Mitarbeiter gemäss kumulierten Lohnabrechnungen die Eintrittsschwelle pro Rata erreicht hat und verwendet dafür die kumulierte BVG-Basis aller bisherigen Lohnperioden des Kalenderjahrs. Ist die Eintrittsschwelle in einer darauffolgenden Lohnperiode nicht mehr erreicht, wird weiterhin der minimale BVG-Beitrag abgezogen. Falls die Eintrittsschwelle auf das Gesamtjahr gesehen nicht erreicht wird, bleibt der Mitarbeiter dennoch BVG-versichert, wenn er sie einmal erreicht hat. Das Ein-/Austrittsdatum ist massgebend für die pro Rata Berechnung der Grenzbeträge, d.h. falls in einem Monat keine Lohnabrechnung erstellt wird, fliesst dieser dennoch in die Berechnung mit ein und die Abzüge werden allenfalls später nachgeholt. Bei einem untermonatigen Eintritt oder Austritt wird der Koordinationsabzug pro Rata berechnet. Formel: Koordinationsabzug pro Jahr / 360 * X Sozialversicherungstage. Bitte prüfen Sie mit der Vorsorgeeinrichtung, ob diese Berechnungsmethode dem Vorsorgereglement entspricht und informieren Sie die Mitarbeiter in einem Merkblatt. Die Funktion muss auf der Lohnart im Feld «Menge max.» angegeben werden. Im Feld «Menge» muss die aktuelle Basis der laufenden Abrechnung stehen. Sie können folgende Parameter definieren: Zahl 1: Höchstgrenze pro Monat Zahl 2: minimale Abzugsbasis Zahl 3: Eintrittsschwelle Zahl 4: Koordinationsabzug Zahl 5: 1 = Beschäftigungsgrad wird für Berechnung des Koordinationsabzuges berücksichtigt Basislohnart 1: Lohnart mit der Basis (z.B. BVG-Basis) Basislohnart 2: Lohnart mit der effektiv verwendeten Basis (z.B. BVG-Lohn)
Funktion	Abzugsbasis monatsdynamisch ohne Minimum	Diese Funktion berechnet die Basis für den Abzug aufgrund diverser Parametern. Sie prüft, ob der Mitarbeiter gemäss kumulierten Lohnabrechnungen die Eintrittsschwelle pro Rata erreicht hat und verwendet dafür die BVG-Basis der aktuellen Lohnperiode. Ist die Eintrittsschwelle in einer darauffolgenden Lohnperiode nicht mehr erreicht, wird der kumulierte BVG-Beitrag zurückerstattet. Falls die Eintrittsschwelle wieder erreicht wird, erfolgt wieder ein BVG-Beitrag aufgrund der aktuellen Lohnperiode. Der BVG-Beitrag für das Gesamtjahr kann somit tiefer ausfallen, als gemäss jährlicher minimaler Abzugsbasis. Diese Variante könnte für eine monatliche BVG-Abrechnung verwendet werden, wenn Mitarbeiter unregelmässig arbeiten. Das Ein-/Austrittsdatum ist massgebend für die pro Rata Berechnung der Grenzbeträge, d.h. falls in einem Monat keine Lohnabrechnung erstellt wird, fliesst dieser dennoch in die Berechnung mit ein, die Abzüge werden jedoch später nicht nachgeholt. Bei einem untermonatigen Eintritt oder Austritt wird der Koordinationsabzug pro Rata berechnet. Formel: Koordinationsabzug pro Jahr / 360 * X Sozialversicherungstage. Bitte prüfen Sie mit der Vorsorgeeinrichtung, ob diese Berechnungsmethode dem Vorsorgereglement entspricht und informieren Sie die Mitarbeiter in einem Merkblatt. Die Funktion muss auf der Lohnart im Feld «Menge max.» angegeben werden. Im Feld «Menge» muss die aktuelle Basis der laufenden Abrechnung stehen. Der Mindestbeitrag wird ignoriert. Sie können folgende Parameter definieren: Zahl 1: Höchstgrenze pro Monat Zahl 2: minimale Abzugsbasis Zahl 3: Eintrittsschwelle Zahl 4: Koordinationsabzug Zahl 5: 1 = Beschäftigungsgrad wird für Berechnung des Koordinationsabzuges berücksichtigt Basislohnart 1: Lohnart mit der Basis (z.B. BVG-Basis) Basislohnart 2: Lohnart mit der effektiv verwendeten Basis (z.B. BVG-Lohn)
