Für eine bessere Übersicht haben wir die einzelnen Felder der Hilfstabelle Mitarbeiter verwalten mit Titelüberschriften neu sortiert.
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Persönliche Daten Geschlecht Wählen Sie hier das Geschlecht des Mitarbeiters aus. Zivilstand Geben Sie hier den Zivilstand des Mitarbeiters ein. gültig ab Das Datum des Zivilstands (z.B. Hochzeitsdatum) kann in diesem Feld definiert werden. Das Gültig-ab-Datum ist bei jedem Wechsel des Zivilstands zwingend zu erfassen. Bei ledigen Personen oder wenn der Zivilstand unbekannt ist, wird das Geburtsdatum angegeben. Heimatort Hier geben Sie den Heimatort des Mitarbeiters ein. Staatsangehörigkeit In diesem Feld können Sie die Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters erfassen. Die Codes für eine korrekte Zuteilung der Staatsangehörigkeit sind bei der UNO hinterlegt (ISO 3166): https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html Ist die Staatsangehörigkeit unbekannt oder die Person ist "staatenlos", wird ein Zahlen-Code verwendet: 11 = unbekannt / 22 = staatenlos. Wohnkanton Geben Sie hier den Kanton ein, in welchem der Mitarbeiter wohnt. Personen mit Ansässigkeit im Ausland werden mit EX (EXtern) erfasst. Geburtsdatum/Alter Erfassen Sie in diesem Feld das Geburtsdatum des Mitarbeiters. Dieses steuert bei der Lohnabrechnung wichtige Funktionen wie die Berechnung des Alters oder die Ermittlung des Pensionsalters. Rechts neben dem Geburtsdatum sehen Sie das Alter des Mitarbeiters. Pensionsdatum Hier geben Sie das Pensionsdatum des Mitarbeiters ein. Es handelt sich um ein rein informatives Feld für Mitarbeitende mit Früh- oder Spätpensionierung. Der AHV-Freibetrag wird immer ab dem ordentlichen Rentenalter ermittelt, gemäss Angaben in den Lohnprozenten. Beruf Geben Sie in diesem Feld den Beruf des Mitarbeiters ein. Diese Angabe wird vom Bundesamt für Statistik (BfS) verlangt. Als Empfehlung für die Auswahl der Bezeichnung hat das BfS die «Schweizer Berufsnomenklatur» publiziert. (Link: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/nomenclaturen/sbn2000.assetdetail.4082532.html Zum Beispiel: Büroangestellte (nicht Angestellte), Metallschleifer (nicht Schleifer), Gerichtsschreiberin (nicht Lic. Iur.), Primarlehrer (nicht Lehrer), Kunstmalerin (statt Malerin), Finanzdirektorin (nicht Direktorin), Automechatroniker (nicht Automechatroniker-Lehrling oder Lehrling, der dem zu erlernenden Beruf entspricht; bei Lehrlingen ist die entsprechende Vertragsart unter Statistik auszuwählen.) Sozialvers.-Nr. In diesem Feld geben Sie die 13-stellige Sozialversicherungs-Nr. (neue AHV-Nummer) ein. Vers.-Nr. BVG Hier können Sie die Versicherungs-Nr. BVG des Mitarbeiters eingeben, falls die Pensionskasse pro Person eine spezielle Nummer zuteilt. Es handelt sich um ein rein informatives Feld, diese Nummer hat keine weitere Funktionalität. AHV-Nr. FL Hier können Sie die AHV-Nummer des Fürstentums Liechtenstein eingeben. Alleinerziehend Die Option alleinerziehend hat keine Funktion und ist lediglich zur Information. Arbeitsverhältnis Lohngruppe Weisen Sie hier dem Mitarbeiter eine Lohngruppe zu. Sie können die Lohnabrechnung, Vergütungen sowie die Auswertungen danach pro Lohngruppe erstellen. Abteilung In diesem Feld geben Sie die Abteilung an, in welcher der Mitarbeiter arbeitet. Filiale Sie können hier die Filiale angeben, in welcher der Mitarbeiter arbeitet. Arbeitsort Wenn Ihr Betrieb mehrere Arbeitsorte hat (z.B. Filialen, Agenturen usw.), können Sie hier dem Mitarbeiter den individuellen Arbeitsort zuweisen. Wenn Sie keinen individuellen Arbeitsort zuteilen, wird der Mitarbeiter unter dem Hauptsitz geführt, der in den