Funktion	Abzugsbasis monatsdynamisch Ausgleich Dezember/Austritt	Diese Funktion berechnet die Basis für den BVG-Beitrag aufgrund diverser Parameter. Sie prüft, ob der Mitarbeiter gemäss kumulierten Lohnabrechnungen die Eintrittsschwelle pro Rata erreicht hat und verwendet dafür die kumulierte BVG-Basis seit Jahresbeginn oder ab Eintrittsdatum. Ist die BVG-Eintrittsschwelle in einer darauffolgenden Lohnperiode nicht mehr erreicht, wird weiterhin der minimale BVG-Beitrag abgezogen. Falls die Eintrittsschwelle auf das Gesamtjahr gesehen nicht erreicht wird, erfolgt mit der Lohnperiode 20XX12 (Dezember) eine Rückzahlung der kumulierten BVG-Beiträge. Bei einem unterjährigen Austritt wird die Eintrittsschwelle pro Rata ermittelt und die BVG-Beiträge zurückerstattet, falls der kumulierte Lohn darunter liegt. Das Ein-/Austrittsdatum ist massgebend für die pro Rata Berechnung der Grenzbeträge, d.h. falls in einem Monat keine Lohnabrechnung erstellt wird, fliesst dieser dennoch in die Berechnung mit ein und die Abzüge werden allenfalls später nachgeholt. Bei einem untermonatigen Eintritt oder Austritt wird der Koordinationsabzug pro Rata berechnet. Formel: Koordinationsabzug pro Jahr / 360 * X Sozialversicherungstage. Bitte prüfen Sie mit der Vorsorgeeinrichtung, ob diese Berechnungsmethode dem Vorsorgereglement entspricht und informieren Sie die Mitarbeiter in einem Merkblatt. Die Funktion muss auf der Lohnart im Feld «Menge max.» angegeben werden. Im Feld «Menge» muss die aktuelle Basis der laufenden Abrechnung stehen. Sie können folgende Parameter definieren: Zahl 1: Höchstgrenze pro Monat Zahl 2: minimale Abzugsbasis Zahl 3: Eintrittsschwelle Zahl 4: Koordinationsabzug Zahl 5: 1 = Beschäftigungsgrad wird für Berechnung des Koordinationsabzuges berücksichtigt Basislohnart 1: Lohnart mit der Basis (z.B. BVG-Basis) Basislohnart 2: Lohnart mit der effektiv verwendeten Basis (z.B. BVG-Lohn)
Funktion	Abzugsbasis monatsdynamsich Ausgleich sofort	Diese Funktion berechnet die Basis für den BVG-Beitrag aufgrund diverser Parameter. Sie prüft, ob der Mitarbeiter gemäss kumulierten Lohnabrechnungen die Eintrittsschwelle pro Rata erreicht hat und verwendet dafür die kumulierte BVG-Basis seit Jahresbeginn oder ab Eintrittsdatum. Ist die BVG-Eintrittsschwelle in einer darauffolgenden Lohnperiode nicht mehr erreicht, werden die bisherigen Beiträge zurückerstattet. Wird die Eintrittsschwelle später wieder überschritten, erfolgt der BVG-Beitrag rückwirkend für das gesamte Jahr bzw. ab Eintritt. Bei einem unterjährigen Austritt wird die Eintrittsschwelle pro Rata ermittelt und die BVG-Beiträge zurückerstattet, falls der kumulierte Lohn darunter liegt. Das Ein-/Austrittsdatum ist massgebend für die pro Rata Berechnung der Grenzbeträge, d.h. falls in einem Monat keine Lohnabrechnung erstellt wird, fliesst dieser dennoch in die Berechnung mit ein und die Abzüge werden allenfalls später nachgeholt. Bei einem untermonatigen Eintritt oder Austritt wird der Koordinationsabzug pro Rata berechnet. Formel: Koordinationsabzug pro Jahr / 360 * X Sozialversicherungstage. Bitte prüfen Sie mit der Vorsorgeeinrichtung, ob diese Berechnungsmethode dem Vorsorgereglement entspricht