Einstellungen erfasst ist. Der Arbeitsort ist für die Lohnmeldung an das Quellensteueramt sowie für die Statistik relevant. Arbeitskanton In diesem Feld erfassen Sie den Arbeitskanton des Mitarbeiters. Diese Eingabe ist entscheidend für die Ermittlung der Kinderzulagen und für die Lohnmeldung an die Ausgleichskasse zur Abrechnung der FAK-Prämien. Stundenlohn Mit der Option Stundenlohn wird die Lohnart für die Auszahlung der gearbeiteten Stunden aktiviert. Monatslohn Wenn Sie die Option Monatslohn markieren, werden z.B. alle erfassten Taggelder (EO-Taggeld, Krankentaggeld, Unfall-Taggeld etc.) automatisch korrigiert. Hier können Sie auch einen Nettolohn und die dazugehörige Währung angeben. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie die Option Monatslohn markiert haben. Um diesen Nettolohn bei der Lohnabrechnung zu erreichen, können Sie vor dem Starten der Lohnabrechnung mit der Registerkarte Start > Lohnbewegung > Netto-Brutto Aufrechnung/Nettolohnausgleich den Ausgangslohn bzw. die Aufrechnung berechnen lassen. Wenn Sie einen Lohn in Fremdwährung angeben und diesen auch jeden Monat so auszahlen wollen, müssen Sie die Netto-Brutto Aufrechnung jedes Mal ausführen, um aufgrund der Kursschwankungen diesen Betrag zu erhalten. Jahreslohn Wenn Sie für einen Mitarbeiter einen Jahreslohn definieren, welcher in einer oder mehreren Perioden ausbezahlt werden soll, dann markieren Sie die entsprechende Option. Danach können Sie daneben den Jahreslohn eingeben. Mit der Schaltfläche rechts neben dem Jahreslohn müssen Sie definieren, in welcher Periode welcher Betrag des Jahreslohnes ausbezahlt werden soll. 13. Monatslohn Damit der Mitarbeiter einen 13. Monatslohn erhält, markieren Sie diese Option. Rückstellungen 13. ML Wenn Sie eine Rückstellung für den 13. Monatslohn buchen wollen, markieren Sie diese Option. Ant. 13. Monatslohn, Ant. Feriengeld, Ant. Feiertagsgeld Die Optionen Ant. 13. Monatslohn, Ant. Feriengeld, Ant. Feiertagsgeld bewirken, dass die entsprechenden Lohnarten verarbeitet werden. Diese Optionen werden in der Regel für Mitarbeiter im Stundenlohn aktiviert, um die Zuschläge pro Stunde auszuzahlen. Der Ant. 13. Monatslohn wird immer auf der Summe aus Grundlohn + Ant. Feriengeld + Ant. Feiertagsgeld als Basis berechnet. Beschäftigungsgrad Der Beschäftigungsgrad umschreibt das individuelle und vertraglich festgelegte Arbeitspensum in Prozenten der betriebsüblichen Sollarbeitszeit. Dieser Wert wird mit der individuellen wöchentlichen Arbeitszeit im Fenster Statistik Diverses Passwort E-Mail Falls ein Passwort definiert wird, werden Lohnabrechnungen per E-Mail als verschlüsselte PDF-Datei verschickt und können nur mit dem personalisierten Passwort geöffnet werden. Bew.-Erfassung Hier können Sie dem Mitarbeiter eine Definition für die monatliche Bewegungs-Erfassung zuweisen. Bemerkungen In diesem Feld können Sie Bemerkungen zum Mitarbeiter eingeben. Wenn Sie Bemerkungen erfassen wollen, welche auf dem Lohnausweis erscheinen, dann setzen Sie diese Bemerkungen zwischen die Platzhalter <Lohnausweis> und </Lohnausweis>. Diese Eingabe ist aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Sie können neu Bemerkungen für den Lohnausweis bei den Angaben für den Lohnausweis definieren. Dieses Feld kann auch für vertrauliche Bemerkungen verwendet werden, da nur Benutzer mit Berechtigungen in der Lohnbuchhaltung Zugriff darauf haben. Bemerkungen im Register «Mitarbeiter» sind für alle Benutzer sichtbar, die Bewegungen z.B. in der Leistungsverwaltung oder Zeitverwaltung erfassen. Stundenabrechnung Wenn Sie Stundenabrechnung markieren, wird am Ende der Lohnabrechnung eine Auflistung der Stunden und Ferien