und informieren Sie die Mitarbeiter in einem Merkblatt. Die Funktion muss auf der Lohnart im Feld «Menge max.» angegeben werden. Im Feld «Menge» muss die aktuelle Basis der laufenden Abrechnung stehen. Sie können folgende Parameter definieren: Zahl 1: Höchstgrenze pro Monat Zahl 2: minimale Abzugsbasis Zahl 3: Eintrittsschwelle Zahl 4: Koordinationsabzug Zahl 5: 1 = Beschäftigungsgrad wird für Berechnung des Koordinationsabzuges berücksichtigt Basislohnart 1: Lohnart mit der Basis (z.B. BVG-Basis) Basislohnart 2: Lohnart mit der effektiv verwendeten Basis (z.B. BVG-Lohn)
Funktion	Abzugsbasis monatsdynamisch Koord.-Abzug %	Diese Funktion berechnet die Basis für den Abzug aufgrund diverser Parametern. Dabei wird als Koordinationsabzug ein Prozentwert der Basis verwendet. Die Funktion muss auf der Lohnart im Feld «Menge max.» angegeben werden. Im Feld «Menge» muss die aktuelle Basis der laufenden Abrechnung stehen. Sie können folgende Parameter definieren: Zahl 1: Minmaler Koordinationsabzug pro Monat Zahl 2: Maxmaler Koordinationsabzug pro Monats Zahl 4: Koordinationsabzug % von Basis Zahl 5: 1 = Beschäftigungsgrad wird für Berechnung des Koordinationsabzuges berücksichtigt Basislohnart 1: Lohnart mit der Basis (z.B. BVG-Basis) Basislohnart 2: Lohnart mit der effektiv verwendeten Basis (z.B. BVG-Lohn)
Funktion	AHV-Maximum	Diese Funktion berechnet die maximale AHV-Basis für Rentner und wird bei der Lohnart «AHV-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «AHV-Basis» im Feld «Basislohnart 1» angegeben werden. Als «Zahl 1» muss der Freibetrag pro Monat angegeben werden. Diese Funktion ist aus Kompatibilitätsgründen vorhanden und sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie anstelle dieser Funktion die Funktion «AHV-Maximum Prozente».
Funktion	AHV-Maximum Prozente	Diese Funktion berechnet die maximale AHV-Basis für Rentner und wird bei der Lohnart «AHV-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «AHV-Basis» im Feld «Basislohnart 1» angegeben werden. Der für die Berechnung benötigte Freibetrag wird dann aufgrund der Lohnprozente ermittelt.
Funktion	ALV-Maximum	Diese Funktion berechnet die maximale ALV-Basis aufgrund der Höchstgrenze und wird bei der Lohnart «ALV-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «ALV-Basis» im Feld «Basislohnart 1» und die Nummer der Lohnart «ALV-Lohn» als Basislohnart 2 angegeben werden. Als «Zahl 1» muss die Höchstgrenze pro Monat angegeben werden. Diese Funktion ist aus Kompatibilitätsgründen vorhanden und sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie anstelle dieser Funktion die Funktion «ALV-Maximum Prozente».
Funktion	ALV-Maximum Prozente	Diese Funktion berechnet die maximale ALV-Basis aufgrund der Höchstgrenze und wird bei der Lohnart «ALV-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «ALV-Basis» im Feld «Basislohnart 1» und die Nummer der Lohnart «ALV-Lohn» als «Basislohnart 2» angegeben werden. Die für die Berechnung benötigte Höchstgrenze wird dann aufgrund der Lohnprozente ermittelt.
Funktion	ALVZ-Maximum Prozente	Diese Funktion berechnet die ALV-Zusatz-Basis aufgrund der Höchstgrenze und wird bei der Lohnart «ALVZ-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «ALV-Basis» im Feld «Basislohnart 1» und die Nummer der Lohnart «ALVZ-Lohn» als «Basislohnart 2» angegeben werden. Die für die Berechnung benötigte Höchstgrenze wird dann aufgrund der Lohnprozente ermittelt.
Funktion	Anzahl QST-Korrekturen	Mit dieser Funktion können Sie ermitteln, wie viele Quellensteuer-Korrekturen für einen Mitarbeiter in der Lohnabrechnungsperiode vorhanden sind.
Funktion	Beitragssatz FAK AG	Diese Funktion ermittelt den Beitragssatz des Arbeitgebers für die FAK. Ist bei den Familienzulagen des Wohnkantons des Mitarbeiters ein Satz definiert, wird dieser verwendet. Ist dort kein Satz angegeben, wird der Satz aus den Lohnprozenten verwendet.
Funktion	Betrag Ausbildungszulage 1	Mit dieser Funktion wird der Betrag für die 1. Ausbildungszulage aufgrund des Arbeitskantons des Mitarbeiters ermittelt und abgefüllt. Ist kein Betrag in der Kinderzulagen-Tabelle definiert, wird der Betrag verwendet, welcher im Feld «Zahl 1» eingeben wurde.
Funktion	Betrag Ausbildungszulage 2	Mit dieser Funktion wird der Betrag für die 2. Ausbildungszulage aufgrund des Arbeitskantons des Mitarbeiters ermittelt und abgefüllt. Ist kein Betrag in der Kinderzulagen-Tabelle definiert, wird der Betrag verwendet, welcher im Feld «Zahl 1» eingeben wurde.
Funktion	Betrag Kinderzulage Stufe 1	Diese Funktion ermittelt den Betrag für die Kinderzulage Stufe 1 aufgrund des Arbeitskantons des Mitarbeiters. Ist kein Betrag in der Kinderzulagen-Tabelle definiert, wird der Betrag verwendet, welcher im Feld «Zahl 1» eingeben wurde.
Funktion	Betrag Kinderzulage Stufe 2	Um den Betrag für die Kinderzulage Stufe 2 zu ermitteln, verwenden Sie diese Funktion. Ist kein Betrag in der Kinderzulagen-Tabelle definiert, wird der Betrag verwendet, welcher im Feld «Zahl 1» eingeben wurde.
Funktion	Feiertage	Diese Funktion ermittelt die Anzahl Stunden, die in der Abrechnungsperiode auf Feiertage fallen. Diese werden aufgrund der Feiertage und des dem Mitarbeiter zugewiesenen Soll-Stundenplans berechnet.
Funktion	KTG-Maximum Prozente	Diese Funktion berechnet die KTG-Basis aufgrund der Höchstgrenze und wird bei der Lohnart «KTG-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «KTG-Basis» im Feld «Basislohnart 1» und die Nummer der Lohnart «KTG-Lohn» als «Basislohnart 2» angegeben werden. Die für die Berechnung benötigte Höchstgrenze wird dann aufgrund der Lohnprozente ermittelt.
Funktionm	Korrektur QST Satz-Basis andere AG	Diese Funktion berechnet die QST Satz-Basis hoch, wenn ein Beschäftigungsgrad bei einem anderen Arbeitgeber definiert ist. Rechnet bei Monatslöhnern: Menge / BeschGrad * (BeschGrad+BeschgradAG) Rechnet bei Stundenlöhnern: Menge / (errechneter BeschGrad) * (errechneter BeschGrad +BeschgradAG). Wenn Beschäftigungsgrad immer 100% definiert ist, dann wird immer auf 100% hochgerechnet. Im Feld Menge muss die Lohnsumme Quellensteuer Satz-Basis angegeben werden. Als Lohnsumme 1 muss Stunden gearbeitet angegeben werden.
Funktion	Monate gearbeitet	Um zu bestimmen, in wie vielen Monaten der Mitarbeiter im aktuellen Jahr gearbeitet hat, kann diese Funktion verwendet werden. Es werden die Monate gezählt (gemäss Ein- und Austrittsdatum), in welchen der Mitarbeiter mindestens einen Tag gearbeitet hat.