mit den 7xxx Lohnarten gedruckt. Es handelt sich nur um eine summierte Zusammenfassung der Stunden und Ferien. Bitte verwenden Sie für eine detaillierte Stundenabrechnung das Modul Zeitverwaltung. Saisonnier Die Option Saisonnier hat keine Funktion und ist lediglich zur Information. Versicherungen AHV-Pflicht Definieren Sie in diesem Feld die AHV-Pflicht des Mitarbeiters. Damit bestimmen Sie, ob bei der Lohnabrechnung ein AHV-Abzug gerechnet wird oder nicht. Grundsätzlich ist immer der AHV-Code 1 zu erfassen. Für Jugendliche wird dann der Beginn der Beitragspflicht und bei Rentnern der Freibetrag aufgrund des Alters in den Lohnprozenten ermittelt. ALV-Pflicht In diesem Feld geben Sie die ALV-Pflicht ein. Damit bestimmen Sie, ob bei der Lohnabrechnung ein ALV-Abzug gerechnet wird oder nicht. Die Auswahl des ALV-Codes richtet sich nach den gleichen Vorgabgen wie bei der AHV-Pflicht. Ausnahme bilden Personen im AHV-Rentenalter, da diese nicht mehr ALV-pflichtig sind und somit den Code «Nicht ALV-pflichtig (Sonderfälle)» erhalten. ALVZ-Pflicht Geben Sie in diesem Feld die ALV-Zusatz-Pflicht ein. Damit bestimmen Sie, ob bei der Lohnabrechnung ein ALV-Zusatz-Abzug gerechnet wird oder nicht. Es ist immer derselbe Code wie bei der ALV-Pflicht zu erfassen, die Höchstgrenzen werden aufgrund der Angaben in den Lohnprozenten automatisch ermittelt. BVG-Pflicht In diesem Feld geben Sie die BVG-Pflicht ein. Damit bestimmen Sie, ob bei der Lohnabrechnung ein BVG-Abzug gerechnet wird oder nicht. Wenn ein Mitarbeiter BVG-pflichtig ist, müssen Sie zusätzlich auch einen BVG-Versicherer angeben. BVG-Versicherer Hier müssen Sie einen BVG-Versicherer angeben, wenn der Mitarbeiter BVG-pflichtig ist. Wenn der BVG-Versicherer BVG-Codes verwendet, müssen Sie dem Mitarbeiter den entsprechenden BVG-Code zuweisen. Sie können maximal 2 BVG-Codes pro Mitarbeiter angeben. gültig ab In diesem Feld können Sie angeben, ab wann der zugewiesene BVG-Versicherer für diesen Mitarbeiter gültig ist. BVG-Code 1/2 Falls der BVG-Versicherer BVG-Codes verwendet, wählen Sie hier den entsprechenden Code aus. Sie können bis maximal 2 BVG-Codes pro Mitarbeiter angeben. UVG-Code Hier geben Sie den UVG-Code des Mitarbeiters. Damit bestimmen Sie, ob bei der Lohnabrechnung ein UVG-Abzug gerechnet wird oder nicht. UVG-Versicherer Hier müssen Sie einen UVG-Versicherer angeben, wenn der Mitarbeiter UVG-pflichtig ist. UVGZ-Codes 1/2 Definieren Sie in diesen Feldern die UVG-Zusatz-Codes des Mitarbeiters. Damit bestimmen Sie, ob bei der Lohnabrechnung ein UVG-Zusatz-Abzug gerechnet wird oder nicht. Wenn der Mitarbeiter für die Kategorie 2 versichert ist, geben Sie diesen Code im Feld UVGZ-Code 2 ein, ansonsten im Feld UVGZ-Code 1. Diese Codes müssen nur dann erfasst werden, wenn tatsächlich eine UVGZ-Versicherungspolice besteht. UVGZ-Versicherer Hier müssen Sie einen UVGZ-Versicherer angeben, wenn der Mitarbeiter UVGZ-pflichtig ist. Diese Angabe muss nur dann gemacht werden, wenn tatsächlich eine UVGZ-Police besteht. KTG-Codes 1/2 Hier müssen Sie die KTG-Codes eingeben. Damit bestimmen Sie, ob bei der Lohnabrechnung ein Krankentaggeld-Abzug gerechnet wird oder nicht. Wenn der Mitarbeiter für die Kategorie 2 versichert ist, geben Sie diesen Code im Feld KTG-Code 2 ein, ansonsten im Feld KTG-Code 1. KTG-Versicherer Hier müssen Sie einen KTG-Versicherer angeben, wenn der Mitarbeiter KTG-pflichtig ist. Steuern Quellensteuer Wenn der Mitarbeiter Quellensteuer bezahlen muss, dann geben Sie hier den entsprechenden Quellensteuer-Tarifcode ein. Wenn auf dem zugewiesenen Quellensteuer-Tarif die Option keine Übermittlung markiert ist, müssen die Angaben zur Quellensteuer nicht mehr ausgefüllt werden. Solche Mitarbeiter werden auch nicht an die Steuerverwaltung übermittelt (nur für Fürstentum Liechtenstein). spez. bew. Code Bei besonderen Verhältnissen kann die Kantonale Steuerverwaltung einen speziellen QST-Tarifcode bewilligen (z. B. einen weiteren Kinderabzug infolge von Alimentenzahlungen). In einem solchen Fall wird der speziell bewilligte QST-Tarifcode in der QST-Abrechnung speziell markiert, damit die KSTV prüfen kann, ob die speziellen Vereinbarungen eingehalten wurden. QST-Kategorie Kann einer Person kein QST-Tarifcode zugeteilt werden, verwenden Sie stattdessen die vordefinierte Kategorie. Die Kategorie «Sondervereinbarung mit Frankreich (SFN)» löst eine automatische Lohnbewegung aus. Bei allen anderen vordefinierten Kategorien müssen eine Lohnbewegung mit der Lohnart 5069.600 erfassen. Den entsprechenden Ansatz müssen Sie aus den QST-Tarifen manuell ermitteln. Verbuchung Belastungskonto Hier bestimmen Sie, mit welchem Bankkonto Sie diesem Mitarbeiter den Lohn auszahlen wollen. Diese Information wird für das Erstellen der Vergütungen benötigt. Währung Auszahlung Hier können Sie die Währung eingeben, in welcher der Lohn ausbezahlt werden soll. Der Auszahlungsbetrag der Lohnabrechnung wird dann zum aktuellen Kurs in diese Währung umgerechnet. Konto Mitarbeiter/-in In diesem Feld geben Sie an, wie der Lohn ausbezahlt werden soll. Wenn Sie den Lohn auf verschiedene Konten überweisen wollen, können Sie mit Zahlungsarten aufteilen Sollkonto Sie können die Verbuchung einer Lohnart übersteuern, indem Sie dort die Option mit Mitarbeiter übersteuern markieren. In diesem Fall wird das Konto für die Verbuchung verwendet, welches hier eingegeben wird. Haben-Konto Wenn Sie die Verbuchung einer Lohnart übersteuern, indem Sie dort die Option mit Mitarbeiter übersteuern markieren, wird das Konto für die Verbuchung verwendet, welches hier eingegeben wird. Auftrag Wenn Sie die Verbuchung einer Lohnart übersteuern, indem Sie dort die Option mit Mitarbeiter übersteuern markieren, wird der Auftrag für die Verbuchung verwendet, welcher hier eingegeben wird. Kostenstelle*) Wenn Sie die Verbuchung einer Lohnart übersteuern, indem Sie dort die Option mit Mitarbeiter übersteuern markieren, wird die Kostenstelle für die Verbuchung verwendet, welche hier eingegeben wird. Kostenart*) Wenn Sie die Verbuchung einer Lohnart übersteuern, indem Sie dort die Option mit Mitarbeiter übersteuern markieren, wird die Kostenart für die Verbuchung verwendet, welche hier eingegeben wird. Ergänzende Berechnung Besoldungs.-Tab./ Stufe / BG 1-3 Geben Sie hier die Besoldungs-Tabellen ein, falls der Lohn bei der Lohnabrechnung aufgrund einer Besoldungs-Tabelle ermittelt werden soll. Sie können bis zu 3 Besoldungstabellen definieren. Geben Sie in diesem Fall auch die dazugehörige Stufen und den Beschäftigungs-Grade ein. Das Total der Beschäftigungs-Grade muss mit dem Beschäftigungsgrad unter Optionen übereinstimmen. Mit Info Besoldungstabelle Staffel-Tabellen 1-4 Falls Sie Staffel-Tabellen für die Lohnabrechnung verwenden, geben Sie hier die entsprechende Staffel-Tabellen ein.
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abgeglichen. Beispiel: Individuell vereinbarter Beschäftigungsgrad = 50% / Individuell vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit = 21 Std. (wenn die betriebliche Arbeitszeit des Arbeitsortes 42 Std. beträgt). Im Lohnausweis wird der Beschäftigungsgrad der letzten definitiven Lohnabrechnung des Kalenderjahres angedruckt, wenn dieser kleiner als 100% und grösser als 0% ist.
gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
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