Funktion	Pro Rata	Mit dieser Funktion wird ein Betrag aufgrund des Ein- und Austrittsdatums prozentual gerechnet. Wenn ein Mitarbeiter nicht den ganzen Monat angestellt war, wird der Totalbetrag aufgrund der Anzahl gearbeiteten Tage prozentual gerechnet. Um die Funktion zu verwenden, muss der Totalbetrag im Feld «Menge» angegeben werden. Diese Funktion wird dann im Feld «Betrag» angegeben. Im Feld «Zahl 1» können Sie die Anzahl der Tage angeben, die für einen Monat verwendet werden. Wenn Sie nichts angeben, wird jeder Monat mit 30 Tagen gerechnet. Wenn Sie -1 eingeben, wird die effektive Anzahl Tagen im Monat verwendet. Im Feld «Zahl 2» geben Sie die minimale Anzahl Tage an, die ein Mitarbeiter gearbeitet haben muss. Geben Sie dort nichts an, wird der Wert 3 angenommen, d.h. wenn der Mitarbeiter nicht mindestens 3 Tage gearbeitet hat, berechnet die Funktion einen Wert von 0. Im Feld «Zahl 3» können Sie angeben, wie viele Tage für einen Monat verwendet werden soll. Die gearbeiteten Tage werden dann immer zu dieser Anzahl gerechnet. Wenn Sie z.B. 30 angeben, dann wird immer bis zum 30. dieses Monats gerechnet, auch im Monat Februar.
Funktion	Quellensteuer minimaler Abzug	Wenn auf einem Quellensteuer-Kanton ein minimaler Abzug definiert wurde, so wird dieser mit dieser Funktion entsprechend berücksichtigt. Geben Sie diese Funktion im Feld «Betrag max.» ein.
Funktion	Quellensteuer Prozent	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus der Quellensteuer-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Tabelle im Feld «Menge» angeben. Die Funktion sucht nun aufgrund dieses Betrags und des Quellensteuer-Codes des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz. Für die Berechnung des richtigen Satzes muss in der Basislohnart 1 «QST-Satzbestimmendes Einkommen Lohn» angegeben werden.
Funktion	Quellensteuer Satz-Basis wöchentlich	Diese Funktion berechnet Die Quellensteuer Satz-Basis eines Mitarbeiters im Stundenlohn bei wöchentlicher Auszahlung des Lohns. Diese Funktion wird im Feld «Betrag» angegeben. Folgende Angaben müssen gemacht werden: Zahl 1: Anzahl Stunden pro Jahr Zahl 2: Anzahl Stunden pro Monat Lohnsumme 3: «Quellensteuer Satz-Basis aperiodisch» Basislohnart 3: «QST-Satzbestimmendes Einkommen aperiodisch»
Funktion	Quellensteuer Std-Ansatz wöchentlich	Diese Funktion rechnet den durchschnittlichen Stundenansatz eines Mitarbeiters im Stundenlohn wenn dieser eine wöchentliche Auszahlung des Lohns hat. Diese Funktion wird im Feld «Ansatz» angegeben. Folgende Angaben müssen gemacht werden: Lohnsumme 1: «Stunden gearbeitet» Lohnsumme 2: «Quellensteuer Satz-Basis» Lohnsumme 4: «Ersatzeinkünfte» Lohnsumme 5: «Kapitalabfindungen» Basislohnart 1: «Anzahl gearbeitete Stunden» Basislohnart 2: «QST-Satzbestimmendes Einkommen»
Funktion	QST-Korrektur	Diese Funktion berechnet die erfassten Quellensteuer-Korrekturen. Die Funktion muss im Feld «Betrag» angeben werden. Als Basislohnart 1 Geben Sie die Lohnart «Quellensteuer» und als Basislohnart 2 die Lohnart «QST-Lohn Total» ein. In der Basislohnart 3 muss «Quellensteuer Korrektur letzte Abrechnung» und in der Basislohnart 4 «Quellensteuerausgleich Jahresmodell» angegeben werden. Als Lohnsumme 1 verwenden Sie «Quellensteuer Korrektur Vorjahr».
Funktion	QST-Lohn Korrektur Arbeitstage	Mit dieser Funktion wird der Quellensteuer-Lohn korrigiert aufgrund der beim Mitarbeiter angegebenen Anzahl Arbeitstagen in der Schweiz. Geben Sie diese Funktion im Feld «Menge» ein. Als Lohnsumme 2 geben Sie «Quellensteuer-Basis» ein.
Funktion	QST-Lohndifferenz Korrekturen	Diese Funktion berechnet die Differenz des Quellensteuer-Lohns aufgrund der erfassten Quellensteuer-Korrekturen. Die Funktion muss im Feld «Menge» angeben werden.
Funktion	QST Korrektur (Jahresdurchschnitt)	Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Quellensteuer mit dem Jahresmodell berechnen wollen. Dazu muss auf dem QST-Kanton die Option «Jahresmodell» gesetzt sein. Dabei wird immer über das ganze Jahr der durchschnittliche Quellensteuer-Lohn pro Code berechnet und davon dann der Prozentsatz für den Abzug bestimmt. Der so errechnete Abzug wird mit dem eigentlichen Abzug der Lohnabrechnungen verglichen und die Differenz zum neu errechneten Abzug berechnet. Diese Funktion muss im Feld «Betrag» eingetragen werden. Für die Berechnung werden diverse Summen und Basislohnarten benötigt: Lohnsumme 1: «Quellensteuer-Lohn Total» Lohnsumme 2: «Quellensteuer-Abzug» Lohnsumme 3: «Quellensteuer Satz-Basis wöchentlich» Lohnsumme 4: «Quellensteuer Satz-Basis» Lohnsumme 5: «Quellensteuer Satz-Basis aperiodisch» Lohnsumme 6: «Quellensteuer Korrektur Vorjahr» Basislohnart 1: «QST-Lohn Total» Basislohnart 2: «Quellensteuer» Basislohnart 3: «Quellensteuerkorrektur» Basislohnart 4: «Quellensteuer Korrektur letzte Abrechnung» Basislohnart 5: «QST-Satzbestimmendes Einkommen» Basislohnart 6: «QST-Satzbestimmendes Einkommen aperiodisch»
Funktion	Restlohn Jahr 13. ML	Sie können mit dieser Funktion berechnen, wie hoch der Restlohn des Jahres sein wird. Dieser Wert wird für die Berechnung des 13. Monatslohnes verwendet wenn die Auszahlung des gesamten 13. Monatslohnes innerhalb des Jahres erfolgen soll. Als Basislohnart 1 muss die Lohnart «Basis 13. Monatslohn» angegeben werden. Es wird dabei die Basis 13. Monatslohn der letzten Lohnabrechnung ermittelt und mit den noch folgenden Anzahl Monaten multipliziert.
Funktion	Sollstunden	Diese Funktion ermittelt die Anzahl Soll-Stunden, für die Abrechnungsperiode. Diese werden aufgrund des am Mitarbeiter zugewiesenen Soll-Stundenplans berechnet.
Funktion	Staffel-Tabelle 1 Prozent	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Die Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes kann als «Lohnsumme 1» definiert werden. Ist keine Lohnsumme 1 definiert, wird die Menge als Basis verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund dieses Betrags der Lohnsumme 1/Menge und des Staffel-Tabellen-Codes 1 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Staffel-Tabelle 1 Prozent Folgejahr	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Als Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes wird das Alter im Folgejahr verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund des Alters im Folgejahr und des Staffel-Tabellen-Codes 1 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Staffel-Tabelle 2 Prozent	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Die Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes kann als «Lohnsumme 1» definiert werden. Ist keine Lohnsumme 1 definiert, wird die Menge als Basis verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund dieses Betrags der Lohnsumme 1/Menge und des Staffel-Tabellen-Codes 2 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Staffel-Tabelle 2 Prozent Folgejahr	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Als Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes wird das Alter im Folgejahr verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund des Alters im Folgejahr und des Staffel-Tabellen-Codes 2 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Staffel-Tabelle 3 Prozent	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Die Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes kann als «Lohnsumme 1» definiert werden. Ist keine Lohnsumme 1 definiert, wird die Menge als Basis verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund dieses Betrags der Lohnsumme 1/Menge und des Staffel-Tabellen-Codes 3 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Staffel-Tabelle 3 Prozent Folgejahr	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Als Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes wird das Alter im Folgejahr verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund des Alters im Folgejahr und des Staffel-Tabellen-Codes 3 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Staffel-Tabelle 4 Prozent	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Die Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes kann als «Lohnsumme 1» definiert werden. Ist keine Lohnsumme 1 definiert, wird die Menge als Basis verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund dieses Betrags der Lohnsumme 1/Menge und des Staffel-Tabellen-Codes 4 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Staffel-Tabelle 4 Prozent Folgejahr	Mit dieser Funktion können Sie die Prozentzahl aus einer Staffel-Tabelle ermitteln. Dabei müssen Sie den Betrag für die Berechnung im Feld «Menge» angeben. Als Basis für die Ermittlung des Prozentsatzes wird das Alter im Folgejahr verwendet. Die Funktion sucht nun aufgrund des Alters im Folgejahr und des Staffel-Tabellen-Codes 4 des Mitarbeiters den entsprechenden Prozentsatz.
Funktion	Tage im Monat	Diese Funktion gibt die Anzahl Tage des Monats zur entsprechenden Lohnperiode der Lohnabrechnung zurück.
Funktion	UVG-Maximum Prozente	Diese Funktion berechnet die maximale UVG-Basis aufgrund der Höchstgrenze und wird bei der Lohnart «NBUV Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «UVG-Basis» im Feld «Basislohnart 1» und die Nummer der Lohnart «UVG-Lohn» als «Basislohnart 2» angegeben werden. Die für die Berechnung benötigte Höchstgrenze wird dann aufgrund der Lohnprozente ermittelt.
Funktion	UVGZ-Maximum	Diese Funktion berechnet die UVG-Zusatz-Basis aufgrund der Höchstgrenze und wird bei der Lohnart «UVGZ-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «UVG-Zusatz-Basis» im Feld «Basislohnart 1» und die Nummer der Lohnart «UVGZ-Lohn» als «Basislohnart 2» angegeben werden. Als «Zahl 1» muss die Höchstgrenze pro Monat angegeben werden. Diese Funktion ist aus Kompatibilitätsgründen vorhanden und sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie anstelle dieser Funktion die Funktion «UVGZ-Maximum Prozente».
Funktion	UVGZ-Maximum Prozente	Diese Funktion berechnet die UVG-Zusatz-Basis aufgrund der Höchstgrenze und wird bei der Lohnart «UVGZ-Beitrag» benötigt. Dort muss diese Funktion im Feld «Menge max.» angegeben werden. Bei der Lohnart muss die Nummer der Lohnart «UVG-Zusatz-Basis» im Feld «Basislohnart 1» und die Nummer der Lohnart «UVGZ-Lohn» als «Basislohnart 2» angegeben werden. Die für die Berechnung benötigte Höchstgrenze wird dann aufgrund der Lohnprozente ermittelt.

Exkurs

Anwendungsfall

In der Firma XY wird mit Kostenstellen pro Abteilung gearbeitet. Für den 13. Monatslohn werden pro Monat entsprechende Rückstellungen gebildet, welche Ende Jahr nach der Auszahlung des 13. Monatslohns wieder aufgelöst werden sollen. Die Mitarbeiter können in mehreren Abteilungen tätig sein und müssen daher mehreren Kostenstellen zugeteilt werden. Mitarbeiter A arbeitet in der Werkstatt zu 60% und in der Administration zu 40%. Die Rückstellungen sowie die Auszahlung des 13. Monatslohns sollen in einem fix vorgegebenen Verhältnis auf die Kostenstellen verteilt werden. Der Verteilschlüssel wird in der Mitarbeiter-Verwaltung erfasst, wobei auch unterschiedliche Fibu-Konten berücksichtigt werden sollen.

▪Abteilung Werkstatt: Kostenstelle 150 (Werkstatt); Konto 50015

▪Abteilung Administration: Kostenstelle 200 (Administration); Konto 50020

Vorgehen

1.Starten Sie die Lohnbuchhaltung und öffnen Sie die Mitarbeiter-Verwaltung.

2.Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus und wählen Sie Start > Register > Lohnbuchhaltung .

3.Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenstellen aufteilen rechts neben dem Feld Kostenstelle im Bereich Verbuchung / Vergütung.

Lohn_kostenstellen

4.Erfassen Sie die Konten und Kostenstellen mit der gewünschten Aufteilung: Kostenstelle 150 (Werkstatt) mit Konto 50015 (60%) und die Kostenstelle 200 (Administration) mit Konto 50020 (40%).

5.Speichern Sie mit Klick auf Ok .

Hinweis:

▪Die Felder Sollkonto, Habenkonto, Kostenstelle und Kostenart unter Mitarbeiter verwalten > Register Lohnbuchhaltung > Bereich Verbuchung / Vergütung müssen bei dieser Konfiguration immer leer bleiben. Der Verteilschlüssel muss für alle Mitarbeiter über das Fenster Kostenstellen aufteilen erfolgen, auch wenn der Mitarbeiter nur eienr Kostenstelle mit 100% zugewiesen ist.

Des Weiteren müssen Sie die Konfiguration der Lohnarten wie folgt anpassen:

Lohnart 1184.500 Rückstellung 13. Monatslohn

▪Erfassen Sei auf dem Sollkonto ein technisches Hilfskonto: Dieses Konto muss bei einem vierstelligen Kontenplan die Nummer «XXXX» haben. Bei einem fünfstelligen Kontenplan hat es die Nummer «XXXXX» usw. Erstellen Sie dazu ein neues Konto im Kontenplan. Es wird keine Buchung darauf gemacht, die Kontonummer wird durch diejenige, die auf dem Mitarbeiter hinterlegt ist, ersetzt.

▪Aktivieren Sie die Option Verbuchung mit Mitarbeiter übersteuern.

Lohnart 1185.500 Rückbuchung Rückstellung 13. Monatslohn

▪Erfassen Sie auf dem Habenkonto ein technisches Hilfskonto: Dieses Konto muss die Nummer «XXXXXXXX» haben (8X).Es ist unerheblich, mit wie vielen Stellen der Kontenplan ansonsten aufgebaut ist, dieses Hilfskonto hat immer 8X.

▪Aktivieren Sie die Option Verbuchung mit History.

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